企業頻道
廣東省匯成真空科技發展有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公示
廣東省匯成真空科技發展有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發行(下稱“本次發行”)并且在科創板上市申請早已深圳交易所科創板上市聯合會表決通過,并已獲得中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準﹝2023﹞2260號)。東莞市證券股份有限公司(下稱“東莞證券”或“保薦代表人(聯席主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(聯席主承銷商),興業銀行證券股份有限公司(下稱“興業證券”)出任本次發行的聯席主承銷商(東莞證券和興業證券下列統稱“聯席主承銷商”)。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
發行人和聯席主承銷商將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。
本次擬首次公開發行股票總數2,500.00億港元,發行股份占本次發行結束后公司股份總數的比例是25.00%,均為公開發行新股,股東沒有進行公開發售股權。本次發行后公司總股本為10,000.00億港元。
本次發行的戰略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃和保薦代表人有關分公司投股(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售)構成,原始戰略配售發行量為375.00億港元,占本次發行數量15.00%。在其中,外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃申購金額不超過4,380.00萬余元,且申購數量不超過本次發行數量10%,即250.00億港元。保薦代表人有關分公司投股(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售)的初始戰略配售數量達到125.00億港元,占本次發行總數比例為5.00%。最后戰略配售數量和額度將于明確發行價后確定。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將回拔至網下發行。
回撥機制啟動前,線下原始發行量為1,487.50億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行量的70.00%,在網上原始發行量為637.50億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2024年5月28日(T+2日)刊登的《廣東匯成真空科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握外國投資者的有關情況、發展前途和本次發行認購的有關分配,發行人和聯席主承銷商定為2024年5月23日(T-1日)舉辦網上路演,敬請廣大投資者關心。
一、網上路演網站地址:全景網·全景圖路演平臺(https://rs.p5w.net)
二、網上路演時長:2024年5月23日(T-1日,周四)14:00-17:00
三、參與人員:外國投資者高管核心成員和聯席主承銷商相關負責人。
本次發行的招股意向書全篇及相關資料可以從證監會指定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;經濟發展參考網,網站地址www.jjckb.cn)查看。
敬請廣大投資者關心。
外國投資者:廣東省匯成真空科技發展有限公司
保薦代表人(聯席主承銷商):東莞市證券股份有限公司
聯席主承銷商:興業銀行證券股份有限公司
2024年5月22日
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