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第三，產品質量優勢標準高

汽車電子產品的質量和穩定性對汽車制造的聲譽有很大的影響。因此，汽車制造商對汽車電子供應商有嚴格的要求。供應商需要在研發能力、自動化水平、產品質量控制等環節進行一系列復雜的實驗和認證程序，才能最終獲得認證。認證過程可能持續1-3年。

根據國家、行業和客戶的質量管理要求，公司建立了完善的產品全過程質量管理體系和嚴格的過程控制管理流程，通過了IATF16949汽車行業質量管理體系認證、ISO9001質量管理認證ISO/IEC27001信息安全管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證等認證或資質。對于上游供應商，公司實施嚴格的合格供應商識別管理程序和進料檢驗控制程序，確保原材料供應質量的穩定性和一致性；在生產過程中，公司實施嚴格的內部工藝審核和管理審核，不斷改進生產工藝和技術，不斷提高產品質量；制定完善的成品和運輸檢驗控制程序，保證出庫產品質量的穩定性。報告期內，公司產品質量優勢明顯，可為下游汽車制造商提供優質及時的配套服務，與主要客戶保持良好的合作關系，產品質量得到下游汽車制造商的一致認可。

第四，人才團隊優勢

自成立以來，公司一直高度重視自主研發和創新能力。報告期內，公司累計研發投資占累計營業收入的8.44%。截至2022年12月31日，公司擁有282人的研發團隊，占員工總數的30.32%，有效滿足不同智能駕駛感知系統客戶的多元化需求。

同時，公司擁有穩定的R&D、管理、銷售等人員團隊。公司設立了6個員工持股平臺，約23%的員工直接或間接持有公司股份。持有公司股份的人員主要包括公司管理層、核心技術人員和各部門骨干。因此，公司形成了吸引人才、留住人才、展示人才的企業平臺。上述團隊長期從事汽車感知系統行業，在運營、生產、服務、研發等方面具有豐富的經驗。

（2）發行價格確定后，線下發行提交有效報價的投資者數量為203人，管理的配售對象數量為5347人，占無效報價后所有配售對象總數的74.54%；有效認購總數為3、230、100萬股，占無效報價后認購總數的73.41%。戰略配售回撥后，網上線下回撥前初始發行規模為2。135.75倍。

（3）請注意發行價格與線下投資者報價的差異。線下投資者報價詳見“附表：初步詢價報價”。

(4)《深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱《招股說明書》)中披露的募集資金需求金額為40166萬元，發行價格為39.78元/股，相應融資規模為91494萬元，高于上述募集資金需求金額。

（5）本次發行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構投資者根據實際認購意向報價，發行人和發起人（主承銷商）根據初步查詢結果，綜合考慮有效認購倍數、發行人基本面及其行業、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格。

發行價格不超過40.3700元/股的“四個值”。任何投資者參與認購的，視為已接受發行價格。如對發行定價方法和發行價格有異議，建議不參與發行。

（6）投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發行價格，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發行人和發起人（主承銷商）不能保證股票上市后不會跌破發行價。新股投資具有較大的市場風險。投資者需要充分了解新股投資和創業板市場的風險，認真研究發行人招股說明書中披露的風險，充分考慮風險因素，認真參與新股發行。

3、根據初步詢價結果，經發行人與保薦人（主承銷商）協商確定，本次發行新股2300萬股，本次發行不轉讓舊股。發行人發行的募集項目計劃所需資金40000元，166.00萬元。根據本次發行價格39.78元/股，發行人預計募集資金總額為91、494.00萬元。扣除預期發行費用約7、843.08萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為83、650.92萬元(如有尾數差異，為四舍五入造成)。

4、如果發行人募集資金使用不當或短期業務不能同步增長，將對發行人利潤水平產生不利影響或發行人凈資產收益率大幅下降的風險，導致發行人估值水平下降，股價下跌，給投資者帶來投資損失風險。

重要提示

1、豪恩汽電首次公開發行不超過2300萬股普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過，中國證券監督管理委員會同意注冊(證監會許可證[2023]1026號)。發行人股票簡稱“豪恩汽電”，股票代碼為“301488”，也用于本次發行的初步查詢、網上認購和線下認購。本次發行的股票計劃在深圳證券交易所創業板上市。根據中國證監會《上市公司行業分類指南》(2012年修訂)，豪恩汽電所屬行業為“C39 計算機、通信等電子設備制造業”。

2、發行人與發起人（主承銷商）協商確定發行新股數量為2300萬股，發行股份占發行后公司股份總數的25%，全部為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。公開發行后，總股本為9200萬股。

