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致歐家居家具科技發展有限公司 首次公開發行股票并且在科創板上市發售公示(下轉C2版)
保薦代表人（主承銷商）：廣發證券股份有限責任公司
特別提醒
致歐家居家具科技發展有限公司（下稱“致歐高新科技”、“外國投資者”或“企業”）依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕，下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號，下稱“《業務實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳上〔2018〕279號，下稱“《網上發行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號，下稱“《網下發行實施細則》”）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號，下稱“《網下投資者管理規則》”）及其深圳交易所（下稱“深圳交易所”）相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定組織落實首次公開發行股票并且在科創板上市。
本次發行的保薦代表人（主承銷商）為廣發證券股份有限責任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”或“銀河證券”）。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
本次發行的戰略配售、初步詢價及網上網下發售由保薦代表人（主承銷商）承擔組織落實。初步詢價及網下發行根據深圳證券交易所的網下發行平臺網站以及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算服務平臺執行；網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。
本次發行價錢24.66元/股相對應的外國投資者2022年經審計的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為39.58倍，小于相比上市企業2022年經審計的扣非后歸屬于母公司股東純利潤平均靜態市盈率42.76倍，高過中證指數有限公司2023年6月6日（T-4日）公布的“F52零售業”近期一個月均勻靜態市盈率23.39倍，超過力度為69.22%，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。
煩請投資人密切關注本次發行的交易方式、在網上網下申購及交款、回撥機制、中斷發售及棄購股權管理等層面，詳情如下：
1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據《致歐家居科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規定的去除標準，在去除不符合條件的網下投資者價格后，協商一致將擬認購價格是36.59元/股，且擬股票數量低于1,200億港元（沒有1,200億港元）的配售對象所有去除；將擬認購價格是36.59元/股，擬股票數量相當于1,200億港元，且申報日期同是2023年6月6日14:52:28:067的配售對象，依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除28個配售對象。之上全過程共去除86個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為76,010億港元，約為此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量7,537,750億港元的1.0084%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。
2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮合理認購倍率、外國投資者股票基本面、所在領域、同業競爭上市公司估值水準、市場情況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是24.66元/股，網下發行不進行累計投標詢價。
投資人請照此價格是2023年6月12日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同為2023年6月12日（T日），在其中，網下申購時間是在9:30-15:00，網上搖號時間是在9:15-11:30、13:00-15:00。
3、本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產報價的中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。
本次發行原始戰略配售數量達到803.00億港元，占本次發行數量20.00%。參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。依據最終決定的發行價，本次發行的戰略配售由發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃和其它參加戰略配售的投資人構成。
發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃為廣發銀行原馳·致歐高新科技戰略配售1號集合資產管理計劃（下稱“致歐1號集合資管計劃”）。依據最終決定的發行價，致歐1號集合資管計劃最后發展戰略配售股份數量達到46.3503億港元，占本次發行數量1.15%，如存有末尾數差別，為四舍五入導致。
別的參加戰略配售的投資人為國際服務貿易改革創新引導基金（有限合伙企業）（下稱“服貿股票基金”），隸屬形式為具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位。依據最終決定的發行價，服貿股票基金最后發展戰略配售股份數量達到401.5000億港元，占本次發行數量10.00%。
本次發行最后戰略配售數量達到447.8503億港元，占本次發行數量11.15%。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值355.1497億港元回拔至網下發行。
4、限售期分配：此次網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
戰略配售層面，發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃獲配個股的限售期為12三個月，別的參加戰略配售的投資人獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。
5、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。
6、在網上、網下申購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年6月12日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下和網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。
7、網下投資者應依據《致歐家居科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（下稱“《網下發行初步配售結果公告》”），于2023年6月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，按時全額交納新股申購資產，申購資產應當于2023年6月14日（T+2日）16:00前至賬。
申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自全額交款。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。
在網上投資人認購中新股后，應依據《致歐家居科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》（下稱“《網上搖號中簽結果公告》”）執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，本次發行因線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。
8、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。
9、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
10、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，科學理財，請仔細閱讀2023年6月9日（T-1日）發表在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和《證券日報》里的《致歐家居科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），深入了解經營風險，謹慎參加此次新股上市。
(下轉C2版)
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