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無錫錫南科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市和線下發行初步配售結果
特別提示
無錫錫南科技有限公司(以下簡稱“錫南科技”或“發行人”)首次公開發行2.5萬股人民幣普通股(a股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會審議通過。中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)已同意注冊(證監會許可證)〔2023〕729號）。
發行人與保薦人(主承銷商)中信證券有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)協商確定發行股份數量為2.5萬股，發行價格為3.4萬元/股。本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人相關子公司不需要參與本次發行的戰略配售。
本次發行最終采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”)，結合深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)。
本次發行初始戰略配售數量為125.00萬股，占本次發行數量的5.00%。本次發行不安排發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售。根據發行價格，發起人相關子公司不參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。125.00萬股初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1787.50萬股，占本次發行量的71.50%；網上發行的初始數量為712.50萬股，占本次發行數量的28.50%。最終線下線上發行總數為2.5萬股，線上線下最終發行數量將根據線上線下回撥情況確定。
根據《無錫錫南科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，將公開發行股票數量的20%(即500.00萬股)從線下回撥至網上。回撥后，線下最終發行量為1287.50萬股，占本次發行量的51.50%；網上最終發行量為1,212.50萬股，占本次發行量的48.50%。回撥后，本次網上發行的中獎率為0.0241426175%，有效認購率為4.142.05295倍。
請關注本次發行的付款環節，并于2023年6月16日發行（T+2日)及時履行付款義務。具體內容如下:
1、2023年6月16日，線下投資者應根據本公告（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中標后，應按照《無錫錫南科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月16日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
保薦人(主承銷商)承銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。
2、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式。線下投資者應承諾，自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%（向上取整計算），即每個配售對象獲得的股份中，90%的股份可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或參與認購，取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款，并存在《首次公開發行證券線下投資者管理規則》（中國證券協會發行〔2023〕第十九條第四十一條中的其他違約行為，視為違約，應當承擔違約責任，發起人（主承銷商）應當向中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。
5、本公告一經發布，視為向已參與線下認購的線下投資者發出支付通知。
第一，戰略配售的最終結果
(一)參與者
本次發行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價中位數和加權平均數的低值。因此，發起人相關子公司不需要參與本次發行的戰略配售。
(二)獲配結果
本次發行初始戰略配售數量為125.00萬股，占本次發行數量的5.00%。本次發行不安排發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售。根據發行價格，發起人相關子公司不參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。125.00萬股初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額回撥至線下發行。
二、線下發行認購及初步配售結果
(一)線下發行認購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕）《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕）《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會)〔2023〕18號《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2023〕19號)等相關要求，發起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所線下發行電子平臺最終收到的有效認購結果，做出以下統計:
線下認購已于2023年6月14日(T日)結束。經核實，《發行公告》披露的291名線下投資者管理的6609名有效報價配售對象均按《發行公告》要求進行線下認購，有效認購數量為447030萬股。
(二)線下初步配售結果
根據《無錫錫南科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計算方法，發行人和發起人（主承銷商）對線下發行股票進行了初步配售，各類線下投資者的有效認購和初步配售如下表所示：
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上述配售結果符合《初步查詢推廣公告》中公布的線下配售原則，其中5股按照“長城財富保險資產管理有限公司”管理的“長城人壽保險有限公司-萬能-個人保險萬能”，按照“初步查詢推廣公告”中公布的線下配售原則分配給“長城財富保險資產管理有限公司”。詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
三、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
聯系人：股票資本市場部：
聯系電話：0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296
發行人：無錫錫南科技有限公司
保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
2023年6月16日
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