——四川華豐科技有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市，在線投資者交流會議精彩回放

出席嘉賓

四川華豐科技有限公司董事、總經(jīng)理 劉太國先生

四川華豐科技有限公司董事會秘書 蔣道才先生

申萬宏源證券承銷保薦有限公司項目保薦人代表 黃學圣先生

申萬宏源證券承銷保薦有限公司項目保薦人代表 王 鵬先生

四川華豐科技有限公司

董事、總經(jīng)理劉太國先生致辭

尊敬的投資者朋友和關心華豐科技的網(wǎng)友：

大家好！

歡迎您參加四川華豐科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會上市的在線路演。在此，我謹代表公司，對所有參與本次活動的投資者和朋友表示熱烈歡迎，對所有多年來一直關心和支持華豐科技發(fā)展的領導和各界朋友表示衷心的感謝！

華豐科技長期從事光電連接器和電纜部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供系統(tǒng)解決方案，形成了以防御業(yè)務為核心、通信業(yè)務和工業(yè)業(yè)務的“一體兩翼”戰(zhàn)略布局。產(chǎn)品廣泛應用于通信、航空、航天、船舶、防御設備、電子設備、核電、新能源汽車、軌道交通等領域。

在國防領域，公司已成為中國最重要的國防連接產(chǎn)品供應商之一，先后為航天發(fā)射系統(tǒng)、運載火箭系統(tǒng)、航天服務系統(tǒng)、載人飛船系統(tǒng)提供了大量配套設施。在通信領域，公司開發(fā)了10Gbps、打破國外壟斷，成功實現(xiàn)國產(chǎn)化發(fā)展的25Gbps和56Gbps高速背板連接器。目前，112GBPS高速背板連接器已完成主要客戶的設備級測試，公司已成為華為和ZTE的核心供應商。在工業(yè)領域，公司的軌道交通連接器業(yè)務集中在機車及其建設、二級配套設施等方面，相關產(chǎn)品的市場份額較高，正在積極探索地鐵、公交車、動車等市場。此外，公司正在新能源汽車領域開拓市場，已成為比亞迪、上汽通用五菱等客戶的合格供應商。

公司過去經(jīng)歷了很多艱辛，未來還需要磨練！華豐科技確定了“建設世界領先的國際公司”的戰(zhàn)略定位，未來將繼續(xù)鞏固國防業(yè)務，以“系統(tǒng)”為基礎，注重彈性載荷和無人平臺；深入培育通信業(yè)務，努力成為國內(nèi)優(yōu)秀的通信連接器供應商；拓展新能源業(yè)務，開發(fā)高附加值高速高壓連接器。

本次發(fā)行上市是華豐科技發(fā)展史上的重要飛躍。我們將以此為契機，抓住機遇，進一步提升核心競爭力。努力以更好的業(yè)績回報投資者和社會！非常感謝。

申萬宏源證券承銷保薦有限公司

項目保薦代表王鵬先生致辭

尊敬的投資者和嘉賓:

大家好！

首先，我謹代表申萬宏源證券承銷保薦有限公司，對所有參與華豐科技首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市的嘉賓和投資者表示熱烈歡迎！衷心感謝長期關心和支持申萬宏源和華豐科技的各界朋友！我們很高興利用今天的平臺與您進行真誠的交流和討論。

華豐科技是中國第一家從事電連接器開發(fā)和生產(chǎn)的核心骨干企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過60多年的發(fā)展和技術(shù)沉淀，公司儲備了一批行業(yè)頂尖的研發(fā)人才，形成了完善的研發(fā)體系。面對世界科技前沿、主要經(jīng)濟戰(zhàn)場和國家重大需求，華豐科技大力推進技術(shù)創(chuàng)新，繼續(xù)開展技術(shù)研究。目前，它具有突破關鍵核心技術(shù)的基礎和能力，掌握具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的連接器核心技術(shù)。公司憑借不斷提高的R&D能力、逐年擴大的業(yè)務規(guī)模、不斷領先的產(chǎn)品和服務，獲得了社會各界的廣泛認可，行業(yè)地位穩(wěn)步提升，連續(xù)30多年獲得中國電子元器件行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“中國電子元器件百強企業(yè)”稱號。

