(上接A19版)

綜上所述,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結論如下所示:

注1:如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導致;

注2:限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

(三)戰(zhàn)略配售回拔

根據(jù)2023年6月1日(T-7日)公示的《初步詢價及推介公告》,本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到803.00億港元,占發(fā)行數(shù)量的20.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到447.8503億港元,占本次發(fā)行數(shù)量11.15%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值355.1497億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

(四)限售期分配

致歐1號集合資管計劃獲配個股的限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股的限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參加目標

經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定,可參加此次網(wǎng)下申購的高效價格配售對象為6,597個,其相對應的合理擬認購總產(chǎn)量為6,794,500億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬股票數(shù)量。

(二)網(wǎng)下申購

在初步詢價期內遞交合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象需要通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站參加此次網(wǎng)下申購,根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進行認購的視為無效。

1、參加網(wǎng)下申購的高效價格投資人應當2023年6月12日(T日)9:30-15:00根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上傳申購單信息內容,包含認購價錢、股票數(shù)量等相關信息,在其中認購價格是本次發(fā)行價錢24.66元/股,股票數(shù)量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全都遞交。合理價格網(wǎng)下投資者在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一旦遞交認購,即被稱作向保薦代表人(主承銷商)傳出宣布認購要約承諾,具有法律效應。

2、配售對象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網(wǎng)下申購。配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號務必對于在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內容一致,不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息查詢不一致而致后果由配售對象自行負責。

3、網(wǎng)下投資者在2023年6月12日(T日)認購時,不用繳納認購資產(chǎn)。

4、合理價格配售對象未參加認購或者未全額認購的,將被稱作毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人(主承銷商)將通告公布毀約狀況,并把毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網(wǎng)下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關規(guī)定,并自主承擔相應的責任。

(三)線下基本配股

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)2023年6月1日(T-7日)發(fā)表的《初步詢價及推介公告》中確立的基本配股標準,將網(wǎng)下發(fā)行個股基本配股給提供可靠價格并參加網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2023年6月14日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

(四)發(fā)布基本配股結論

2023年6月14日(T+2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和《證券日報》上發(fā)表《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》,基本內容本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個獲配網(wǎng)下投資者的價格、每一個配售對象股票數(shù)量、每一個配售對象基本獲配總數(shù),及其初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數(shù)量顯著低于價格時擬申購量的網(wǎng)下投資者信息內容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

(五)申購資金繳納

2023年6月14日(T+2日)08:30-16:00,得到基本配股資質的網(wǎng)下投資者應依據(jù)發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權總數(shù),從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應當于2023年6月14日(T+2日)16:00前至賬。

申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認購。請股民留意資產(chǎn)在途時間。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

1、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發(fā)行價×基本獲配總數(shù)。

2、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應當依據(jù)下列標準開展資產(chǎn)劃付,不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購資產(chǎn)應當在規(guī)定的時間內全額到帳,不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。

(3)網(wǎng)下投資者在申請申購資金劃入時,需在支付憑證備注中標明申購對應的股票號,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301376”,如果沒有標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功。

(4)如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

(5)中國結算深圳分公司設立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶,用以扣除配售對象劃付的申購資產(chǎn)。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業(yè)務之列,申購資產(chǎn)應當于同一銀行業(yè)務內劃付;配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業(yè)務之列,申購資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶。

中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表如下所示:

注:之上賬號信息若有升級以美國清算網(wǎng)站發(fā)布信息內容為標準。可登陸“http://www.chinaclear.cn-服務保障-業(yè)務流程材料-銀行信息表-中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表”查看。

(6)不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規(guī)定的時間內或未按規(guī)定全額交納申購資金配售對象,中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應的失效認購股份由保薦代表人(主承銷商)承銷,線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,將中斷發(fā)售。

3、保薦代表人(主承銷商)依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資金,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將視它為毀約,將在2023年6月16日(T+4日)在《發(fā)行結果公告》中直接公布,并把毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

