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華泰證券股份有限責任公司 有關(guān)間接性控股子公司依據(jù)中期票據(jù)方案 開展發(fā)售然后由控股子公司公司擔保的通知
證券簡稱：國金證券證券代碼：601688序號：臨2023-059
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
●被擔保人名字：華泰國際財務(wù)有限公司
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度為3,376萬美金。若此次貸款擔保出臺后，華泰國際金融業(yè)集團有限公司為以上被擔保人給予擔保余額為13.51億美金（含此次貸款擔保）。
●此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保：否
●對外擔保逾期總計總數(shù)：無
●尤其風險防范：被擔保方華泰國際財務(wù)有限公司的負債率超出70%，請投資人充足關(guān)心擔保風險。
一、貸款擔保狀況簡述
華泰證券股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）海外控股子公司華泰國際金融業(yè)集團有限公司（下稱“華泰國際”）的子公司華泰國際財務(wù)有限公司（下稱“華泰國際會計”）于2020年10月27日開設(shè)本錢總金額最高達30億美金（或等價其他貨幣）的海外中期票據(jù)方案（下稱“中票方案”），其中票方案由華泰國際公司擔保（下稱“此次貸款擔保”）。2023年7月19日，華泰國際會計在相關(guān)中票方案下發(fā)售三筆中期票據(jù)，發(fā)行金額分別是1,000萬美金、1,100萬和1億港元，按2023年6月30日美金兌人民幣匯率（1美金=7.2258人民幣）和港幣兌人民幣費率（1元港元=0.9220人民幣），擔保額度金額為2.44億人民幣。
二、被擔保人基本概況
（一）被擔保人以及經(jīng)營情況簡述
1.名字：華泰國際財務(wù)有限公司
2.申請注冊地址：英屬維京群島（BVI）
3.企業(yè)序號（英屬維京群島)：1838149
4.全新信譽等級情況：不適合
5.法人代表/企業(yè)負責人：孫峰
6.生產(chǎn)經(jīng)營情況：被擔保人系特殊目的公司（SPV），成立以來未進行一切業(yè)務(wù)內(nèi)容，也并未做出任何項目投資，此次貸款擔保發(fā)生前處在正常的存續(xù)狀態(tài)，沒有任何正在進行中項目投資。在職執(zhí)行董事為孫峰老先生。
（二）被擔保人與企業(yè)之間的關(guān)系
被擔保人為公司海外控股子公司華泰國際的子公司，企業(yè)通過華泰國際間接性擁有被擔保人100%的股份。
（三）被擔保人不會有涉及到對外擔保的重大訴訟或訴訟事情，并不屬于失信執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
依據(jù)華泰國際會計與華泰國際、花旗銀行國際有限公司（做為受委托人）于2022年11月4日簽訂的《信托契據(jù)》，華泰國際做為貸款擔保人就華泰國際會計在這里中票方案下公開發(fā)行的中期票據(jù)，給予沒有理由及銹與骨的保證擔保。2023年7月19日，華泰國際會計在這個中票方案下發(fā)售三筆中期票據(jù)，發(fā)行金額分別是1,000萬美金、1,100萬和1億港元，由華泰國際公司擔保。
截止到本次發(fā)行前，華泰國際做為貸款擔保人，已經(jīng)為外國投資者此次中票方案項下的存續(xù)期單據(jù)之償還責任給予沒有理由及銹與骨的保證擔保。本次發(fā)行后，擔保余額為13.51億美金(含此次貸款擔保)。
四、擔保重要性和合理化
本次發(fā)行三筆中期票據(jù)，發(fā)行金額分別是1,000萬美金、1,100萬和1億港元，關(guān)鍵為了配合市場拓展及填補平時營運資本必須。被擔保人華泰國際會計是企業(yè)的海外控股子公司華泰國際的子公司。華泰國際公司的財務(wù)負債率超出70%，但企業(yè)通過華泰國際并對擁有100%控制權(quán)，可以密切關(guān)注其償債能力指標，貸款擔保嚴控風險，此項貸款擔保不容易危害公司及股東利益。
五、貸款擔保事項內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定及股東會建議
企業(yè)2020年12月31日舉行的第五屆股東會第十一次會議2021年2月8日舉行的2021年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于公司境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》。根據(jù)本提案，由董事長、CEO和首席運營官一同或各自管理決策發(fā)售海外外匯債卷，并全權(quán)負責申請辦理發(fā)售有關(guān)的所有事宜，包含但是不限于發(fā)售行為主體及交易方式、債務(wù)融資工具種類、發(fā)行規(guī)模、發(fā)售時限等，并依據(jù)融資工具的特征和發(fā)售必須，公司或者企業(yè)國有獨資子公司可以為海外國有獨資子公司（包含負債率超出70%發(fā)行行為主體）發(fā)售海外債務(wù)融資工具公司擔保，擔保范圍包含債卷本錢、相對應(yīng)貸款利息及其它雜費，合同類型包含保證擔保、質(zhì)押擔保、抵押擔保等有關(guān)法律法規(guī)許可的合同類型。
前不久，華泰國際召開董事會大會，審議通過了《擔保中期票據(jù)計劃項下發(fā)行票據(jù)的議案》，允許對華泰國際會計在中票方案下公開發(fā)行的中期票據(jù)公司擔保。
六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)
截止到公示公布日，我們公司及子公司貸款擔保總額為rmb370.22億人民幣，均為對聯(lián)公司提供貸款擔保，企業(yè)對子公司所提供的貸款擔保總額為rmb272.42億人民幣，以上金額各自占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為22.43%及16.50%。
以上貸款擔保總金額包括已核準的貸款擔保總金額內(nèi)并未應(yīng)用信用額度與貸款擔保實際發(fā)生賬戶余額總和。公司及子公司不會有擔保債務(wù)逾期狀況，企業(yè)不存在對大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔保的現(xiàn)象。
特此公告。
華泰證券股份有限責任公司
股東會
2023年7月20日
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