我們真誠地希望通過這次在線路演，我們能對華豐科技及其發(fā)行有更深入的了解，幫助形成自己更清晰的投資體系，并從華豐科技的長期可持續(xù)發(fā)展中受益。歡迎在下次提出積極的問題，并祝愿華豐科技在本次發(fā)行中取得圓滿成功！非常感謝。

四川華豐科技有限公司

董事會秘書蔣道才先生致結(jié)尾詞

尊敬的投資者和網(wǎng)友:

大家好！

隨著時間的推移，四川華豐科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會上市。非常感謝所有網(wǎng)民和投資者對華豐科技的關注！感謝上海路演中心和中國證券網(wǎng)絡為華豐科技提供了良好的溝通平臺！同時，我也感謝贊助商、主承銷商申萬宏源和所有中介機構(gòu)為華豐科技的發(fā)行和上市所做的努力！

今天，通過與您的溝通和溝通，我們感受到投資者對華豐科技的關注和期望，更深刻地認識到作為上市公司的責任和壓力。華豐科技的在線路演即將結(jié)束，但我們與投資者的溝通才剛剛開始，公司的投資者關系管理才剛剛開始。我們歡迎您以各種方式與我們保持密切的溝通和聯(lián)系。

首次公開發(fā)行股票是華豐科技持續(xù)增長的新起點。路雖遠，行則即將到來；事雖難，做則必成。未來，華豐科技將繼續(xù)為客戶和行業(yè)提供“可靠連接、航天質(zhì)量”的產(chǎn)品和服務，保持和擴大公司優(yōu)勢；以更創(chuàng)新務實的精神，創(chuàng)造更好的產(chǎn)品、更好的性能和更大的價值空間，回報投資者、員工和社會！再次感謝大家！

經(jīng)營篇

問：公司的主營業(yè)務是什么？

王鵬：公司是中國領先的核心骨干企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)，長期從事光、電連接器和電纜部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為客戶提供系統(tǒng)的解決方案。

問:公司在國防領域參與了哪些國家重大項目？

劉太國:公司為航天發(fā)射系統(tǒng)、運載火箭系統(tǒng)、航天服務系統(tǒng)、載人飛船系統(tǒng)、測控通信系統(tǒng)、空間應用系統(tǒng)、空間實驗系統(tǒng)和著陸系統(tǒng)提供了大量配套設施。公司為神舟1號至神舟16號系列飛船提供配套產(chǎn)品。

問:公司在防務領域有哪些科研成果或技術(shù)成果？

劉太國：公司已完成1個國防信息系統(tǒng)連接器統(tǒng)一標準研究項目，領導或參與制定了10多個國家標準和國家軍事標準。FMC系列高速數(shù)據(jù)連接器、JVNX系列高速總線連接器、JH系列耐環(huán)境連接器等產(chǎn)品技術(shù)指標已達到國際先進水平，F(xiàn)MC、JVNX等系列連接器實現(xiàn)了國產(chǎn)化發(fā)展。

問：公司在高速連接器領域的技術(shù)優(yōu)勢是什么？

劉太國：在高速背板連接器領域，公司突破了10GBPS及以上高速背板連接器技術(shù)封鎖，掌握了產(chǎn)品核心設計技術(shù)和關鍵工藝技術(shù)，實現(xiàn)了本地化發(fā)展，為通信行業(yè)核心部件的獨立控制做出了貢獻。公司在高速連接器核心技術(shù)的基礎上，成功開發(fā)了基于芯片到芯片、芯片到接口、背板到子板的全鏈路低損耗解決方案和產(chǎn)品，解決現(xiàn)有PCB技術(shù)下信號傳輸長鏈路無法滿足衰減要求的問題，為通信設備制造商核心設備的持續(xù)升級提供了高速鏈路連接技術(shù)支持。

問：公司在軌道交通領域的技術(shù)水平如何？

劉太國:在軌道交通業(yè)務方面，公司開發(fā)了JL系列圓形、HDC系列重載等互聯(lián)產(chǎn)品，覆蓋整車/整機，突破了信號控制和高壓大電流技術(shù)，產(chǎn)品完全符合IEC等國際標準。