4、若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數(shù)相對應的申購款額度,中國結算深圳分公司于2023年6月15日(T+3日)向配售對象退回退返申購款到原劃賬帳戶,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度一配售對象應交納申購款額度。

5、網(wǎng)下投資者的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

(六)網(wǎng)下發(fā)行限售期分配

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)別的重大事項

1、律師見證:廣東華商法律事務所將會對本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進行印證,并提交重點法律意見書。

2、保薦代表人(主承銷商)特別提示:若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務。

3、配售對象已參加線下價格、認購、配股的,不得參加網(wǎng)上搖號。中國結算深圳分公司以網(wǎng)下投資者提交的其管理的配售對象的關聯(lián)賬戶為基礎,對配售對象參加網(wǎng)上搖號的舉動進行監(jiān)測。

4、毀約解決:合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交款的,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上搖號時長

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號時間是在2023年6月12日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認購當天通告申請辦理。

(二)網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)價格

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為642.4000億港元。保薦代表人(主承銷商)在規(guī)定期限內(2023年6月12日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)將642.4000億港元“致歐高新科技”個股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

本次發(fā)行的發(fā)行價為24.66元/股。網(wǎng)上搖號投資人應當按照本次發(fā)行價錢開展認購。

(三)認購通稱和編碼

認購稱之為“致歐高新科技”;認購編碼為“301376”。

(四)在網(wǎng)上投資人認購資質

網(wǎng)上搖號時長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月8日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)每日平均擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托總市值1多萬元(含1萬)的投資人都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股,在其中普通合伙人應根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。

投資人有關股票賬戶總市值按2023年6月8日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年6月8日(T-2日)日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數(shù)量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數(shù)量應當為500股或者其整數(shù),但最大不能超過其按市值計算可認購限制和本次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,即不能超過6,000股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計入總市值。非限售A股股權產(chǎn)生法院凍結、質押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

(五)網(wǎng)上搖號標準

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。全部參加此次網(wǎng)下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網(wǎng)上搖號。若投資人與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號部分是失效認購。

2、每一個認購單位是500股,超出500股的一定要500股的整數(shù),但不能超過回拔前在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即不能超過6,000股。

對申購量超出保薦代表人(主承銷商)確立的認購限制的股票申購,深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消;對申購量超出按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度,中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認購,必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購,對其他認購作失效解決;每一只新股上市,每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購,其他均是失效認購。

4、不過關、休眠狀態(tài)、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行認購,以上帳戶參加認購的,中國結算深圳分公司將會對其作失效解決。

(六)網(wǎng)上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應已經(jīng)在中國結算深圳分公司開立證券賬戶,并已開通科創(chuàng)板交易管理權限。

2、市值計算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年6月8日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值日均值1多萬元(含1萬)。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數(shù)量以及相對應收盤價格的相乘測算。市值計算規(guī)范實際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

3、設立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上搖號的投資人,需在網(wǎng)上搖號日2023年6月12日(T日)前在和深圳交易所連接網(wǎng)絡的股票交易營業(yè)網(wǎng)點設立資金帳戶。

4、認購辦理手續(xù)

認購辦理手續(xù)和在二級市場買進深圳交易所上市公司股票的形式同樣,在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認購期限內(2023年6月12日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)根據(jù)深圳交易所連接網(wǎng)絡的各個證劵公司開展認購授權委托。

(1)股民當眾授權委托時,填報好認購委托書的各種具體內容,持身份證、個股賬戶和資源賬戶(確定資產(chǎn)存款額務必大于等于認購所需要的賬款)到申購者開戶與深圳交易所連接網(wǎng)絡的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點申請辦理授權委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種有效證件,核查確認無誤就可以接受委托。

(2)投資人根據(jù)電話委托或其它全自動委托方式時,應按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點規(guī)定申請辦理授權委托辦理手續(xù)。

