企業(yè)頻道
人工智能驅(qū)動下游市場蓬勃發(fā)展 散熱行業(yè)再次迎來“春天”
編輯《證券時報》 嚴翠
在生成人工智能（人工智能）的發(fā)展浪潮下，人工智能終端、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、智能汽車、安全等領(lǐng)域在散熱市場下游主要市場蓬勃發(fā)展，推動了散熱市場產(chǎn)品需求的增加，新的散熱計劃層出不窮，相關(guān)公司整體業(yè)績良好，行業(yè)未來可預(yù)測。
散熱企業(yè)業(yè)績普遍預(yù)增
據(jù)《證券時報》編輯統(tǒng)計，截至目前，飛榮達、中石科技、強瑞科技等多家散熱業(yè)務(wù)相關(guān)公司已預(yù)測2024年業(yè)績增長。此外，領(lǐng)益智能制造相關(guān)負責(zé)人還向《證券時報》編輯透露，2024年，該公司的散熱業(yè)務(wù)受益于人工智能終端和通信業(yè)務(wù)的快速增長，收入規(guī)模顯著提高。
蘋果、華為、榮耀、三星、微軟、谷歌等都是中石科技的主要散熱產(chǎn)品。近日，該公司宣布，預(yù)計2024年將盈利1.9億元至2.2億元，同比增長157.6%~198.28%。
對于業(yè)績預(yù)增的原因，中石科技表示，隨著消費電子行業(yè)需求的回升，公司逐漸擴大了除手機以外的北美大客戶的其他終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)，增加了新產(chǎn)品和新項目的數(shù)量和份額。此外，隨著消費電子、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)新產(chǎn)品在AI賦能下的迭代，對新散熱方案的需求層出不窮。公司作為散熱領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，專注于高質(zhì)量、高成長的行業(yè)和客戶，新項目逐漸增加。
飛榮達最近還透露，2024年，公司整體運營穩(wěn)定，市場趨勢積極。受下游應(yīng)用需求增長的影響，公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模進一步擴大，整體收入持續(xù)增長。預(yù)計2024年營業(yè)收入將達到50億元左右，同比增長約15%。預(yù)計利潤將達到1.8億元~1.95億元，同比增長74.39%～88.93%。
強瑞科技還預(yù)計，2024年凈利潤將同比增長61.45%~97.33%，達到9000萬~1.1億元，去年同期利潤5574.5萬元。強瑞科技在業(yè)績預(yù)測中提到，隨著人工智能產(chǎn)品的爆炸式增長，相關(guān)計算能力需求推動了服務(wù)器市場的快速擴張。在早期階段，通過對外投資布局的散熱器相關(guān)產(chǎn)品的市場需求也隨之增加。2024年，公司散熱器產(chǎn)品收入大幅增加，提高了公司盈利能力。
智能制造相關(guān)負責(zé)人最近也向編輯透露，2024年，公司的散熱業(yè)務(wù)受益于人工智能終端和通信業(yè)務(wù)的快速增長，收入規(guī)模顯著提高。智能制造相關(guān)負責(zé)人表示，隨著市場需求的增長和技術(shù)升級，散熱產(chǎn)品從單一工藝到復(fù)合工藝，從復(fù)合工藝到各種模塊化解決方案，其附加值進一步提高。
人工智能驅(qū)動產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇
散熱產(chǎn)品作為電子產(chǎn)品組件的核心組成部分，主要用于解決電子產(chǎn)品的熱管理問題，可有效提高電子產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性和使用壽命。
近年來，由于消費電子、汽車電子、安全、基站、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，全球?qū)岷蜕嵝袠I(yè)的需求繼續(xù)增長。與此同時，隨著電子產(chǎn)品的高性能和小型化發(fā)展，散熱問題更加突出。隨著生成人工智能技術(shù)的發(fā)展，散熱行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。
