(上接A14版)

保薦代表人(主承銷商)將會對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)一步進(jìn)行核實,投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。廣東華商法律事務(wù)所將會對此次網(wǎng)下發(fā)行開展印證,并提交重點法律意見書。

(2)網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上搖號時間為2023年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月13日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月9日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度。依據(jù)投資人在2023年6月9日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有市值計算,證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度,每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大申購量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即不能超過4,500股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。對申購量超出網(wǎng)上搖號限制的股票申購授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將視為無效授權(quán)委托給予全自動撤消。

認(rèn)購期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,來確認(rèn)的發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請,不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購為全面認(rèn)購,對其他認(rèn)購作失效解決。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認(rèn)購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,中國結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購。投資人的同一股票賬戶好幾處托管,其總市值分類匯總。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

6、網(wǎng)下投資者交款

2023年6月15日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》公布的基本配股總數(shù)乘于確立的發(fā)行價,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn),以確保申購資產(chǎn)16:00前至賬。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月19日(T+4日)發(fā)表的《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程

7、在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月15日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

8、本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年6月13日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和主承銷商將依據(jù)認(rèn)購整體情況再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計劃方案請參閱本公告里的“二、5、回?fù)軝C(jī)制”。

9、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

10、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構(gòu)成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認(rèn)真閱讀2023年6月5日(T-6日)公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險,自主判定經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

11、相關(guān)此次發(fā)行新股的上市事項及其他事宜,將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、初步詢價結(jié)論及標(biāo)價

(一)初步詢價整體情況

2023年6月7日(T-4日)為本次發(fā)行初步詢價日。截止到2023年6月7日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站共收到310家網(wǎng)下投資者管理的7,296個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容,價格區(qū)段為25.00元/股-56.88元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為3,631,840億港元,認(rèn)購倍率為3,299.42倍。全部配售對象的價格狀況詳細(xì)附注“基本詢價報價狀況”。

(二)去除失效價格狀況

經(jīng)廣東華商法律事務(wù)所及保薦代表人(主承銷商)審查,有2家投資人管理的4個配售對象未按規(guī)定在規(guī)定的時間內(nèi)提供有效審查原材料,有35家投資人管理的103個配售對象為嚴(yán)禁參加配股的關(guān)聯(lián)企業(yè),無配售對象擬申購額度超出其遞交的辦理備案材料中的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。以上36家網(wǎng)下投資者管理的107個配售對象的價格已被認(rèn)定失效價格,相對應(yīng)的申請數(shù)量達(dá)到52,060億港元,失效價格一部分不納入合理申請總產(chǎn)量。

以上有關(guān)配售對象遞交的價格已定為失效價格給予去除。未按規(guī)定在規(guī)定的時間內(nèi)提供有效審查原材料的投資人實際參照附注“基本詢價報價狀況”里被標(biāo)明為“失效1”的那一部分,嚴(yán)禁參加配股的關(guān)聯(lián)企業(yè)實際參照附注“基本詢價報價狀況”里被標(biāo)明為“失效2”的那一部分。

去除以上失效認(rèn)購價格后,共309家網(wǎng)下投資者管理的7,189個配售對象,合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn),價格區(qū)段為25.00元/股-56.88元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為3,579,780億港元,認(rèn)購倍率為3,252.13倍。

(三)去除最大價格狀況

去除以上失效價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價格后初步詢價結(jié)論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購時長(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除部分是全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢的認(rèn)購不會再去除。

經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購價錢高過49.41元/股(沒有49.41元/股)的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價格是49.41元/股,且股票數(shù)量低于330億港元(沒有330億港元)的配售對象所有去除。之上全過程共去除81個配售對象,去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為35,940億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數(shù)量總數(shù)3,579,780億港元的1.0040%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見附注“基本詢價報價狀況”里被標(biāo)明為“高價位去除”的那一部分。

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為296家,配售對象為7,108個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格認(rèn)購總產(chǎn)量為3,543,840億港元,總體認(rèn)購倍率為3,219.48倍。

