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江西省宏柏新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先選擇配股結(jié)論公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
特別提醒
江西省宏柏新材料股份有限公司（下稱“宏柏新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”）向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”、“本可轉(zhuǎn)換債券”或“宏柏可轉(zhuǎn)債”）已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2024〕108號文允許申請注冊。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券稱之為“宏柏可轉(zhuǎn)債”，債卷代碼為“111019”。
請投資者仔細(xì)閱讀本公告。本次發(fā)行在發(fā)行步驟、認(rèn)購、交款和投資者棄購解決等環(huán)節(jié)的重要提醒如下所示：
1、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)依據(jù)《宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2024年4月19日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購資金，可以申購新股之后的1手或1手整數(shù)的可轉(zhuǎn)債，投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。投資人認(rèn)購資金不夠的，不足部分視作放棄認(rèn)購，從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資人承擔(dān)。依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）的有關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小的單位為1手。在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、當(dāng)股東先行申購的可轉(zhuǎn)債總數(shù)和線上投資人認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，或當(dāng)股東優(yōu)先選擇交款申購的可轉(zhuǎn)債總數(shù)和線上投資人交款申購的可轉(zhuǎn)債總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發(fā)售對策，并及時向上海交易所（下稱“上海交易所”）匯報(bào)，假如中斷發(fā)售，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。
本次發(fā)行申購額度不夠96,000.00萬元由保薦代表人（主承銷商）承銷。承銷數(shù)量為96,000.00萬余元，保薦代表人（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳狀況確定最終配股過程和結(jié)果承銷額度，承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額28,800.00萬余元。當(dāng)承銷比例超過本次發(fā)行總額30%時，保薦代表人（主承銷商）將實(shí)施內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并和外國投資者溝通交流：如明確繼續(xù)履行合同發(fā)售程序流程，將調(diào)整最后承銷占比；如明確采用中斷發(fā)售對策，將及時向上海交易所匯報(bào)，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。
3、股民持續(xù)12個月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券和存托的網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券的頻次分類匯總。
宏柏新材此次向不特定對象發(fā)售96,000.00萬余元可轉(zhuǎn)債股東先行配股和網(wǎng)上搖號已經(jīng)在2024年4月17日（T日）完畢，現(xiàn)就此次宏柏可轉(zhuǎn)債發(fā)售認(rèn)購結(jié)論公告如下：
一、整體情況
宏柏可轉(zhuǎn)債本次發(fā)行96,000.00萬余元（960,000手）可轉(zhuǎn)債，發(fā)行價為100元/張（1,000元/手），本次發(fā)行的股東先行配股日與網(wǎng)上搖號日是2024年4月17日（T日）。
二、發(fā)售結(jié)論
依據(jù)《宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，此次宏柏可轉(zhuǎn)債發(fā)售金額達(dá)96,000.00萬余元，向除權(quán)日收盤后登記在冊的擁有外國投資者股份的股東先行配股，股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進(jìn)行，最后發(fā)行結(jié)果如下：
（一）向股東先行配股結(jié)論
依據(jù)上海交易所給予的網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股數(shù)據(jù)信息，最后向外國投資者股東先行配股的宏柏可轉(zhuǎn)債為644,871,000元（644,871手），約為本次發(fā)行總數(shù)的67.17%。
（二）社會發(fā)展公眾投資者網(wǎng)上搖號結(jié)果及發(fā)行中簽率
本次發(fā)行最終決定的網(wǎng)上向一般社會發(fā)展公眾投資者公開發(fā)行的宏柏可轉(zhuǎn)債為315,129,000元（315,129手），約為本次發(fā)行總數(shù)的32.83%，網(wǎng)上中簽率為0.00419888%。依據(jù)上海交易所所提供的網(wǎng)上搖號信息內(nèi)容，此次網(wǎng)上搖號合理認(rèn)購總戶數(shù)為7,529,601戶，合理股票數(shù)量為7,505,079,737手，即7,505,079,737,000元，新股配號總數(shù)為7,505,079,737個，起止號為100,000,000,000-107,505,079,736。
發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將于2024年4月18日（T+1日）機(jī)構(gòu)搖號申請抽簽儀式，搖號中簽結(jié)論將在2024年4月19日（T+2日）在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公示。申購者依據(jù)中簽號碼，確定申購可轉(zhuǎn)換債券的總數(shù)，每一個中簽號查詢只能購買1手（即1,000元）宏柏可轉(zhuǎn)債。
（三）本次發(fā)行配股結(jié)論狀況歸納
三、上市日期
本次發(fā)行的宏柏轉(zhuǎn)債上市時間將另行公告。
四、備查簿文檔
相關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資者查看外國投資者于2024年4月15日（T-2日）在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公示的《宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》，及其募集說明書全篇及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)信息。
五、外國投資者及保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話
（一）外國投資者
法人代表：紀(jì)金樹
通訊地址：江西省景德鎮(zhèn)市樂平市塔山工業(yè)區(qū)工業(yè)生產(chǎn)九路
手機(jī)聯(lián)系人：張捷
手機(jī)：0798-6806051
（二）保薦代表人（主承銷商）
法人代表：張佑君
通訊地址：北京朝陽區(qū)亮馬橋路48號廣發(fā)證券商務(wù)大廈
手機(jī)聯(lián)系人：個股資本市場部
聯(lián)系方式：021-2026 2367
特此公告。
外國投資者：江西省宏柏新材料股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司
2024年4月18日
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