問:公司在高速連接器領域有哪些客戶？

劉太國：在高速連接器領域，公司與華為、ZTE、諾基亞等國內(nèi)外主流通信設備制造商建立了長期的業(yè)務合作關系，成為華為和ZTE的核心供應商。

問:新能源汽車行業(yè)公司有哪些相關產(chǎn)品？

劉太國：在新能源業(yè)務方面，公司開發(fā)了車載高壓連接器和線束、充電接口連接器，BDU/PDU充配電系統(tǒng)總成和控制模塊正在開發(fā)車載高速連接器和線束組件，并逐步在新能源汽車領域開拓市場。目前，它已成為比亞迪、上汽通用五菱等客戶的合格供應商。

問：公司與哪些大學有研發(fā)合作？

劉太國：公司與國內(nèi)多所高校合作研發(fā)具體課題，為電子科技大學、四川大學、西華大學等后續(xù)課題的實施提供有效的外部技術(shù)支持，不斷加強公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。

問:公司有多少家子公司？

江道才：公司擁有7家控股子公司和1家參股子公司。

問:公司有多少專利？

截至2022年12月31日，公司擁有409項專利技術(shù)。

問：公司的主要客戶是什么？

黃學生:2020年至2022年，公司前五大客戶主要是華為、ZTE等移動通信設備制造商、航天科技、中國電力科技、中國兵工等航天防務集團下屬單位，以及上汽通用五菱、比亞迪等汽車制造商。

問:今年一季度公司業(yè)績?nèi)绾危?/P>

江道才:2023年1月至3月，公司營業(yè)收入17830.01萬元，較2022年同期增長20.11%；歸屬于母公司股東的凈利潤為457.45萬元，扣除非經(jīng)常性損益。

問：公司研發(fā)費用的比例如何？

江道才:2020年、2021年、2022年，公司R&D費用分別為7329.69萬元、8456.28萬元和8287.67萬元，占營業(yè)收入的10.14%、10.17%和8.42%。

發(fā)展篇

問：公司未來的具體發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

劉太國：公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略包括：1）加強國防業(yè)務，以“系統(tǒng)”為基礎，注重彈性載荷和無人平臺；2）深入從事通信業(yè)務，努力成為國內(nèi)優(yōu)秀的通信連接器供應商；3）擴大新能源業(yè)務，開發(fā)高附加值高速高壓連接器。

問:公司未來如何規(guī)劃業(yè)務布局？

劉太國：公司將以“高速”、“系統(tǒng)”為戰(zhàn)略重點，以通信高速連接器為切入點，逐步覆蓋服務器、國防設備、車聯(lián)網(wǎng)等所有高速連接市場，成為國內(nèi)領先、世界知名的高速連接器供應商，加強與行業(yè)領先企業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴關系，加強核心制造能力的培養(yǎng)和控制；以國防設備系統(tǒng)連接解決方案為切入點，逐步覆蓋軌道交通、新能源汽車等領域，成為國內(nèi)領先的系統(tǒng)連接解決方案提供商，繼續(xù)加強與國防、軌道交通、新能源汽車客戶的戰(zhàn)略合作，繼續(xù)推進相應領域主要產(chǎn)品線的擴張，提高公司的資源整合能力。

問:公司未來的研發(fā)規(guī)劃是什么？

劉泰國：技術(shù)研發(fā)是公司創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的驅(qū)動力，公司將繼續(xù)增加技術(shù)研發(fā)投資，升級研發(fā)軟硬件設施，促進企業(yè)與大學合作和科技成果轉(zhuǎn)型，完善技術(shù)創(chuàng)新體系，不斷加強基礎材料研究、關鍵技術(shù)、特殊制造技術(shù)、自動組裝探索、產(chǎn)品生命周期管理和知識產(chǎn)權(quán)保護，廣泛應用國內(nèi)外先進的新技術(shù)、新技術(shù)、新設備，開發(fā)符合企業(yè)標準、行業(yè)標準、國家標準和國際標準，滿足市場需求的創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品。

