金融頻道
6·18電商大促“點燃”消費股或迎反跳潛伏期
證券日報新聞記者 安仲文
在消費賽道具有指標(biāo)值價值的6·18電商促銷活動，或已經(jīng)成為消費基金逆勢上漲的一個標(biāo)志。
雖然在今年的關(guān)注度不如以往，但消費股縮量下跌3個月的大環(huán)境下，6·18或已經(jīng)成為消費股贏利見底及基金股票抄底的重要節(jié)點，一部分私募基金經(jīng)理注重營銷活動能給有關(guān)國產(chǎn)貨種類產(chǎn)生明顯利好消息，預(yù)估具備新興消費特征的種類將具有業(yè)績表現(xiàn)股票價格彈力。
一年一度的6·18購物狂歡節(jié)營銷活動，在剛結(jié)束的禮拜天達(dá)到高點，在今年的京東商城、淘寶網(wǎng)等電子商務(wù)網(wǎng)站的購物狂歡節(jié)時間都是持續(xù)至6月20日。因為今年初預(yù)想的補(bǔ)償性消費沒有看到，接著交易逐步平平淡淡，這也使得消費股不斷大幅度調(diào)節(jié)。
但是隨著購物狂歡節(jié)的到來，基金重倉股的一批消費股逐漸打開反彈行情，也表明出機(jī)構(gòu)資金對6·18這一階段的敏感度。以焦巍管理方法大型公募產(chǎn)品銀華富裕主題股票基金為例子，與此次購物狂歡節(jié)有關(guān)的二只護(hù)膚品個股，則在總持倉里的總計占有率貼近15%。而有關(guān)化妝品廠家披露的信息表明，總收入中高級達(dá)80%是來自于線上渠道。
乃至證券基金管理的QDII（達(dá)標(biāo)地區(qū)投資者）股票基金，在美國股市也在積極開多有關(guān)交易種類。折扣優(yōu)惠電子商務(wù)網(wǎng)站維品會在6月正式啟動6·18促銷活動結(jié)束后，其股票價格在月至今瘋漲25%，就連美麗說等基本上已經(jīng)被市場競爭取代電商APP，都獲得了反彈行情。
談起網(wǎng)上消費，東方基金權(quán)益投資精英團(tuán)隊強(qiáng)調(diào)，針對在今年的6·18的期望，銷售市場仍存在一些矛盾，根本原因是整體上的消費市場令住戶的自信稍微有些振蕩。伴隨著購物狂歡節(jié)鄰近，從不同方式了解到了，不一樣服務(wù)平臺早已開始做起具體實施方案，包含淘寶、抖系服務(wù)平臺，為應(yīng)對現(xiàn)階段的消費市場，實施了一定程度的措施關(guān)鍵調(diào)節(jié)。
東方基金覺得，總體而言，購物狂歡節(jié)營銷的信息對整個消費板塊把有很大影響，尤其是對于護(hù)膚品來講，根本原因是虹吸現(xiàn)象的加重，造成營銷的增長速度狀況能夠反映出平臺與品牌提高潛能。購物狂歡節(jié)在問世初期，關(guān)鍵立足點是推廣和引流，近些年來市場發(fā)展慢慢踏入完善，消費者對于節(jié)日營銷產(chǎn)品劃算具備充裕的期望，造成平時的一部分成交量集中化到折扣優(yōu)惠期去釋放出來。因此，現(xiàn)在要把頭部平臺大促銷階段的GMV（商品交易總額）增長速度做為數(shù)據(jù)分析平臺、領(lǐng)域、品牌經(jīng)營狀況的一個重要依據(jù)。
最近，消費性ETF深受資產(chǎn)青睞，也凸顯出6·18或已經(jīng)成為博奕交易的關(guān)鍵所在對話框。Wind資料顯示，交易ETF股票基金已經(jīng)連續(xù)9日資金凈流入，總計資金凈流入超6億美元。
一部分股票基金人士認(rèn)為，無論是從公司估值方面或是博奕的視角，消費股都已具有強(qiáng)誘惑力。私募基金經(jīng)理董廣陽覺得，總體來看，先前消費消極預(yù)估早已充分反映了領(lǐng)域短期內(nèi)低迷的現(xiàn)象，許多版塊市場估值或股票價格已回到上年底端水準(zhǔn)。因而，從一個相對長久的角度看，消費行業(yè)市場估值優(yōu)點早已突顯。
最近，有多名私募基金經(jīng)理也強(qiáng)調(diào)，消費股很有可能邁入股票價格里的恢復(fù)。
萬里長城久潤混合型基金主管余歡向證券日報記者說，在目前市場環(huán)境下，消費分級趨勢明顯，展現(xiàn)出K形分裂情況，即“消費理念升級”和“追尋超高性價比”同時使用，因而造就合乎普通百姓對美好生活需要的消費理念升級產(chǎn)品和發(fā)布性價比產(chǎn)品的公司都會出現(xiàn)投資機(jī)會。
余歡覺得，現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展盡管處在弱恢復(fù)趨勢，但恢復(fù)的態(tài)勢沒變化，需要一定的全過程，將來恢復(fù)強(qiáng)度在于穩(wěn)定增長的幅度，大家對于未來我國的經(jīng)濟(jì)滿懷信心。股票市場是經(jīng)濟(jì)增長的氣象圖，預(yù)估隨著社會經(jīng)濟(jì)逐漸好起來了，金融市場相對應(yīng)也會有一些積極主動主要表現(xiàn)。
一部分關(guān)鍵持倉相對高度“電子商務(wù)化”的私募基金經(jīng)理，對6·18重要對話框的投資機(jī)會更敏感。記者注意到，劉穎管理的深圳前海協(xié)同泳濤股票基金前十大重倉，基本上清一色偏向電商收入占大是的女性朋友日用品。她最近還提到，醫(yī)療美容保健品銷售很有可能即將迎來年里高峰期。
劉穎覺得，此次6·18主播間，化妝品廠家與淘寶網(wǎng)協(xié)作的款式數(shù)量的增加，且從最近的直播排行里看到，消費者對國貨化妝品新產(chǎn)品的訪客數(shù)量是較為豐厚的。此外，醫(yī)療美容終端設(shè)備組織也借著購物狂歡節(jié)進(jìn)行店鋪營銷活動，吸引住新老用戶的訪客數(shù)及交易，預(yù)估醫(yī)療美容化妝品廠家在2023年具有很強(qiáng)的收益恢復(fù)彈力。
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