保薦代表人(主承銷商)：海通證券股份有限責(zé)任公司

特別提醒

廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“安凱微”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1000號(hào)）。海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)泰君安”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“安凱微”，擴(kuò)位稱之為“安凱微電子技術(shù)”，股票號(hào)為“688620”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是10.68元/股，發(fā)行數(shù)量為9,800.0000億港元，均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,470.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到813.3483億港元，占本次發(fā)行數(shù)量8.30%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值656.6517億港元已回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到6,487.6517億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的72.19%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,499.0000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的27.81%。

依據(jù)《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）及其《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為2,544.87倍，超出100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即898.7000億港元）個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為5,588.9517億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的62.19%。在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,397.7000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的37.81%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.05342602%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年6月15日（T+2日）完畢。

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（下稱“中國(guó)結(jié)算”）上海分公司提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資者選擇在決定投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確，主要包含：

（1）富誠(chéng)海富通安凱微職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“安凱微重點(diǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）（發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃）；

（2）華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司（參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司）。

截止到2023年6月8日（T-3日），所有參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購(gòu)資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）已經(jīng)在2023年6月19日（T+4日）以前把全部參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購(gòu)結(jié)論如下所示：

（二）在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

（1）在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：33,804,699

（2）在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：361,034,185.32

（3）在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：172,301

（4）在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：1,840,174.68

（三）線下新股申購(gòu)狀況

（1）網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：55,889,517

（2）網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額（元）：596,900,041.56

（3）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：0

（4）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：0

二、線下占比限購(gòu)狀況

此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到559.2102億港元，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.01%，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的6.22%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到172,301股，承銷總金額1,840,174.68元，承銷股權(quán)的總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量比例為0.19%，承銷股權(quán)的總數(shù)占本次發(fā)行總產(chǎn)量比例為0.18%。

2023年6月19日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）根據(jù)證券承銷包銷協(xié)議書將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

此次實(shí)際發(fā)售費(fèi)用明細(xì)表如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：本次發(fā)行花費(fèi)均是沒(méi)有企業(yè)增值稅額度，發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi)包括本次發(fā)行的合同印花稅。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

主要聯(lián)系電話如下所示：

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：021-23187205、021-23187952、

021-23187953、021-23187955

外國(guó)投資者：廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

2023年6月19日