近年來，公司結(jié)合國防和5G、城市軌道交通、新能源汽車等國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點關注“系統(tǒng)”、“高速”、“環(huán)境”、“高壓”等方向，致力于開發(fā)具有市場競爭力的新產(chǎn)品，拓寬應用領域，提高連接器制造技術(shù)水平，確保產(chǎn)品性能高、安全可靠、環(huán)境適應性強，進一步鞏固市場優(yōu)勢。

問：公司在防務領域?qū)⑷绾尾季郑?/P>

劉太國：在國防業(yè)務市場方面，公司將跟上連接器行業(yè)的發(fā)展趨勢，抓住本土化發(fā)展的市場機遇，進一步加強技術(shù)關鍵，以“系統(tǒng)”為核心，致力于成為受人尊敬的系統(tǒng)連接供應商；同時，重點關注無人機、無人機、無人船舶和彈出系統(tǒng)，提供整體解決方案和系統(tǒng)支持，在這些領域建立自己的競爭優(yōu)勢。

問:公司將如何布局通信業(yè)務？

劉太國：在通信業(yè)務市場上，公司將以高速背板產(chǎn)品為拳頭，專注于56Gbps產(chǎn)品，擴大112Gbps產(chǎn)品，開發(fā)224Gbps產(chǎn)品，覆蓋當前和未來ICT規(guī)劃，完整構(gòu)建信號傳輸交換、計算、存儲等應用場景的系統(tǒng)解決方案。

問：公司將如何布局新能源領域？

劉太國：公司將順應行業(yè)發(fā)展趨勢，繼續(xù)加強新能源汽車產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品供應能力，繼續(xù)拓展新能源汽車核心部件市場，圍繞上汽通用五菱、BYD等關鍵客戶，進一步完善產(chǎn)品布局，提高連接器、PDU和線束的精益制造能力。

行業(yè)篇

問:公司屬于哪個行業(yè)？

王鵬:根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，公司屬于“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)” “1.2”電子核心產(chǎn)業(yè).1 新型電子元器件及設備制造。

問:連接器市場規(guī)模有多大？

王鵬:全球連接器市場規(guī)模從2011年的489.23億美元增加到2021年的779.91億美元，年復合增長率為4.77%。根據(jù)Bishop&asociates的預測，2026年全球連接器市場規(guī)模將達到894億美元。

據(jù)Bishop&Associates統(tǒng)計，2011年至2021年，中國連接器市場規(guī)模從112.96億美元增長到249.78億美元，年復合增長率為8.26%，明顯高于全球平均水平。面對國防、航空航天、通信、汽車、軌道交通、消費電子等領域的快速發(fā)展和整體轉(zhuǎn)型升級，中國連接器市場將在規(guī)模和深度上繼續(xù)發(fā)展。根據(jù)Bishop & associates預測，2026年中國連接器市場規(guī)模將達到315億美元。

問:我國防務連接器市場規(guī)模有多大？

黃學生:根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院和東吳證券研究所的數(shù)據(jù)，中國國防連接器市場規(guī)模從2010年40.2億元增長到2020年124.4億元，年復合增長率為12.0%，高于同期中國連接器整體市場年復合增長率。國防連接器得益于中國國防建設進程加快和下游需求快速增長，增長明顯。

問:防務連接器的市場競爭格局如何？國內(nèi)外有哪些企業(yè)參與？

黃學生：由于國防連接器行業(yè)存在資質(zhì)和技術(shù)壁壘，行業(yè)市場集中度高，競爭格局穩(wěn)定。泰科、安費諾、莫仕、日本航空電子等國外主要參與廠商；國內(nèi)主要參與廠商有中航光電、航天電器、華達股份、華豐科技等。根據(jù)相關研究報告、市場調(diào)研等信息判斷，中航光電、航天電器、公司、華達股份等國內(nèi)防務連接器廠商排名第一。

問:通信連接器的市場規(guī)模有多大？

黃:2019年至2021年，全球通信連接器市場規(guī)模從142.69億美元增長到183.01億美元，年均復合增長率為13.25%；國內(nèi)通信連接器市場規(guī)模從62.67億美元增長到81.32億美元，年均復合增長率為13.91%，是連接器最大的應用市場。