去除失效價格和最大價格后,網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對象名字、認(rèn)購價格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請見附注“基本詢價報價狀況”。

去除失效價格和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示:

(四)發(fā)行價明確

外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價狀況,并充分考慮外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場狀況、募資要求、合理認(rèn)購倍數(shù)及其包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是42.45元/股,線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)24.37倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)24.50倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)32.50倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計公司根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)32.66倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

此次確立的發(fā)行價不得超過網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后所有報價的中位值和加權(quán)平均值,及其去除最大價格后公募產(chǎn)品、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

(五)合理價格投資人的明確

依據(jù)《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的合理價格確認(rèn)方法,擬申報價格不少于發(fā)行價42.45元/股,合乎外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn),且沒有被高價位去除的配售對象為本次發(fā)行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中,53家投資人管理的1,336個配售對象申報價格小于本次發(fā)行價錢42.45元/股,相對應(yīng)的擬股票數(shù)量為711,910億港元,詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價未入選”一部分。

因而,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達(dá)到244家,管理的配售對象數(shù)量為5,772個,相對應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為2,831,930億港元,為線下原始發(fā)行規(guī)模的2,572.73倍。合理價格配售對象名冊、擬認(rèn)購價格和擬股票數(shù)量請參閱本公告附注中備注名稱為“合理價格”的那一部分。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網(wǎng)下申購,并立即全額交納認(rèn)購資產(chǎn)。

保薦代表人(主承銷商)將會對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(六)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),廣康生物化學(xué)行業(yè)類別為“生物農(nóng)藥生產(chǎn)制造(C2631)”。截止到2023年6月7日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“C26 原料及化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為15.79倍,請投資人管理決策時參照。

截止到2023年6月7日(T-4日),相比A股上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

材料由來:WIND數(shù)據(jù)信息,截止到2023年6月7日(T-4日)

注1:市盈率計算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值;

本次發(fā)行價錢42.45元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為32.66倍,高過相比上市企業(yè)靜態(tài)市盈率,高過中證指數(shù)有限公司2023年6月7日(T-4日)公布的“化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)(C26)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率,超過力度為106.84%。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個股類型

本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股1,850.00億港元,均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值7,400.00億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本的25.00%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到277.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后為發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,即廣康生物化學(xué)職工資產(chǎn)管理計劃。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,廣康生物化學(xué)職工資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到55.1236億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量2.98%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,323.1264億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.72%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量471.7500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.28%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)1,794.8764億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價及相對應(yīng)的股票市盈率

外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價狀況,并充分考慮外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場狀況、募資要求、合理認(rèn)購倍數(shù)及其包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是42.45元/股,線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)24.37倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)24.50倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)32.50倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)32.66倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

此次確立的發(fā)行價不得超過網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后所有報價的中位值和加權(quán)平均值,及其去除最大價格后公募產(chǎn)品、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預(yù)估應(yīng)用募資為69,118.78萬余元。按本次發(fā)行價錢42.45元/股測算,外國投資者預(yù)估募資總金額78,532.50萬余元,扣減發(fā)行費(fèi)約8,795.93萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為69,736.57萬余元。如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

(五)本次發(fā)行的主要時間分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

2、以上日期是交易時間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程表;

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(六)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年6月13日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購狀況于2023年6月13日(T日)再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分于2023年6月9日(T-2日)回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

2、2023年6月13日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%。上述情況所說公開發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)測算。

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒獲全額認(rèn)購的情形下,網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔,由參加網(wǎng)下申購的投資人申購,保薦代表人(主承銷商)依照已公示的網(wǎng)下配售準(zhǔn)則開展配股;網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策。

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,將中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,詳細(xì)情況將于2023年6月14日(T+1日)在《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”)中公布。

(七)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配個股的限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

三、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行發(fā)展戰(zhàn)略配售對象僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃。本次發(fā)行價格不高于去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后公募產(chǎn)品、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

(下轉(zhuǎn)A16版)