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江蘇省豐山集團有限責任公司 有關“豐山可轉債”還息公示
證券代碼：603810證券簡稱：豐山集團公示序號：2023-050
可轉債編碼：113649可轉債通稱：豐山可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●可轉換債券付息債權備案日：2023年6月26日
●可轉換債券除權除息日：2023年6月27日
●可轉換債券兌息日：2023年6月27日
江蘇省豐山集團有限責任公司（下稱“企業”）于2022年6月27日公開發行的可轉換公司債券將在2023年6月27日逐漸付款2022年6月27日至2023年6月26日期內利息。結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）相關條款要求，現將有關事項公告如下：
一、可轉債發行發售概述
1、債卷名字：江蘇省豐山集團有限責任公司發行可轉換公司債券
2、債卷通稱：豐山可轉債
3、債卷編碼：113649
4、債卷種類：可轉換為公司發展A股個股的可轉換公司債券
5、發售總金額：本次發行的可轉換債券總額為rmb50,000萬余元。每個顏值100元，按顏值發售，發行數量為500萬多張。
6、債券期限：本次發行的可轉換債券時限為自發售之日起6年，即2022年6月27日至2028年6月26日
7、債券的收益率：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
8、債券上市時長：2022年7月21日
9、債券上市地址：上海交易所
10、付息期限和方法
本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還任何未股權轉讓的可轉換債券本金利息最終一年利息。
（1）計算利息年度的利率計算
計算利息本年度利息（下稱“年息”）指可轉換債券持有者按所持有的可轉換債券票上總額自可轉債發行首日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。
年息的計算公式：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”）付息債權備案日所持有的可轉換債券票上總額；
i：指可轉換債券當初息票率。
（2）付息方式
1）本次發行的可轉換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉債發行首日。
2）還息日：每一年的還息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日，如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個工作中日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。
3）付息債權備案日：每一年的付息債權備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內付款當初貸款利息。在付息債權備案日前（包含付息債權備案日）申請辦理轉化成企業A股個股的可轉換債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。
4）可轉換債券持有者所得到的利息費用的應對稅費由持有者擔負。
5）在本次發行的可轉債到期日以后的5個工作日日內，企業將還款全部期滿未股權轉讓的可轉換債券本錢及最終一年利息。股權轉讓本年度相關違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會根據法律法規及上海交易所的相關規定明確。
11、初始轉股價格：13.80元/股
12、全新轉股價格：13.73元/股（因公司執行2022年度權益分派，對“豐山可轉債”的轉股價格做出適當調整，由13.80元/股調整至13.73元/股）。
13、資信評級：企業主體信譽等級為AA-，評級展望平穩，豐山可轉債信譽等級為AA-。
14、評級機構：中證鵬元資信評級有限責任公司
15、貸款擔保事宜：以自有資產質押擔保，自有資產包含土地資源、房地產、設施等。
16、備案、代管、清算組織：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
二、此次還息計劃方案
依據《募集說明書》協議條款要求，此次還息為“豐山可轉債”第一年還息，計算利息期間為2022年6月27日至2023年6月26日。今天債券票面利率為0.3%（價稅合計），即每一張顏值rmb100元可轉換債券兌息總金額0.30人民幣（價稅合計）。
三、付息債權備案日、除權除息日和兌息日
1、可轉換債券付息債權備案日：2023年6月26日
2、可轉換債券除權除息日：2023年6月27日
3、可轉換債券還息日：2023年6月27日
四、還息目標
此次還息對象是截至2023年6月26日上海交易所收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的整體“豐山可轉債”持有者。
五、還息方式
1、我們公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽署授權委托債券兌付、兌息協議書，授權委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發放將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定銀行帳戶，則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將依據協議終止授權委托債券兌付、兌息服務項目，后面兌現、兌息全部由我們公司自行負責申請辦理，有關執行事項以公司的公告為準。公司將在今天兌息日2個交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定銀行帳戶。
2、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在接到賬款后，根據資金清算系統會債券利息劃交給對應的兌現組織（證劵公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司承認的其他機構），投資人于兌現組織領到債券利息。
六、有關投資人交納債卷利息所得稅的解釋
1、依據《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，今天可轉換債券本人（包含證券基金）債卷持有人應交納債券利息個稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值rmb100元可轉換債券兌息總金額rmb0.30元（價稅合計），具體發放貸款利息金額為0.24元（稅后工資）。可轉換債券貸款利息個稅將統一由相關兌現組織承擔代收代繳或直接向各兌現機構所在地的稅務機關繳納。如各還息營業網點不履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅，所產生的法律依據由相關還息營業網點自己承擔。
2、依據《中華人民共和國企業所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉換債券的法人企業，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值rmb100元可轉換債券具體發放總金額rmb0.30元（價稅合計）。
3、依據國家財政部、國家稅務總局公布《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部國家稅務總局公示2021年34號），自2021年11月7日至2025年12月31日，對境外企業項目投資地區證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅，即每一張顏值rmb100元可轉換債券具體發放總金額rmb0.30元（價稅合計）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業在中國境內成立的組織、場地所取得的與這家機構、地方有具體關聯的債券利息。
七、有關機構及聯系方式
1、外國投資者：江蘇省豐山集團有限責任公司
通訊地址：江蘇鹽城市大豐區西康大道北1號
手機聯系人：證券事務部
聯系方式：0515-83378869
2、主承銷商、債券受托管理人：華泰聯合證券有限公司
通訊地址：江蘇南京市建鄴區江東中路228號國金證券城市廣場1棟樓第4層
手機聯系人：胡宏欣、鄭源秋
聯系方式：025-83387706
3、基金托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
通訊地址：上海浦東新區楊高南路188號
聯系方式：4008-058-058
特此公告。
江蘇省豐山集團有限責任公司股東會
2023年6月16日
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