本次發行的初始戰略配售發行量為345萬股，占發行量的15.00%。

本次發行的發行價格不超過“四個值”，因此發起人相關子公司不需要參與后續投資，發起人相關子公司最初參與后續投資的股票數量將返還線下發行。

根據最終確定的發行價格，發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃的最終戰略配售額為201.1060萬股，占本次發行股份數量的8.74%。初始戰略配售與最終戰略配售的差額為143.8940萬股，將回撥線下發行。

戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1512.3940萬股，占扣除戰略配售量后發行量的72.06%；網上發行的初始數量為586.5000萬股，占戰略配售數量扣除后發行數量的27.94%。線下和線上發行總數為2098.8940萬股，線上和線下最終發行總數將根據回撥情況確定。

3、本次發行的初步詢價工作已于2023年6月14日進行（T-4日)完成。根據初步詢價結果，發行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發行人所在行業、市場狀況、可比公司估值水平、募集資金需求、承銷風險等因素，協商確定發行價格為39.78元/股，線下不再進行累計投標。該價格對應的市盈率為:

(1)32.02倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(2)26.23倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(3)42.70倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)；

(4)34.98倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。

4、線下發行認購日和線上認購日同為2023年6月20日(T日)，任何配售對象只能選擇線下發行或線上發行進行認購。

(1)線下認購

線下認購時間為:2023年6月20日(T日)9:30-15:00。

網下投資者管理的配售對象只有在初步詢價期間提交有效報價，才能參與線下認購。線下投資者應通過線下發行電子平臺輸入所有參與認購的配售對象的認購信息，包括發行公告中保薦人（主承銷商）規定的認購價格、認購數量和其他信息。認購價格為本次發行價格39.78元/股。認購數量應等于初步詢價中提供的有效報價對應的“擬認購數量”。2023年6月26日，投資者參與線下認購時，無需繳納認購資金。（T+2日)繳納認購款。

所有參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”，都不得再參與在線認購。如果同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。

配售對象應當遵守有關法律、法規和中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。線下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國證券業協會注冊的信息為準。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔。

發起人（主承銷商）將在配售前進一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應按照發起人（主承銷商）的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發起人（主承銷商）將拒絕配售。

(2)網上認購

網上認購時間為:2023年6月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月20日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，2023年6月16日（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規和發行人必須遵守的其他監管要求除外)可通過交易系統購買網上發行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規禁止的除外)開設創業板市場交易。網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

根據2023年6月16日投資者持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)，投資者確定其網上認購額度（T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有市值計算，投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。投資者相關證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數量和相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定網上認購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認購。每5萬元的市值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購金額應為500股或其整數倍，但最高認購金額不得超過網上發行股數的千分之一，即不得超過5500股，不得超過按市值計算的認購金額上限。中國結算深圳分公司將無效處理認購量超過按市值計算的網上認購額度。深圳證券交易所交易系統將認購數量超過認購上限的新股認購委托視為無效委托，自動撤銷。

在認購時間內，投資者應按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發行價格填寫委托書。申報后，不得撤銷訂單。

參與網上公開發行股票認購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認購的，投資者第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準。

融資證券客戶信用證券賬戶的市場價值合并計算在投資者持有的市場價值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市場價值合并計算在證券公司持有的市場價值中。

5、線下投資者支付

2023年6月26日，《網下發行初步配售結果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象均需（T+2日）8:30-16:認購資金應于2023年6月26日全額繳納（T+2日）16:00前到賬。

認購資金應在規定時間內足額到達。未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。

保薦人(主承銷商)將于2023年6月28日舉行（T+4日)發布的《深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(以下簡稱《發行結果公告》)披露了網上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

有效報價線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。

6、網上投資者支付

2023年6月26日，投資者申購新股中獎后，應按照（T+2日)公告的《網上抽簽結果公告》履行支付義務，網上投資者支付時，應遵守投資者所在證券公司的有關規定。2023年6月26日（T+2日)日底，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。

7、2023年6月20日(T日)15日，本次發行線下網上認購:00同時結束。認購結束后，發行人和發起人（主承銷商）將根據在線認購情況，決定是否在2023年6月20日（T日）啟動回撥機制，調整離線和在線發行的規模。回撥機制的具體安排見本公告“2、（5）回撥機制”。

8、本次發行可能暫停的情況見“七、暫停發行”。

9、本公告僅簡要說明股票發行，不構成投資建議。如果投資者想了解本次發行的細節，請仔細閱讀2023年6月12日（T-6日)在中國證監會指定的網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn；網站wwwww，中證網.cs.com.cn；中國證券網站wwww.cnstock.com；證券時報網，網站wwww.stcn.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn；經濟參考網，網站wwww.jjckb.cn；金融時報，網站https://www.financialnews.com.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的風險因素，判斷其經營狀況和投資價值，并認真做出投資決策。受政治、經濟、行業和經營管理水平的影響，發行人的經營狀況可能發生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

