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在2023年6月16日(T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月19日,T-4日)當(dāng)天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)錢或是價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

5、本次發(fā)行初步詢價(jià)采用申報(bào)價(jià)格與申請總數(shù)與此同時(shí)申請的形式進(jìn)行,網(wǎng)下詢價(jià)的客戶可以向其管理的好幾個(gè)配售對象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只有有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)再次執(zhí)行價(jià)格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及發(fā)行人的公司估值狀況,保薦代表人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者指定配售對象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個(gè)配售對象的股票數(shù)量不能超過1,500億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的48.05%。配售對象報(bào)價(jià)的最小的單位為0.01元。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

在2023年6月16日(T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月19日,T-4日)當(dāng)天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)錢或是價(jià)格定位,未能詢價(jià)采購開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

特別提醒二:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站為擬參加此次認(rèn)購的配售對象填寫該配售對象近期一個(gè)月底(《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)工作日,即2023年5月31日)的資產(chǎn)總額額度;配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以初步詢價(jià)首此前第五個(gè)交易時(shí)間(即2023年6月12日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在恒泰證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

網(wǎng)下投資者在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程是:

(1)投資人在提交初詢價(jià)格前,理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況,不然進(jìn)不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象已完全悉知,將會對初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可認(rèn)購限制(擬認(rèn)購價(jià)錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購總數(shù)限制)進(jìn)行核對,該確定與事實(shí)相符合。以上配售對象擬申購額度(擬認(rèn)購價(jià)錢×擬股票數(shù)量)不得超過其總資產(chǎn),并已依據(jù)主承銷商規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響。”

(2)投資人需在初詢報(bào)價(jià)表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”和“總資產(chǎn)(萬余元)”。

針對總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購額度限制(本次發(fā)行可申購額度限制=配售對象擬認(rèn)購價(jià)錢×1,500億港元,相同)的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度;針對總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購額度限制的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度。

網(wǎng)下投資者解決每一個(gè)配售對象填好實(shí)際信息的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)任,保證不會有超總資產(chǎn)認(rèn)購的情況。

6、網(wǎng)下投資者申請存有的下列情形之一的,要被視為無效:

(1)網(wǎng)下投資者未能初步詢價(jià)逐漸此前一個(gè)交易日(2023年6月16日,T-5日)下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊相關(guān)工作的,或不通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號相關(guān)工作的;

(2)配售對象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號/賬戶等申請信息與中國證券業(yè)協(xié)會基本信息不一致的;該信息不一致的配售對象的價(jià)格為失效價(jià)格;

(3)配售對象的擬股票數(shù)量超出1,500億港元以上部分是失效申請;

(4)配售對象的擬股票數(shù)量不符100億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10萬股的整數(shù),則其配售對象的申請失效;

(5)未按相關(guān)公示規(guī)定遞交投資人資質(zhì)審查文件信息;

(6)經(jīng)核查不符本公告網(wǎng)下投資者要求的;

(7)保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超總資產(chǎn)認(rèn)購的,則其配售對象的認(rèn)購失效;

(8)列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的信用黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對象;

(9)依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》的相關(guān)規(guī)定,沒能在中國基金業(yè)協(xié)會進(jìn)行管理員申報(bào)和基金備案的私募投資基金。

7、上海錦天城律師事務(wù)所將會對本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

(五)網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法

網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應(yīng)接納中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理,遵循中國證券業(yè)協(xié)會的自我約束標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者或配售對象存有以下情形的,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會匯報(bào):

1、申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

2、應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的;

3、由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外;

4、在詢價(jià)采購結(jié)束之前泄漏本組織價(jià)格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的;

5、與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的;

6、運(yùn)用內(nèi)幕消息、對外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的;

7、有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的;

8、根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美?

9、接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購回扣等;

10、未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的;

11、未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購額度超出配售對象資產(chǎn)總額的;

12、不履行價(jià)格評估和決策制定,及(或)無定價(jià)原則的;

13、網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購的;

14、獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的;

15、未認(rèn)真履行價(jià)格評估和決策制定,及(或)定價(jià)原則不成熟的;

16、提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的;

17、未按時(shí)發(fā)放繳納申購資金;

18、未能及時(shí)開展貸款展期造成認(rèn)購或是交款不成功的;

19、向保薦代表人(主承銷商)遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

20、向中國證券業(yè)協(xié)會遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

21、別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

四、明確合理價(jià)格投資人和發(fā)行價(jià)

(一)合理報(bào)價(jià)的界定

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià),且沒有做為最大價(jià)格一部分被去除,同時(shí)滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。

(二)定價(jià)原則

1、此次線下初步詢價(jià)截至后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會對網(wǎng)下投資者進(jìn)行核實(shí),不符本公告“三、線下初步詢價(jià)分配”及有關(guān)法律法規(guī)的投資人的價(jià)格要被去除,視為無效。

2、投資人最終確定后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會對全部滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價(jià)格將根據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩選:依照申報(bào)價(jià)格由高到低排列;同樣申報(bào)價(jià)格,按擬股票數(shù)量從小到大排序;同樣申報(bào)價(jià)格相同擬股票數(shù)量,依照提交時(shí)間倒序排列;同樣申報(bào)價(jià)格相同擬股票數(shù)量,提交時(shí)間也相同的情況下,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成委托編號由小到大次序排列。

