四、線下發行

(一)參與者

經發行人和發起人（主承銷商）確認，可參與線下認購的有效報價投資者為291人，配售對象為6609人，相應的有效認購總額為447030萬股。參與初步調查的配售對象可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺查詢其報價是否為有效報價和有效認購數量。

(二)線下認購

線下投資者管理的配售對象，在初步詢價期間提交有效報價，必須參與線下認購。

1、2023年6月14日(T日)，線下認購時間為09:30-15:00。參與線下發行的有效報價投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺輸入發起人（主承銷商）發行公告中規定的認購單信息，包括認購價格、認購數量等信息。認購記錄中的認購價格為本次發行價格34.00元/股，認購數量為其有效報價對應的有效擬認購數量。線下投資者為參與認購的所有配售對象輸入認購記錄后，應一次性提交。有效報價一旦線下投資者在深圳證券交易所線下發行電子平臺提交認購，視為向保薦人（主承銷商）發出正式認購要約，具有法律效力。

2、有效的報價配售對象只能參與其在中國證券業協會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業協會注冊的信息一致，否則視為無效認購。有效報價配售對象對配售對象因配售對象信息填寫與中國證券業協會備案信息不一致而造成的后果負責。

3、2023年6月14日(T日)網下投資者認購時，無需繳納認購資金。

4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者全額認購或者初步配售的線下投資者未按時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證監會、中國證券業協會備案。

5、有效報價配售對象應當遵守有關法律、法規和中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

(三)線下初步配售

2023年6月5日，發行人和保薦人(主承銷商)將（T-7日)發布的《初步查詢推廣公告》中確定的配售原則，為提供有效報價并參與線下認購的配售對象提供了線下發行股票的初步配售，并將于2023年6月16日（T+2日)發布的《線下發行初步配售結果公告》披露了初步配售情況。

(四)公布初步配售結果

2023年6月16日（T+2日)，發行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發布《線下發行初步配售結果公告》，包括本次發行獲得初步配售的線下投資者名稱、每個線下投資者報價、每個配售對象認購數量、每個配售對象初步配售數量。以及在初步詢價期間提供有效報價但未參與認購或實際認購數量明顯低于報價時擬認購數量的線下投資者信息。《線下發行初步配售結果公告》一經發布，視為已向參與線下認購的線下投資者發出配送通知。

(五)認購資金的繳納

1、2023年6月16日（T+2日）08:30-16:00、取得初步配售資格的線下投資者，應當根據發行價格及其管理的配售對象獲得配股數量，從配售對象在中國證券業協會備案的銀行賬戶轉移認購資金，并于2023年6月16日向中國結算深圳分公司線下發行專戶。（T+2日）16:00前到賬。認購資金不足或未及時到達的，視為無效認購。請注意資金在途時間。

2、計算認購資金

每個配售對象應繳認購款=發行價格×初步獲配數量。

3、認購款項的支付及賬戶要求

線下投資者應按照以下原則轉移資金。如果不符合相關要求，配售對象將無效配置新股。

（1）線下投資者認購資金的銀行賬戶應與在中國證券業協會注冊的銀行賬戶一致。

（2）認購資金應在規定時間內足額到達。未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，所有配售對象均無效。

（3）線下投資者在辦理認購資金轉移時，應在付款憑證備注欄中注明認購對應的股票代碼。備注格式為：“B0019906WXFX30170”。如果未注明或備注信息錯誤，將導致付款失敗。

(4)如果同一配售對象同日獲得多只新股，必須分別全額支付每只新股，并按規范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，所有配售對象當日獲得的新股將無效，后果由投資者自行承擔。

（5）中國結算深圳分公司開立了線下發行銀行專用賬戶，收取配售對象支付的認購資金。配售對象在中國證券業協會注冊的銀行賬戶所屬銀行在下列銀行系統中的，認購資金應當在同一銀行系統中支付；配售對象記錄的銀行賬戶所屬銀行不列入下列銀行系統的，認購資金應當統一轉入工商銀行線下發行專用賬戶。

中國結算深圳分公司網下發行專戶信息表如下：

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以上賬戶信息以中國結算官網公布的版本為準，可登錄“http://www.chinaclear.cn-服務支持-銀行賬戶信息表-中國結算深圳分公司線下發行專戶信息表”查詢。

(6)不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。

對于未在規定時間內或未按要求足額支付認購資金的配售對象，中國結算深圳分公司將無效處理其所有初步獲得的新股，相應的無效認購股份由發起人（主承銷商）承銷。當線下和線上投資者認購的股份總數低于公開發行數量的70%時，將暫停發行。

4、發起人（主承銷商）應根據中國結算深圳分公司提供的實際分配資金的有效分配對象名單確認最終有效認購。線下投資者未能在規定時間內及時足額支付認購款的，發行人和發起人（主承銷商）視為違約，2023年6月20日視為違約（T+4日)在《發行結果公告》中披露，并將違約情況報中國證券業協會備案。

