企業頻道
江蘇國泰國際性集團有限公司有關國泰轉債轉股價錢未碰觸往下調整要求的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
股票號：002091 股票簡稱：江蘇國泰
可轉換債券編碼：127040 可轉換債券通稱：國泰可轉債
轉股價格：rmb8.52元/股
股權轉讓時長：2022年1月13日至2027年7月6日
一、可轉債的相關情況
（一）首發上市狀況
經中國證監會“證監批準〔2021〕1181號”文《關于核準江蘇國泰國際集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的審批，江蘇國泰國際性集團有限公司（下稱“企業”）于2021年7月7日發行了45,574,186張可轉債（下稱“可轉換債券”），每個顏值100元，發售金額達rmb455,741.86萬余元，時間6年。
經深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上（2021）777號”文允許，企業4,557,418,600元可轉換債券于2021年8月10日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“國泰可轉債”，債卷編碼“127040”。
根據相關規定和《江蘇國泰國際集團股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，本次發行的可轉換債券自2022年1月13日起可交換為公司股權，“國泰可轉債”初始轉股價格為rmb9.02元/股。
（二）轉股價格的歷年來調整情況
結合公司2022年5月20日《關于可轉債轉股價格調整的公告》，因為公司執行2021年本年度權益分派計劃方案，依據《募集說明書》的承諾，“國泰可轉債”轉股價格于2022年5月26日由9.02元/股調整至8.77元/股。
結合公司2023年5月23日《關于可轉債轉股價格調整的公告》，因為公司執行2022年年度權益分派計劃方案，依據《募集說明書》的承諾，“國泰可轉債”轉股價格于2023年5月31日由8.77元/股調整至8.52元/股。
二、可轉債轉股價格往下調整標準
公司在2021年7月7日“國泰可轉債”《募集說明書》第一節第二條第（二）款第9項承諾“國泰可轉債”轉股價格往下修正的標準如下所示：
“9、轉股價格往下修正條款
（1）調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉債存續期限，當企業股票在任意持續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會進行表決時，擁有本次發行的可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日平均價；與此同時，修正后的轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。”
三、可轉債轉股價格未碰觸往下調整標準的情況說明
自2024年1月22日至今，江蘇國泰多收盤價格小于“國泰可轉債”本期轉股價85%（8.52元/股*85%=7.242元/股）。依據立信會計師事務所（特殊普通合伙）開具的《江蘇國泰國際集團股份有限公司2022年度審計報告》（信大會師報字[2023]第ZA12188號），截止2022年12月31日，歸屬于上市公司股東的其他綜合收益為14,067,265,294.13元，公司總股本為1,627,597,512股，每股凈資產值為8.64元。現階段轉股價格為每一股8.52元，小于最近一期經審計的每股凈資產值。
由于上述所說情況，“國泰可轉債”轉股價格未碰觸企業《募集說明書》所規定的往下調整標準。敬請廣大投資者深入分析“國泰可轉債”的有關規定，并關注公司后續公示，注意投資風險。
特此公告。
江蘇國泰國際性集團有限公司
股東會
二〇二四年三月九日
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