證券代碼:688103 證券簡稱:國力股份 公告編號:2023-043
昆山國力電子科技股份有限公司
向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
昆山國力電子科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕1065號文核準(zhǔn)。招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”、“主承銷商”或“保薦人(主承銷商)”)為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“國力轉(zhuǎn)債”,債券代碼為“118035”。
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本次發(fā)行48,000萬元國力轉(zhuǎn)債,每張面值為人民幣100元,發(fā)行數(shù)量為48萬手(480萬張),按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年6月9日,T-1日)收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購金額不足48,000萬元的部分由保薦人(主承銷商)余額包銷。
一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2023年6月12日(T日)結(jié)束,配售結(jié)果如下:
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二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)的網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2023年6月14日(T+2日)結(jié)束。保薦人(主承銷商)根據(jù)上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù),對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購情況進(jìn)行了如下統(tǒng)計(jì):
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三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷數(shù)量為1,676手,包銷金額1,676,000.00元,包銷比例為0.35%。
2023年6月16日(T+4日),保薦人(主承銷商)依據(jù)承銷協(xié)議將包銷資金與投資者繳款認(rèn)購的資金扣除承銷保薦費(fèi)用后一起劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人,由發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交債券登記申請,將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
四、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)
(一)發(fā)行人:昆山國力電子科技股份有限公司
地址:江蘇省昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號
聯(lián)系電話:0512-36915759
聯(lián)系人:證券投資部
(二)保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
聯(lián)系電話:0755-23189776、0755-23189773
聯(lián)系人:股票資本市場部
特此公告。
昆山國力電子科技股份有限公司
招商證券股份有限公司
發(fā)行人:昆山國力電子科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
2023年6月16日
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