10、本次發行股票的上市將另行公告。本次發行的其他事項將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布。、經濟參考網（www.jjckb.cn）和金融時報（https://www.financialnews.com.cn）及時公告，請注意投資者。

釋義

在本公告中，除非另有說明，以下簡稱具有以下含義：

■

一、初步詢價結果及定價

(1)初步查詢和驗證

2023年6月14日（T-4日)是本次發行的初步詢價日。截至2023年6月14日（T-4日）15:00.保薦人(主承銷商)通過深圳證券交易所線下發行電子平臺，收到315家線下投資者管理的7、410個配售對象的初步詢價報價信息。報價范圍為25.62元/股-52.43元/股，擬認購總數為4、541、470萬股。線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為3002.84倍。所有配售對象的報價詳見附表“初步詢價報價”。

(二)消除無效報價

經廣東廣和律師事務所和發起人（主承銷商）核實，共有4名投資者管理的142名配售對象未按照初步詢價和推廣公告的要求在規定時間內提供驗證材料。具體名單見“附表：初步詢價報價”中標注的“無效報價1”部分；24名投資者管理的95名配售對象為《管理辦法》禁止參與配售的關聯方，具體名單見“附表：初步詢價報價”中標注為“無效報價2”的部分。上述相關配售對象提交的報價已確定為無效報價，共有28個投資者管理的237個配售對象（其中24個投資者管理的部分配售對象報價有效，實際排除4個投資者），相應排除的認購總額為141650萬股。

排除上述無效認購報價后，共有311家線下投資者管理的7、173個配售對象，符合《初步查詢推廣公告》規定的線下投資者參與條件。報價范圍為25.62元/股-52.43元/股，擬認購總數為4、399、820萬股。

(3)消除最高報價的情況

1、剔除情況

根據消除上述無效報價后的詢價結果，發行人和保薦人(主承銷商)，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除部分為排除無效報價后所有線下投資者擬認購總額的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。

其中，所有擬認購價格高于45.60元/股的配售對象將被淘汰；擬認購價格為45.60元/股，且認購價格小于700萬股的配售對象全部淘汰；擬認購價格為45.60元/股，認購價格等于700萬股，認購時間為13:14:33:部分取消了624的配售對象。以上消除的擬認購總額為44,480萬股，占本次初步查詢消除無效報價后擬認購總額的1.0110%，為4,399,820萬股。排除部分不得參與線下和線上認購。

具體消除請參見附表“初步詢價報價”中標注為“高價消除”的部分。

共有11個投資者管理的72個配售對象(其中1個投資者管理的部分配售對象報價有效，實際排除10個投資者)。

2、剔除后的整體報價情況

排除無效報價和最高報價后，參與初步查詢的投資者301人，配售對象7101人，均符合《初步查詢推廣公告》規定的線下投資者參與條件。排除無效報價和最高報價后，剩余報價認購總額為4355340萬股，整體認購倍數為2879.77倍。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細報價，包括投資者名稱、證券賬戶、配售對象名稱、認購價格及相應的認購數量，請參見附表“初步詢價報價”。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者剩余報價信息如下：

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(四)確定發行價格

發行人與保薦人(主承銷商)在剔除擬認購總額中報價最高的部分后，協商確定發行價格為39.78元/股，綜合發行人所在行業、市場狀況、可比公司估值水平、募集資金需求、承銷風險等因素。

本發行價格對應的市盈率為：

(1)32.02倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(2)26.23倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(3)42.70倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)；

(4)34.98倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。

本次發行的發行價格不超過“四個值”。

2021年和2022年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,832.27萬元和8,571.56萬元，近兩年累計凈利潤為17,403.83萬元，近兩年凈利潤為正，累計凈利潤不低于5000萬元，符合《深圳證券交易所股票發行上市審計規則》第二十二條規定的上市標準的“（1）近兩年凈利潤為正，累計凈利潤不低于5萬元”。

（5）投資者確定發行價格和有效報價的過程

1、確定發行價格的過程

排除最高部分報價后，發行人和發起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數量、行業、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者和有效認購數量，協商確定發行價格為39.78元/股。

2、投資者對有效報價的確定

在本次初步查詢中，由99名線下投資者管理的1754個配售對象的申報價格低于發行價格的39.78元/股，相應的申購數量為1.125萬股和240萬股。具體名單見附表“初步查詢報價”中標注為“低價未入圍”的配售對象。

因此，線下發行的有效報價投資者數量為203人，管理的配售對象數量為5、347人，有效認購總數為3、230、100萬股。具體報價信息見附表“初步詢價報價”中注明的“有效報價”配售對象。有效報價配售對象可以，必須按發行價參與線下認購，并及時足額支付認購資金。

發起人（主承銷商）將在配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應按發起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證后不符合配售資格，發起人（主承銷商）將拒絕配售。（下轉15版）