5、如果初步配售對象支付的認購金額大于初步配售金額對應的認購金額，2023年6月19日，中國結算深圳分公司（T+3日)將認購款退還配售對象至原付款賬戶，認購款金額=配售對象有效支付的認購款金額－配售對象應支付認購金額。

6、凍結期間線下投資者支付的所有認購款項產生的所有利息均歸證券投資者保護基金所有。

(六)其他重要事項

1、律師見證：北京競天公成律師事務所將見證線下發行流程，并出具專項法律意見。

2、發起人（主承銷商）特別提醒：投資者持股比例達到本次發行后發行人總股本的5%以上（含5%）的，應及時履行信息披露義務。

3、配售對象已參與線下報價、認購、配售的，不得再參與線上認購。中國結算深圳分公司根據線下投資者提交的配售對象管理的相關賬戶，監控配售對象參與網上認購的行為。

4、違約處理：提供有效報價的線下投資者未參與認購或全額認購或初步配售的線下投資者未按時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔責任。發起人（主承銷商）將違約情況和《線下投資者管理規則》第四十一條中的其他違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。

五、網上發行

(一)認購時間

網上認購時間為2023年6月14日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00.網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司代表其認購新股。發行受重大突發事件或不可抗力影響的，應當按照認購當天的通知辦理。

(二)網上認購價格和發行數量

網上發行通過深圳證券交易所交易系統進行。戰略配售回撥和線上線下回撥機制啟動前，網上初始發行量為712.50萬股。保薦人(主承銷商)在規定時間內(2023年6月14日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00)作為股票唯一的“賣方”，在深交所指定的專用證券賬戶中輸入712.50萬股“錫南科技”股票。

本次發行的發行價格為34.00元/股。網上認購投資者必須按照本次發行價格進行認購。

(三)認購簡稱及代碼

認購簡稱“錫南科技”；認購代碼為“301170”。

(四)網上投資者認購資格

2023年6月12日，網上認購時間前，在中國結算深圳分公司開立證券賬戶（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值1萬元(含)以上的投資者(中華人民共和國法律、法規和發行人必須遵守的其他監管要求除外)均可通過深圳證券交易所交易系統購買網上發行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規禁止的除外)開放創業板市場交易權限。

2023年6月12日，投資者相關證券賬戶的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。2023年6月12日，證券賬戶注冊資料（T-2日)以日終為準。投資者相關證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數量和相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定網上認購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認購。每5萬元的市值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但最高不得超過按市值計算的認購上限，也不得超過網上初始發行股數的千分之一，即7000股。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶和年金基金賬戶，證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按證券賬戶單獨計算市場價值并參與認購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。上市公司董事、監事、高級管理人員持有非限售a股或非限售存托憑證股份的司法凍結、質押，不影響證券賬戶持有市值的計算。

(五)認購規則

1、投資者或其管理的配售對象只能選擇離線發行或在線發行的一種方式進行認購。所有參與離線查詢、認購和配售的投資者均不得再次參與在線認購。如果投資者同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。

2、每個認購單位有500股，超過500股必須是500股的整數倍，但不得超過回撥前網上初始發行股數的千分之一，即不得超過7000股。

深圳證券交易所交易系統認為認購量超過保薦人（主承銷商）確定的認購上限的新股認購無效，不予確認；中國結算深圳分公司將無效處理認購量超過按市值計算的網上認購額度。

3、投資者只能使用市值證券賬戶參與網上公開發行股票的認購。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購的，中國結算深圳分公司將有效認購投資者的第一個市值證券賬戶，其余認購無效；每只新股發行，每只證券賬戶只能認購一次。同一證券賬戶多次參與同一新股認購的，以深圳證券交易所交易系統確認的投資者的第一次認購為有效認購，其余為無效認購。

4、不合格、休眠、注銷、無市值證券賬戶不得參與網上發行認購。如果上述賬戶參與認購，中國結算深圳分公司將無效處理。

(六)網上認購程序

1、開戶登記

參與網上發行的投資者應在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，并開立創業板市場交易權限。

2、市值計算

2023年6月12日，參與網上發行的投資者需要參與網上發行（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證平均市值1萬元以上(含1萬元)。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日平均市值持有。具體市值計算標準請參考《網上發行實施細則》。

3、開立資金賬戶

參與網上發行的投資者應在2023年6月14日(T日)網上認購日前，在與深圳證券交易所聯網的證券交易網點開立資金賬戶。

4、申購手續

認購程序與在二級市場購買深圳證券交易所上市股票的方式相同。網上投資者在認購時間內(2023年6月14日(T日)09，根據其市值數據:15-11:30、13:00-15:00)各證券公司通過深圳證券交易所聯網認購委托。

（1）投資者面對面委托時，填寫認購委托單的內容，將身份證、股票賬戶卡、資本賬戶卡帶到與深圳證券交易所聯網的證券交易網點辦理委托手續。柜臺經理檢查投資者交付的文件，審核正確后可接受委托。