問:國內(nèi)外通信連接器領域有哪些企業(yè)參與競爭？

黃學生:目前，泰科、安費諾、莫仕、日本航空電子、羅森伯格、浩訊、雷迪埃等全球龍頭企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢在通信連接器市場占據(jù)領先地位；國內(nèi)主要通信連接器制造商包括中航光電、航天電器、慶良電子、瑞可達、意華股份、我公司等。

問：新能源汽車對連接器的總體需求如何？

王鵬:根據(jù)Bishop&Associates公布的數(shù)據(jù)，2019年至2021年，全球汽車連接器市場規(guī)模從152.10億美元增長到170.47億美元，年均復合增長率為5.87%；國內(nèi)汽車連接器市場規(guī)模從32.93億美元增長到43.03億美元，年均復合增長率為14.31%。

問：車載連接器的競爭格局如何？

王鵬：目前，泰科、安費諾、莫仕等全球領先企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢在汽車連接器領域占據(jù)領先地位。與國外知名連接器制造商相比，雖然中國本土連接器制造商的發(fā)展起點相對較低，但隨著全球新能源汽車的快速發(fā)展和中國獨立新能源汽車品牌的崛起，為汽車連接器行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，使中國本土企業(yè)發(fā)展迅速。同時，由于部分廠商多年來一直是海外龍頭廠商的OEM，技術(shù)積累不斷完善，部分產(chǎn)品水平已達到國際領先水平，預計將在這一增量領域重塑市場格局。目前，國外汽車連接器行業(yè)的主要參與者包括泰科、安費諾、莫仕、日本航空電子、矢崎、羅森伯格等，國內(nèi)參與者主要包括中航光電、永貴電器、徠木、瑞科達、公司等。

問：公司的市場地位如何？

黃學生：公司是國際標準化組織IECTC48/SC48B、國家電子設備機電元件標準化技術(shù)委員會副主席、中國電子元件行業(yè)協(xié)會電接插元件分會副主席；是國務院國有企業(yè)改革領導小組辦公室公布的“科學改革示范企業(yè)”，工業(yè)和信息化部2021年重點產(chǎn)品、工藝“一站式”應用示范方向和推廣機構(gòu)名單入選企業(yè)(涉及高速連接器)，四川省首批國有控股混合所有制企業(yè)員工持股試點單位，四川省“天府國企綜合改革行動”入選企業(yè)，2021年四川省新經(jīng)濟示范企業(yè)，四川省企業(yè)技術(shù)中心；同時，公司牽頭成立了四川省高速連接器工程研究中心和光電互聯(lián)創(chuàng)新中心，其中光電互聯(lián)創(chuàng)新中心被四川省經(jīng)濟和信息化廳認定為“四川省制造創(chuàng)新中心”。

發(fā)行篇

問：請介紹公司的控股股東。

蔣道才:長虹集團直接持有公司37.19%的股份，并通過軍工集團和長虹創(chuàng)新投資間接控制公司11.83%的股份，共控制公司49.01%的股份，為公司控股股東。

問：請介紹公司的實際控制人。

江道才：綿陽市國資委持有公司控股股東長虹集團90%的股權(quán)，是公司的實際控制人。

問:公司總股本是多少？

蔣道才:本次發(fā)行前，公司總股本為39184.39萬股，擬發(fā)行不超過6914.89萬股(不含超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)。

問:公司這個募集項目有哪些？

江道才：公司募集投資項目包括綿陽產(chǎn)業(yè)化基地擴建項目、研發(fā)創(chuàng)新中心升級建設項目和補充營運資金。

其中，“綿陽產(chǎn)業(yè)化基地擴建項目”計劃擴大綿陽產(chǎn)業(yè)化基地，提高產(chǎn)能，滿足市場需求，進一步發(fā)揮規(guī)模效應；“研發(fā)創(chuàng)新中心升級建設項目”計劃升級現(xiàn)有研發(fā)中心，建立更完善的研發(fā)軟硬件環(huán)境和平臺，優(yōu)化研發(fā)組織結(jié)構(gòu)，吸引高端人才；“補充營運資金項目”將緩解營運資金需求，降低公司財務成本，降低資產(chǎn)負債率，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)。

文字整理 姚炯

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