證券代碼：603209證券簡(jiǎn)稱：興通股權(quán)公示序號(hào)：2023-058

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

興通海運(yùn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于近日根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)會(huì)議方式接待了投資者調(diào)查，現(xiàn)就關(guān)鍵狀況公告如下：

一、調(diào)查基本概況

調(diào)查時(shí)長(zhǎng)：2023年5月14日-6月7日

調(diào)研方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)名字（英文字母順序）：興業(yè)銀行交運(yùn)、光大保德信、瑞澤富沃、農(nóng)銀匯理、南方基金、博時(shí)基金、深圳前海協(xié)同、凱豐投資、華創(chuàng)交運(yùn)、新華基金、太平養(yǎng)老、建發(fā)創(chuàng)業(yè)投資、中歐基金、睿駿財(cái)產(chǎn)、OLP、君主交運(yùn)、平安大華基金、國(guó)海交運(yùn)、中油財(cái)產(chǎn)、華寶基金、中銀基金、交銀施羅德、中國(guó)人民保險(xiǎn)、平安養(yǎng)老、廣發(fā)證券、源樂(lè)晟財(cái)產(chǎn)、廣發(fā)基金、浙商直營(yíng)、東方證券、易鑫安財(cái)產(chǎn)、平安基金、泰達(dá)宏利、東北證券、東方基金、中英人壽、華富基金、鑫元基金、興業(yè)證券、萬(wàn)里長(zhǎng)城財(cái)運(yùn)、恒越基金、國(guó)壽安保、OctoRiversAssetManagement(HK)Limited、萬(wàn)家基金、建信理財(cái)、天安人壽、世誠(chéng)投資、明河項(xiàng)目投資、趣時(shí)財(cái)產(chǎn)、卓財(cái)項(xiàng)目投資、國(guó)泰君安、華富基金、華亭利豐、上海信托、杭州聯(lián)合銀行、京能貴誠(chéng)私募基金、諾安基金、興全基金、國(guó)泰證券、敦和資產(chǎn)、ValuePartnersGroup、中郵基金、ChinaREAssetManagementGroup、華泰私募基金、ZHSecuritiesLimited、國(guó)金證券、上銀基金、華泰柏瑞、九坤投資、泰康資產(chǎn)、易方達(dá)

企業(yè)工作人員：董事長(zhǎng)助理歐陽(yáng)廣，證券事務(wù)代表柳思穎

二、調(diào)查具體內(nèi)容

（一）2023年第一季度運(yùn)營(yíng)狀況

1、運(yùn)輸能力經(jīng)營(yíng)規(guī)模

截止到2023年3月31日，企業(yè)在營(yíng)船只29艘，總運(yùn)量達(dá)34.59萬(wàn)貨重，較2022年年末提高33.29%。在其中化工品船只24艘，總運(yùn)輸能力28.09萬(wàn)貨重，較2022年年末提高44.42%；成品油批發(fā)船只3艘，總運(yùn)輸能力5.87萬(wàn)貨重；LPG船只2艘，總運(yùn)輸能力0.63萬(wàn)貨重。企業(yè)新建船只3艘，總運(yùn)輸能力3.25萬(wàn)貨重。（包括上海市興通億豐航運(yùn)業(yè)有限公司船只）

2、貨運(yùn)物流狀況

2023年第一季度進(jìn)行總業(yè)務(wù)量286.24萬(wàn)噸級(jí)，同比增加47.46%。在其中化工品184.25萬(wàn)噸級(jí)，同比增加46.63%，成品油批發(fā)99.14萬(wàn)噸級(jí)，同比增加47.53%，壓縮天然氣2.85萬(wàn)噸級(jí)，同比增加128.00%。

3、整體銷售業(yè)績(jī)

伴隨著興通億豐3月份列入合并報(bào)表范圍，及其新增加內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸能力的投運(yùn)和全面開(kāi)啟國(guó)際性散稱液態(tài)危險(xiǎn)品運(yùn)輸業(yè)務(wù)流程，業(yè)績(jī)展現(xiàn)較快增長(zhǎng)，2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.39億，同比增加89.74%；純利潤(rùn)0.77億，同比增加57.32%。

（二）溝通交流的關(guān)鍵問(wèn)題以及公司回應(yīng)概述

難題1、請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)階段危化品行業(yè)行業(yè)整體情況怎么樣？

回應(yīng)：受宏觀政策危害，二季度中下游一部分煉油廠分配設(shè)備維護(hù)，總體產(chǎn)銷率明顯下降，預(yù)估三季度伴隨著各種煉油廠設(shè)備維護(hù)結(jié)束并相繼動(dòng)工，物流需求將逐步恢復(fù)。

依據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)，企業(yè)從容應(yīng)對(duì)，同歩分配船只開(kāi)展本年度維修，并及時(shí)糾正業(yè)務(wù)架構(gòu)，降低低利潤(rùn)的出租船只業(yè)務(wù)流程。企業(yè)進(jìn)口替代、品牌化、低齡化船只構(gòu)造優(yōu)勢(shì)比較明顯，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，確保顧客的貨物運(yùn)輸安全與交貨期規(guī)定，和客戶建立了長(zhǎng)期平穩(wěn)合作伙伴關(guān)系，故受市場(chǎng)影響小。

難題2、現(xiàn)階段出口外貿(mào)貨運(yùn)價(jià)格處于下降區(qū)段，企業(yè)出口外貿(mào)水路運(yùn)輸狀況？貨運(yùn)價(jià)格及利潤(rùn)率怎樣？