(二)投資者通過電話委托或者其他自動委托方式，應當按照各證券交易網點的要求辦理委托手續。

(3)一旦接受投資者的認購委托，不得撤銷訂單。

（4）參與網上認購的投資者應獨立表達認購意向，證券公司不得接受投資者的總結和委托，代表其認購新股。

(5)投資者在網上認購時，不需要繳納認購資金。

(7)確定投資者認購股票數量的方法

確定網上投資者認購股票數量的方法如下：

1、如果網上有效認購數量小于或等于最終網上發行數量，則無需抽簽。所有配號均為中標號，投資者按有效認購數量認購股票；

2、如果網上有效認購總量大于網上發行量，中國結算深圳分公司結算系統主機將每500股確定為申報號，然后通過抽簽確定有效認購中標申報號，每個中標申報號認購500股。

中獎率=(最終網上發行量/網上有效申購總量)×100%。

(八)配號和抽簽

如果網上有效認購總量大于本次最終網上發行數量，則通過抽簽確定中標號碼進行配售。

1、認購配號確認

2023年6月14日(T日)，中國結算深圳分公司根據投資者新股認購情況確認有效認購總額，每500股配置一個認購號，所有有效認購按時間順序連續配置，直至最后一次認購，并將配置結果傳遞給各證券交易網點。

2023年6月15日（T+1)向投資者公布配號結果。認購人應到原委托認購的交易網點確認認購配號。

2、公布中簽率

2023年6月15日（T+1日)，發行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發布的《網上認購及中標率公告》中公布網上中標率。

3、彩票抽簽，公布中標結果

2023年6月15日（T+1日上午，在公證部門的監督下，發行人和發起人（主承銷商）主持抽簽，確認抽簽結果。中國結算深圳分公司當天將抽簽結果傳遞給各證券交易網點。2023年6月16日，發行人和保薦人(主承銷商)（T+2日)中獎結果將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發布的《網上彩票中獎結果公告》中公布。

4、確定認購股數

投資者根據中標號確定認購股數，每個中標號只能認購500股。

(九)中簽投資者繳費

2023年6月16日，投資者申購新股中獎后，應按照（T+2日)公告的《網上抽簽結果公告》履行支付義務，網上投資者支付時，應遵守投資者所在證券公司的有關規定。2023年6月16日（T+2日)日底，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。

網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

(十)放棄認購股票的處理

2023年6月16日（T+2日)日末，中標投資者應確保其資金賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購。因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的，結算參與人(包括證券公司和托管人等。)應仔細核實，并于2023年6月19日（T+3日）15:00前如實向中國結算深圳分公司申報。截至2023年6月19日（T+3日）16:00結算參與人資金交付賬戶資金不足以完成新股認購資金交付，中國結算深圳分公司認購無效。保薦人(主承銷商)承銷投資者放棄認購的股份。

(十一)發行地點

各證券交易網點與深圳證券交易所交易系統聯網。

六、投資者放棄認購部分股份處理

當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。

當線下和線上投資者認購的股份總數不低于公開發行數量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。

2023年6月20日，網上投資者獲得未付款金額，保薦人(主承銷商)包銷比例等具體情況請參閱（T+4日)發布的《發行結果公告》。

七、暫停發行

發行人和保薦人(主承銷商)在發生下列情況時，將采取暫停協商的措施:

1、線下認購后，有效報價的配售對象實際認購總額不足線下初始發行數量的；

2、網上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

3、線下和線上投資者認購的股份總數不足本次公開發行數量的70%；

4、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響發行的；

5、根據《承銷辦法》和《業務實施細則》，中國證監會和深圳證券交易所可以責令發行人和發起人（主承銷商）暫停或暫停發行，并對有關事項進行調查處理。

如發生上述情況，發行人和發起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發行安排。投資者已繳納認購款的，發行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發行后，發行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監會注冊有效期內，滿足會后事項監管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發行。

八、余股包銷

當線下和線上投資者認購的股份數量不足70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停原因和后續安排。

當線下和線上投資者認購的股份數量超過發行數量的70%(含70%)時，因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。

余股包銷發生時，2023年6月20日（T+4日)，保薦人(主承銷商)將剩余股份的包銷資金和網上線下投資者支付的認購資金扣除承銷保薦費后分配給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記為保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶。

九、發行費用

線下發行不向配售對象收取傭金、轉讓費和印花稅。向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅。

十、發行人和保薦人(主承銷商)

(一)發行人:無錫錫南科技有限公司

法定代表人：李忠良

住所:無錫市濱湖區旭天智慧園10-501

聯系人：沈國林、堵偉剛

電話：0510-66059898

(二)保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

法定代表人：張佑君

住所:廣東省深圳市福田區中心三路8號優秀時代廣場(二期)北座

聯系人：股票資本市場部：

聯系電話：0755-23835518、0755-23835519、

0755-23835296

郵箱：project_xnkjecm@citics.com

發行人：無錫錫南科技有限公司

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

2023年6月13日

（上接15版）