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中國銀河證券股份有限公司 2023年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）發行結果公告
證券代碼：601881證券簡稱：中國銀河公告編號：2023-035
債券代碼：113057債券簡稱：中銀轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會《關于同意中國銀河證券股份有限公司向專業投資者公開發行永續次級公司債券注冊的批復》（證監許可[2022]2937號），中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“發行人”）獲準向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣150億元的永續次級公司債券。
根據《中國銀河證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）募集說明書》，中國銀河證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）的發行規模不超過人民幣50億元（含50億元）。發行價格為每張100元，采取網下面向專業機構投資者簿記建檔的方式發行。
本期債券發行工作已于2023年6月9日結束，經發行人與主承銷商共同協商，本期債券實際發行規模50億元，首個定價周期（前5個計息年度）的票面利率為3.58%。
發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。
經核查，本期債券存在承銷機構及其關聯方認購情況，其中申萬宏源證券有限公司的關聯方富國基金管理有限公司認購本期債券0.6億元；廣發證券股份有限公司認購本期債券2億元；光大證券股份有限公司認購本期債券0.5億元，其關聯方中國人壽資產管理有限公司認購本期債券11億元。前述認購報價及程序均符合相關法律法規的規定。此外，其他承銷機構及其關聯方未參與認購本期債券。
特此公告。
中國銀河證券股份有限公司董事會
2023年6月10日
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