回應(yīng)：公司現(xiàn)階段在營(yíng)出口外貿(mào)船只3艘，總運(yùn)輸能力6.51萬(wàn)貨重。國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)企業(yè)采用差異化營(yíng)銷對(duì)策，在船只在結(jié)構(gòu)上發(fā)展趨勢(shì)大馬力高檔不銹鋼板船只，經(jīng)營(yíng)模式層面采用多票組裝，商務(wù)接待與實(shí)際操作建立一套完善相互配合，航次方案有機(jī)結(jié)合，努力提高船只輕載率。雖最近發(fā)生出口外貿(mào)貨運(yùn)價(jià)格下滑的發(fā)展趨勢(shì)，但公司憑借綜合性優(yōu)點(diǎn)，確保國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)TCE水準(zhǔn)高過(guò)銷售市場(chǎng)平均。

難題3、企業(yè)在今年的運(yùn)輸能力推廣節(jié)奏感？

回應(yīng)：企業(yè)已經(jīng)在5月初公布定向增發(fā)公示，擬籌建4艘不銹鋼板化學(xué)品船及2艘LPG船只，其中不少船只會(huì)采用購(gòu)買二手船方法迅速投入使用；企業(yè)新建3艘高檔不銹鋼板化學(xué)品船，總運(yùn)輸能力3.25萬(wàn)貨重，計(jì)劃于年之內(nèi)和來(lái)年上半年度相繼交貨經(jīng)營(yíng)；與此同時(shí)，企業(yè)將加速促進(jìn)2022年獲得新增運(yùn)輸能力的船只落地式。此外，企業(yè)還在積極尋找適宜市場(chǎng)存量的收購(gòu)機(jī)遇及其出口外貿(mào)船舶的選購(gòu)標(biāo)底，依據(jù)商談進(jìn)展及其市場(chǎng)的需求落實(shí)各項(xiàng)統(tǒng)籌規(guī)劃。

難題4、中船重工億豐報(bào)表合并后運(yùn)營(yíng)狀況？

回應(yīng)：企業(yè)已經(jīng)完成原中船億豐的各種產(chǎn)權(quán)年限交收與決策制定，在今年3月份改名為“上海市興通億豐航運(yùn)業(yè)有限公司”，完成會(huì)計(jì)報(bào)表合并。目前為止，興通億豐運(yùn)營(yíng)和管理狀況良好，企業(yè)可能按照其自身優(yōu)勢(shì)，根據(jù)逐漸提升安全體系建設(shè)，提升水手配備，靈活運(yùn)用目前物流資源擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)等方式提高整體經(jīng)營(yíng)效率。

難題5、企業(yè)前5大客戶集中度非常高，將來(lái)這一比例轉(zhuǎn)變？

回應(yīng)：企業(yè)客戶集中度是通過(guò)中下游所在行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局決定的，核心客戶通常是大型央企、國(guó)營(yíng)企業(yè)、合資企業(yè)、大中型私營(yíng)煉化企業(yè)及其外資企業(yè)煉化企業(yè)，包含中石化、中海殼牌、浙江石化、BP、SABIC等，在全球范圍內(nèi)煉化行業(yè)的市場(chǎng)集中度都非常高。近些年，隨著我國(guó)新增加煉制生產(chǎn)能力裝置建成投產(chǎn)，企業(yè)運(yùn)輸能力經(jīng)營(yíng)規(guī)模提升，顧客數(shù)量的增加，前五大顧客每一年均有所改變，占比也隨時(shí)隨地產(chǎn)生變化，但行業(yè)的用戶高市場(chǎng)集中度不會(huì)產(chǎn)生全局性更改。

難題6、企業(yè)船只貨運(yùn)價(jià)格和行業(yè)差不多依然會(huì)高過(guò)領(lǐng)域均價(jià)，將來(lái)是否存在漲價(jià)室內(nèi)空間？

回應(yīng)：企業(yè)內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸業(yè)務(wù)主要包含期租和程租二種經(jīng)營(yíng)模式，以簽署年度合同為主導(dǎo)。期租層面，房租相比去年相差不大；程租層面，企業(yè)絕大多數(shù)是和顧客簽署COA本年度包運(yùn)合同書，貨運(yùn)價(jià)格相比去年略微增漲，基本上維持往年均值上漲幅度水準(zhǔn)。因?yàn)閮?nèi)貿(mào)運(yùn)輸能力推行國(guó)家宏觀政策，運(yùn)輸能力維持穩(wěn)定平衡情況，在未來(lái)貨運(yùn)價(jià)格將繼續(xù)保持穩(wěn)定升高趨勢(shì)。

難題7、企業(yè)的期租協(xié)議合同COA合同書多長(zhǎng)時(shí)間簽一次？假如產(chǎn)品價(jià)格下滑的情況下簽訂合同得話，是否企業(yè)鎖定的價(jià)格也是也會(huì)比較低？

回應(yīng)：企業(yè)的期租協(xié)議中，有兩船船只和客戶簽署5年協(xié)議，別的均是一年一簽。COA包運(yùn)合同書大多數(shù)都是一年一簽，一般都是年末進(jìn)行下一年度合同的簽署。因?yàn)閮?nèi)貿(mào)運(yùn)輸能力推行國(guó)家宏觀政策，運(yùn)輸能力維持穩(wěn)定平衡情況，且顧客更在意貨品安全和交貨期，確保上中下游供應(yīng)鏈管理流暢，貨運(yùn)價(jià)格受市場(chǎng)走勢(shì)危害比較小。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)鄭重提醒廣大投資者，相關(guān)企業(yè)信息以企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和法律規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體發(fā)表的有關(guān)公告為準(zhǔn)。本公告中如涉及對(duì)環(huán)境因素分辨、公司戰(zhàn)略規(guī)劃、未來(lái)的計(jì)劃等敘述，不構(gòu)成企業(yè)對(duì)投資的本質(zhì)服務(wù)承諾，煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

興通海運(yùn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日