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新能源開啟炭黑行業(yè)“天花板”上市公司聚集布局，抓住機(jī)遇
◎記者 劉立
最近，炭黑行業(yè)許多上市公司的最新發(fā)展引起了投資者的密切關(guān)注。炭黑龍頭黑貓股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，作為一種新產(chǎn)品，公司開發(fā)的鋰電導(dǎo)電炭黑產(chǎn)品可以在獲得下游客戶訂單后批量銷售。同時(shí)，聯(lián)科技計(jì)劃籌集不超過(guò)2.19億元的資金，深圳證券交易所接受了“年產(chǎn)10萬(wàn)噸高壓電纜屏蔽納米碳材料項(xiàng)目”的申請(qǐng)。從輪胎橡膠炭黑到新能源鋰電池、高壓電纜等領(lǐng)域的高端產(chǎn)品，我國(guó)炭黑產(chǎn)業(yè)正在加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。
“公司炭黑產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率一直很高，基本滿負(fù)荷，下游輪胎企業(yè)只需要購(gòu)買。但由于上游原材料價(jià)格上漲，產(chǎn)品毛利率現(xiàn)在很低。從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，炭黑企業(yè)必須走差異化、特色、高端路線才能發(fā)展。”總部位于華北地區(qū)的一家上市公司的高管說(shuō)。
近日，《上海證券報(bào)》記者對(duì)部分炭黑企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)我國(guó)炭黑行業(yè)存在一定的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。在低端炭黑產(chǎn)品市場(chǎng)，行業(yè)利潤(rùn)較低，而在中高端產(chǎn)品市場(chǎng)，仍存在較大的需求差距，利潤(rùn)率較高。近年來(lái)，a股相關(guān)公司順勢(shì)而為，積極加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，向新能源鋰電池原材料和新電力系統(tǒng)建設(shè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
原料上漲助推炭黑價(jià)格上漲
炭黑具有良好的橡膠加固、著色、導(dǎo)電等功能。普通炭黑產(chǎn)品是基本的化學(xué)原料。記者注意到，自5月中旬以來(lái)，炭黑價(jià)格一直在上漲。根據(jù)百川盈孚的數(shù)據(jù)，6月9日，國(guó)內(nèi)炭黑平均價(jià)格為8354元/噸。與5月中旬7140元/噸相比，每噸價(jià)格上漲不到1個(gè)月。
為什么炭黑最近漲價(jià)？“今年上半年，受原煤焦油持續(xù)下跌的影響，炭黑價(jià)格跌至過(guò)去兩年的新低，現(xiàn)在價(jià)格上漲主要受煤焦油價(jià)格回調(diào)的影響。總部位于華北的一家上市公司的高管告訴記者，“炭黑行業(yè)是一個(gè)典型的周期性行業(yè)，近兩年來(lái)普通炭黑產(chǎn)品的價(jià)格一直在大幅波動(dòng)。去年年底，每噸漲到1萬(wàn)元，今年4月和5月跌到每噸7000多元。”
炭黑產(chǎn)品價(jià)格為何大起大落？據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，除了原材料價(jià)格的波動(dòng)外，還有下游需求的影響。在下游消費(fèi)中，橡膠炭黑約占炭黑總產(chǎn)量的90%，其中約70%用于輪胎制造。2022年，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，國(guó)內(nèi)外輪胎需求放緩。在替代市場(chǎng)上，半鋼輪胎和全鋼輪胎的整體需求都有所下降。在配套市場(chǎng)，重型卡車對(duì)輪胎的需求減弱，因此對(duì)全鋼輪胎的需求減少。
由于炭黑價(jià)格上漲不如原材料上漲，去年以來(lái)炭黑行業(yè)整體效益下降。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)炭黑分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)會(huì)員企業(yè)炭黑總產(chǎn)量為471萬(wàn)噸，同比下降3.82%，行業(yè)利潤(rùn)同比下降76.78%。從炭黑上市公司披露的2022年財(cái)務(wù)報(bào)告和今年第一季度報(bào)告也可以看出，大多數(shù)公司的利潤(rùn)水平大幅下降。
