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湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上搖號情況和中標(biāo)率公示
保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：
聯(lián)席主承銷商：
湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“飛沃高新科技”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請已經(jīng)在2022年7月22日經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且于2023年4月12日經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕589號文允許申請注冊。
外國投資者與民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”、“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）、申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券承銷保薦”，中信證劵和申萬宏源證券承銷保薦統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到1,347.0000億港元，本次發(fā)行價格是rmb72.50元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。保薦代表人有關(guān)分公司投股的原始股權(quán)數(shù)量達到此次發(fā)行股份的5.00%，即67.3500億港元，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值67.3500億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為963.1500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為383.8500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)1,347.0000億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
飛沃高新科技于2023年6月6日（T日）運用深圳交易所交易軟件網(wǎng)上定價發(fā)行“飛沃高新科技”個股383.8500億港元。
煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面，并且于2023年6月8日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任。
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年6月8日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。
申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。
在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應(yīng)依據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月8日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由中信證劵承銷。
2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%，若不夠1股向上取整測算。限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月，即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和聯(lián)席主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認購，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單、出現(xiàn)異常名冊或信用黑名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。
放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號狀況
聯(lián)席主承銷商依據(jù)深圳交易所提供的信息，對此次網(wǎng)上定價發(fā)行的認購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：此次網(wǎng)上定價發(fā)行合理認購總戶數(shù)為7,758,410戶，合理認購股票數(shù)為25,004,756,500股，新股配號數(shù)量為50,009,513個，新股配號開始號為000000000001，截至號為000050009513。
二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率
依據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6,514.19995倍，高過100倍，外國投資者和聯(lián)席主承銷商確定運行回撥機制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即269.4000億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為693.7500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為653.2500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后此次網(wǎng)上定價發(fā)行的中標(biāo)率為0.0261250295%，認購倍率為3,827.74688倍。
三、網(wǎng)上搖號搖簽
外國投資者與聯(lián)席主承銷商定為2023年6月7日（T+1日）早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室開展搖號申請搖簽，并將于2023年6月8日（T+2日）在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》上發(fā)布搖號中簽結(jié)論。
外國投資者：湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：民生工程證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月7日
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