美新科技發(fā)展有限公司(下稱“美高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)﹝2023﹞1847號(hào))。《美新科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn與中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.chinadaily.com.cn),并置備于外國(guó)投資者、深圳交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”、“保薦代表人”或“保薦代表人(主承銷商)”)的住所,供社會(huì)公眾查看。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的交易方式、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、回?fù)軝C(jī)制、中斷發(fā)售及棄購(gòu)股權(quán)解決等各個(gè)環(huán)節(jié),并仔細(xì)閱讀今日刊登的《美新科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2024年3月4日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2024年3月4日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無需繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

2、全部擬參加此次初步詢價(jià)并符合相關(guān)條件的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2024年2月27日(T-4日)下午12:00前注冊(cè)并上傳有關(guān)信息,與此同時(shí)立即提交審查原材料,注冊(cè)及遞交審查原材料可登陸中金證券股票注冊(cè)制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/)。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)清算交收服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上﹝2018﹞279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況詳細(xì)《初步詢價(jià)及推介公告》里的“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《美新科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購(gòu)總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其投資期限等相關(guān)信息。

4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

6、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間是在2024年2月28日(T-3日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交申報(bào)價(jià)格和擬股票數(shù)量。

在2024年2月27日(T-4日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2024年2月28日(T-3日))當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不可參加此次詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

參加創(chuàng)業(yè)板股票初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的多個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)定價(jià)決策程序流程不完善等狀況,并把減價(jià)依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價(jià)決策程序等資料存檔備查簿。

初步詢價(jià)環(huán)節(jié)每一個(gè)配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且每個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過800億港元。每一個(gè)配售對(duì)象定價(jià)的最少變化單位是0.01元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為800億港元,約為線下原始發(fā)行量的48.07%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu),保薦代表人(主承銷商)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定超總資產(chǎn)的認(rèn)購(gòu)為無效申購(gòu)。

網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度原則上不得超出該配售對(duì)象最近一個(gè)月末資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日即2024年2月21日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

參加此次美高新科技初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2024年2月27日(T-4日)下午12:00前通過中金證券股票注冊(cè)制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/)完成相關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。如投資人拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章等嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

在2024年2月27日(T-4日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2024年2月28日(T-3日))當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià)。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向保薦代表人(主承銷商)如實(shí)提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)當(dāng)然日,即2024年1月31日)的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關(guān)規(guī)定。配售對(duì)象的擬申購(gòu)額度不能超過向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其他相關(guān)文件中的商品資產(chǎn)總額額度。《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2024年1月31日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的商品資產(chǎn)總額額度正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日即2024年2月21日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在中金證券股票注冊(cè)制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳總資產(chǎn)證明文件及填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額金額與在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定深圳交易所網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

(下轉(zhuǎn)A13版)