然而，許多接受采訪的炭黑龍頭企業(yè)表示，自今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將恢復(fù)增長(zhǎng)，整個(gè)鋼輪胎市場(chǎng)將恢復(fù)。自去年第四季度以來(lái)，半鋼輪胎的海外訂單逐漸恢復(fù)。隨著國(guó)內(nèi)居民外出活動(dòng)的增加，更換輪胎市場(chǎng)有復(fù)蘇趨勢(shì)。”目前，產(chǎn)品毛利率仍較低，但下游只需購(gòu)買，目前企業(yè)訂單量較好。”一家炭黑制造商的負(fù)責(zé)人告訴記者。
新能源有望打開產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“天花板”
一位炭黑業(yè)內(nèi)人士表示：“目前，炭黑行業(yè)的利潤(rùn)雖然取決于上下游的‘面孔’，但實(shí)際上有著廣闊的發(fā)展空間。龍頭企業(yè)正在加快轉(zhuǎn)型，瞄準(zhǔn)更高附加值的產(chǎn)品領(lǐng)域。”。
6月8日，黑貓?jiān)谕顿Y者互動(dòng)平臺(tái)上表示，作為一種新產(chǎn)品，公司開發(fā)的鋰電導(dǎo)電炭黑產(chǎn)品需要一定的時(shí)間進(jìn)行下游客戶的測(cè)試、認(rèn)證和引進(jìn)，并在獲得下游客戶訂單后實(shí)現(xiàn)批量銷售。
據(jù)了解，黑貓股份于2017年開始發(fā)展和布局特種炭黑領(lǐng)域，2018年在內(nèi)蒙古烏海投產(chǎn)2萬(wàn)噸/年特種炭黑項(xiàng)目；2021年在安徽設(shè)立合資企業(yè)，主要從事色素炭黑的生產(chǎn)和銷售；2022年，內(nèi)蒙古啟動(dòng)新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸超導(dǎo)電炭黑項(xiàng)目，布局鋰導(dǎo)電炭黑材料領(lǐng)域。
聯(lián)科技術(shù)也是同樣布局導(dǎo)電炭黑的。公司近日宣布，深圳證券交易所受理“年產(chǎn)10萬(wàn)噸高壓電纜屏蔽材料納米碳材料項(xiàng)目”固定增長(zhǎng)申請(qǐng)。6月9日，聯(lián)科科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司始終堅(jiān)持走炭黑行業(yè)特色化、差異化的道路，積極布局高端炭黑產(chǎn)品。目前國(guó)內(nèi)110kV及以上高壓電纜屏蔽材料導(dǎo)電納米碳材料主要進(jìn)口，為解決材料問(wèn)題，公司參與南方電網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)、中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)工程院相關(guān)院士邀請(qǐng)專家國(guó)內(nèi)高性能電纜材料協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟高壓電纜屏蔽材料研發(fā)工作組，由公司承擔(dān)高壓電纜屏蔽材料納米碳材料工業(yè)化生產(chǎn)。
“目前公司有中試產(chǎn)品，下游客戶反映良好。項(xiàng)目一期有望于明年5月和6月投產(chǎn)。”上述負(fù)責(zé)人告訴記者。根據(jù)項(xiàng)目可行性報(bào)告，項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為24個(gè)月，年收入指標(biāo)約15.79億元，凈利潤(rùn)指標(biāo)2.74億元，毛利率指標(biāo)24.59%。
記者從永東股份獲悉，去年5月，公司“年產(chǎn)4萬(wàn)噸煤針焦項(xiàng)目”固定募集投資項(xiàng)目已完成項(xiàng)目主體建設(shè)和設(shè)備安裝。試生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)專家組批準(zhǔn)，項(xiàng)目于去年年底達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)。據(jù)了解，公司目前擁有34萬(wàn)噸炭黑產(chǎn)品/年。
“公司生產(chǎn)的針焦主要用于超高功率石墨電極和鋰離子電池負(fù)極材料。針焦的生產(chǎn)有利于公司完善可持續(xù)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。”最近，永東股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，“公司依托大型煤焦油加工能力，積極轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)品，推動(dòng)炭黑產(chǎn)品向高端延伸。”
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