特別提醒
廣州廣合科技發(fā)展有限公司(下稱“廣合科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳上[2023]100號)(下稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上[2018]279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”)和中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)(下稱“《管理規(guī)則》”)及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等有關(guān)規(guī)定,首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
此次初步詢價和網(wǎng)下申購都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下申購的詳細(xì)內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。
本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《廣州廣合科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其投資期限等相關(guān)信息。
2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):合乎《管理規(guī)則》中明確的前提條件和要求的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者;符合一定標(biāo)準(zhǔn)中國境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和管理(以下統(tǒng)稱“一般投資者”)及其投資者。
4、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2024年3月18日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價錢和擬股票數(shù)量。
在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)(2024年3月15日,T-5日)早上8:30至詢價采購日(2024年3月18日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價原則。
參加網(wǎng)下詢價的用戶可以向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價格相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只能有一個價格。
有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價的,應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行定價決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)定價決策程序流程不完善等狀況,并把減價依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價決策程序等資料存檔備查簿。
(下轉(zhuǎn)A10版)
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