中石科技在其2024年半年報中表示，在生成式人工智能發(fā)展的浪潮下，人工智能終端開始蓬勃發(fā)展，人工智能手機，AI 與傳統(tǒng)的消費電子產(chǎn)品相比，PC等產(chǎn)品的滲透率逐漸提高，其計算能力更大，功耗更高，散熱性能要求也相應(yīng)提高，同時AIPIN、人工智能眼鏡等新型可穿戴設(shè)備和人形機器人也開始出現(xiàn)。終端產(chǎn)品的形式越來越豐富，為散熱需求帶來了新的增量，促進了散熱技術(shù)解決方案的升級。
據(jù)悉，隨著人工智能終端設(shè)備需求的增長，智能制造的散熱產(chǎn)品逐漸滲透到各大終端品牌的新機器中，出貨量呈上升趨勢。公司的千瓦級高功率電源柜產(chǎn)品已在海外批量交付。此外，公司還關(guān)注GPU、散熱產(chǎn)品在CPU和AI應(yīng)用領(lǐng)域的合作機會。
2024年11月19日，領(lǐng)益智造在互動中易于回復(fù)，公司已獲得超威半導(dǎo)體公司（AMD）預(yù)計未來訂單將逐步發(fā)布供應(yīng)商代碼。
思泉新材料最近表示，在人工智能技術(shù)一體化趨勢的推動下，消費電子終端迎來了新的市場機遇，對綜合散熱方案提出了更嚴格的功能和散熱性能需求，公司也將從中受益，獲得更多訂單。
在生成人工智能技術(shù)的推動下，中國5G通信和下一代先進通信、數(shù)據(jù)中心、超級計算中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、安全、智能汽車等領(lǐng)域正在加速發(fā)展，也為散熱行業(yè)帶來了巨大的增長空間。
從細分領(lǐng)域來看，領(lǐng)益智能制造相關(guān)負責(zé)人認為，預(yù)計到2028年，全球AI手機出貨量將達到9.12億部，2025年AI PC出貨量將達到1.03億臺，這將為散熱產(chǎn)品帶來廣闊的市場空間。預(yù)計到2025年，全球VC散熱板市場將達到5.87億美元，年復(fù)合增長率為23.5%；到2026年，AI服務(wù)器市場將達到350億美元，進一步拉動高功率散熱需求。
據(jù)BCC Research 2023年發(fā)布的研究報告顯示，2023年至2028年，全球熱管市場復(fù)合增長率為8.5%，市場規(guī)模將從2023年的173億美元增加到2028年的261億美元。
增加創(chuàng)新、投資、出海
在前景良好的背景下，加碼創(chuàng)新、投資、出海已成為散熱企業(yè)三大發(fā)展主線。
智能制造相關(guān)負責(zé)人告訴編輯，公司散熱業(yè)務(wù)在人工智能浪潮下迎來了快速增長期，未來將通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品解決方案擴張和多元化應(yīng)用取得持續(xù)突破。從長遠來看，散熱產(chǎn)品預(yù)計將成為公司的核心增長引擎之一。
思泉新材料表示，公司緊跟國際一流客戶未來發(fā)展方向，積極布局海外，公司已啟動越南北寧投資建設(shè)高性能導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品生產(chǎn)基地項目，項目已選擇地塊并支付部分土地資金，正在辦理土地手續(xù)，越南項目將進一步提高客戶份額、產(chǎn)品利潤率和公司市場份額。
中石科技最近告訴投資者，擴展并購是公司的重要發(fā)展戰(zhàn)略，包括新散熱材料、電子包裝材料、粘合劑功能材料、水平銀行間并購整合、數(shù)據(jù)中心、汽車電子等新業(yè)務(wù)方向的產(chǎn)品和渠道。
蘇州天脈剛剛于2024年10月24日在a股實現(xiàn)IPO。根據(jù)公司計劃，其籌集的資金將投資于散熱產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目、新的研發(fā)中心項目和扣除發(fā)行費用后的補充營運資金。其中，散熱產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目將增加1000噸導(dǎo)熱接口材料、1200萬個散熱模塊和6000萬個平均溫度板（VC）生產(chǎn)能力。
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