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致歐家居科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市網上認購，公告成功率
保薦人(主承銷商)：廣發證券有限公司
特別提示
致歐家居科技有限公司(以下簡稱“致歐科技”或“發行人”)首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)，在創業板上市的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會審議通過，并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證監會許可〔2023〕850號）。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發行”）和定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。
發行人與保薦人(主承銷商)廣發證券有限公司(以下簡稱“廣發證券”或“保薦人(主承銷商)”)協商確定發行股份數量為4015.00萬股，發行價格為24.66元/股。本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公開募集設立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金，符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數和加權平均值較低，因此，發起人的相關子公司不需要參與戰略配售。
本次發行的初始戰略配售量為803.00萬股，占本次發行量的20.00%。根據最終確定的發行價格，本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員和核心員工制定的專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。最終戰略配售量為447.8503萬股，占本次發行量的11.15%。其中，發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份46.3503萬股，占發行股份的1.15%；其他參與戰略配售的投資者最終戰略配售股份為401.5萬股，占本次發行股份的10.00%。355.1497萬股初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為2924.7497萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的81.99%；網上發行的初始數量為642.4000萬股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的18.01%。線下和線上發行的最終總數為3000股，567.1497萬股，線上和線下最終發行的數量將根據線上和線下回撥情況確定。
2023年6月12日(T日)，發行人利用深圳證券交易所交易系統網上定價，初始發行642.400萬股“致歐科技”股票。
請關注本次發行的付款環節，并于2023年6月14日（T+2日)及時履行付款義務。
1、2023年6月14日，線下投資者應根據《致歐家居科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果配售對象同日獲得多只新股，請按每只新股全額支付。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當日全部配置新股將無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。
網上投資者中標后，應按照《致歐家居科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上抽簽結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月14日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，線下和線上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）承銷。
2、限售期安排：網上發行的股票自深圳證券交易所上市之日起，無流通限制和限售期安排。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
一、網上認購情況
保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所提供的數據，統計了網上發行的認購情況。網上發行的有效認購戶數為8、859、506戶，有效認購股數為45、083、110、500股，總數為90、166、221個。
二、二。實施回撥機制、發行結構和網上發行成功率
根據《致歐家居科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，扣除最終戰略配售數量后，公開發行股票數量的20.00%(向上取整至500股的整數倍，也就是713.4500萬股)從線下回撥到網上。回撥后，線下最終發行量為211.297萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的61.99%；網上最終發行量為1355.8500萬股，約占扣除最終戰略配售量后本次發行量的38.01%。回撥后，線下最終發行量為211.297萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的61.99%；網上最終發行量為1355.8500萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的38.01%。回撥后，網上發行中獎率為0.03007455%，有效認購率為3.325.08098倍。
三、網上抽簽抽簽
發行人和保薦人(主承銷商)定于2023年6月13日（T+1日上午，深圳市羅湖區深南東路5045號深圳工業中心311室抽簽，2023年6月14日（T+2日)在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》上公布網上抽簽結果。
發行人：致歐家居科技有限公司
保薦人(主承銷商)：廣發證券有限公司
2023年6月13日
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