保薦代表人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

特別提醒

山東省海科新源原材料科技發(fā)展有限公司（下稱“海科新源”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第205號〕），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺(tái)的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2018〕279號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕110號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法》（下稱“《投資者適當(dāng)性管理辦法》”），中國證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等有關(guān)規(guī)定，及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)。請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告，有關(guān)初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行的具體內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行方法、發(fā)售步驟、回?fù)軝C(jī)制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、中斷發(fā)售、棄購股權(quán)管理等層面，詳情如下：

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年6月27日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時(shí)間是在9:15-11:30、13:00-15:00。投資人在2023年6月27日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2、全部擬參加此次初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年6月16日（T-5日）下午12:00前申請注冊同時(shí)提交審查原材料，申請注冊及遞交審查資料時(shí)請登錄國金證券股份有限公司（下稱“恒泰證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)（網(wǎng)下投資者應(yīng)通過國金證券官網(wǎng)（http://www.gjzq.com.cn/）主頁-業(yè)務(wù)中心-投行-IPO信息公開進(jìn)到網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)或是訪問外網(wǎng)下列網(wǎng)址進(jìn)入報(bào)備系統(tǒng)：https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，網(wǎng)頁頁面右上方可以免費(fèi)下載操作說明。如有問題請來電咨詢021-68826138、021-68826099）。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由恒泰證券承擔(dān)組織落實(shí)。戰(zhàn)略配售在恒泰證券部位進(jìn)行；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）以及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

4、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo)：此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

6、初步詢價(jià)：本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年6月19日（T-4日）9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

在2023年6月16日（T-5日）早上8:30至初步詢價(jià)日（2023年6月19日，T-4日）當(dāng)日早上9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則，并提交提議價(jià)錢或是價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者，不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

參加詢價(jià)采購的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的好幾個(gè)配售對象各自填寫不一樣的價(jià)格，每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格，且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)，同一配售對象只有有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)再次執(zhí)行價(jià)格決策制定，在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、價(jià)格決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元，初步詢價(jià)環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，每一個(gè)配售對象的擬股票數(shù)量不能超過1,500億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為1,500億港元，約為線下原始發(fā)行數(shù)量的48.05%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整認(rèn)購價(jià)格與股票數(shù)量，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定超總資產(chǎn)的認(rèn)購為失效認(rèn)購。

參加初步詢價(jià)時(shí)，網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個(gè)月底（《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日，即2023年5月31日）資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日（即2023年6月12日，T-9日）的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

參加此次海科新源網(wǎng)下詢價(jià)的投資人需在2023年6月16日（T-5日）下午12:00前將這些審查原材料根據(jù)恒泰證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）遞交給保薦代表人（主承銷商）。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

在2023年6月16日（T-5日）早上8:30至初步詢價(jià)日（2023年6月19日，T-4日）當(dāng)日早上9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則，并提交提議價(jià)錢或是價(jià)格定位，未能詢價(jià)采購開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者，不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格，正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

特別提醒二：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

（下轉(zhuǎn)C14版）