(3)投資人的認購授權委托一經(jīng)接納,不可撒單。

(4)參加網(wǎng)上搖號的投資人應獨立表述認購意愿,證劵公司不可接受投資者歸納授權委托代其完成股票申購。

(5)股民開展網(wǎng)上搖號時,不用繳納認購資產(chǎn)。

全國各地投資人可以從特定時間內積極與深圳交易所連接網(wǎng)絡的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點,以發(fā)行價和合乎本公告要求的高效股票數(shù)量開展認購授權委托。

(七)投資人申購股票數(shù)的確認方式

在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方式為:

1、如在網(wǎng)上合理認購的總數(shù)量小于等于此次在網(wǎng)上投放量,無需要開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;

2、如在網(wǎng)上合理認購的總產(chǎn)量超過此次在網(wǎng)上投放量,則是由中國結算深圳分公司清算系統(tǒng)主機按每500股定為一個申請?zhí)?次序取號,再通過搖號申請搖簽,明確合理認購新股申請?zhí)?每一中簽申請?zhí)柹曩?00股。

中標率=(在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量/在網(wǎng)上合理認購總產(chǎn)量)×100%

(八)新股配號與搖簽

若在網(wǎng)上合理認購的總產(chǎn)量超過此次最后在網(wǎng)上投放量,則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年6月12日(T日)中國結算深圳分公司依據(jù)合理認購數(shù)據(jù)信息,按每500股配一個認購號,對每一個合理認購按照時間順序持續(xù)新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆認購,并把新股配號結論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。

2023年6月13日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點處確定申購配號。

2、發(fā)布中標率

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月13日(T+1日)在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和《證券日報》發(fā)表的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標率。

3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結果

2023年6月13日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國投資者和保薦代表人(主承銷商)組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結論,中國結算深圳分公司于當天將搖簽結論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)于2023年6月14日(T+2日)在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和《證券日報》發(fā)表的《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》中發(fā)布中簽結果。

4、確定申購股票數(shù)

申購者依據(jù)中簽號碼,確定申購股票數(shù),每一中簽號碼只有申購500股。

(九)新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應當依據(jù)2023年6月14日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》執(zhí)行交款責任,在網(wǎng)上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規(guī)定。2023年6月14日(T+2日)日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù),由投資人自己承擔。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

(十)放棄認購個股的處理方式

2023年6月14日(T+2日)日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購。如果因在網(wǎng)上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現(xiàn)象,結算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應用心核實,并且在2023年6月15日(T+3日)15:00前事先向中國結算深圳分公司申請。截止到T+3日16:00結算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進行新股申購資產(chǎn)交割,中國結算深圳分公司開展失效申購解決。

投資人放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

(十一)發(fā)售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點。

六、投資人放棄認購股權解決

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細情況請見2023年6月16日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

1、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

2、若網(wǎng)上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購的;

3、線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%;

4、投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

5、依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務實施細則》第七十一條,證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關事宜開展調查核實。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內,且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權嚴重不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權總數(shù)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%,但沒有達到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行總數(shù)時,交款不夠由保薦代表人(主承銷商)承擔承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時,2023年6月16日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將余股承銷資金投入線下網(wǎng)上發(fā)行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

九、發(fā)行費

此次網(wǎng)下發(fā)行不往網(wǎng)下投資者扣除提成、過戶費用和合同印花稅相關費用。給投資者網(wǎng)上定價發(fā)行免收提成和合同印花稅相關費用。

十、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)

(一)外國投資者:致歐家居家具科技發(fā)展有限公司

法人代表:宋川

居所:河南鄭州市二七區(qū)嵩山南路198-19號東方大廈

手機聯(lián)系人:秦永吉、龍康俐

聯(lián)系方式:0371-68991389

(二)保薦代表人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限責任公司

法人代表:林傳輝

居所:廣東廣州黃埔區(qū)中新廣州知識城輝煌一街2號618室

手機聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:020-66336596、020-66336597

外國投資者:致歐家居家具科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限責任公司

2023年6月9日