3、排列后,保薦代表人(主承銷商)將去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分配售對象的價(jià)格,去除的擬申購量為所有滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對于該價(jià)錢里的認(rèn)購不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價(jià)格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月26日(T-1日)公示的《發(fā)行公告》中公布以下信息內(nèi)容:

(1)同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率;

(2)去除最大價(jià)格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;

(3)去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;

(4)網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認(rèn)購價(jià)格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價(jià)明確的重要依據(jù),及其發(fā)行價(jià)對應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購倍數(shù)。

5、若本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)購前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

6、若外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

7、申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)且沒有被去除或者未被認(rèn)定失效的價(jià)格為全面價(jià)格,合理價(jià)格相對應(yīng)的申請總數(shù)為全面申請總數(shù)。合理報(bào)價(jià)的投資人總數(shù)不能低于 10家;低于10家里的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并予以公告,中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi),且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動發(fā)售。

8、在初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠報(bào)價(jià)的投資人,即可參加且需要參加網(wǎng)下申購。發(fā)行價(jià)以及明確全過程,可參加此次網(wǎng)下申購的投資人名冊以及對應(yīng)的股票數(shù)量將于2023年6月26日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布。

五、線下和網(wǎng)上搖號

(一)網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時(shí)間為2023年6月27日(T日)的9:30-15:00。2023年6月26日(T-1日)公示的《發(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時(shí),網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià),股票數(shù)量須向其初步詢價(jià)里的合理擬股票數(shù)量,并且不超出網(wǎng)下申購總數(shù)限制。

網(wǎng)下投資者在2023年6月27日(T日)參加網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象繳納認(rèn)購資產(chǎn),得到基本配股之后在2023年6月29日(T+2日)交納申購資產(chǎn)。

(二)網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上搖號時(shí)間為2023年6月27日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。擁有深圳交易所個(gè)股賬戶并開通科創(chuàng)板交易權(quán)限地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外)可參加網(wǎng)上搖號。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月21日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年6月27日(T日)認(rèn)購多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。在網(wǎng)上投資人在2023年6月27日(T日)參加網(wǎng)上搖號時(shí)不需要交納認(rèn)購資產(chǎn),2023年6月29日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購資產(chǎn)。

凡參加此次基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象,不論是否為全面價(jià)格,均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行。若配售對象與此同時(shí)參加網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號的,網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在確認(rèn)發(fā)行價(jià)及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?各自依據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購情況和網(wǎng)上網(wǎng)下整體認(rèn)購狀況再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對戰(zhàn)略配售、線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年6月27日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月27日(T日)再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模作出調(diào)整。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

1、如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將在2023年6月21日(T-2日)在戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售中間回拔。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制如下所示:假如最后戰(zhàn)略配售總數(shù)低于原始戰(zhàn)略配售總數(shù),最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行,《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)將較原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)有所增加;假如最后戰(zhàn)略配售數(shù)量等于原始戰(zhàn)略配售總數(shù),一般不開展回拔,原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)不會改變。以上回拔狀況將于《發(fā)行公告》中公布。

3、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍并且不超出100 倍(含)的,應(yīng)該從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%;上述情況所說公開發(fā)行股票總數(shù)依照扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)測算。

4、在網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下,則中斷發(fā)售。

5、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年6月28日(T+1日)在《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在做完回拔后,對網(wǎng)下投資者采用類似投資人占比配股形式進(jìn)行網(wǎng)下配售,類似投資人得到配股比例同樣。實(shí)際配股標(biāo)準(zhǔn)如下所示:

(一)保薦代表人(主承銷商)及外國投資者將會對提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否滿足保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實(shí),不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網(wǎng)下配售;

(二)保薦代表人(主承銷商)將提供可靠價(jià)格積極參加網(wǎng)下申購的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類,并相同類型網(wǎng)下投資者采用占比配股形式進(jìn)行配股:

1、證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)為A類投資人,其配股比例是R_[A];

2、全部并不屬于A類網(wǎng)下投資者為 B類投資人,其配股比例是 R_[B]。

(三)配股制度和配股比例明確

保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)線下合理認(rèn)購狀況,依照兩大類配售對象的配股對應(yīng)關(guān)系R_[A]≥R_[B]開展配股。調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn):

保薦代表人(主承銷商)將優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資人開展配股,假如A類投資人的合理申購量不夠分配數(shù)量,則該合理認(rèn)購可獲得全額的配股,剩余的部分可以向B類投資人開展配股。向A類及B類投資人配股時(shí),保薦代表人(主承銷商)保證向A類投資人的配股不得低于B類投資人,即R_[A]≥R_[B];如基本配股后已達(dá)到上述規(guī)定,一般不做調(diào)整。

(四)配股數(shù)量測算

某一配售對象的獲配股票數(shù)=該配售對象的高效股票數(shù)量×此類配股占比。

保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個(gè)配售對象的獲配總數(shù)向下取整具體到1股,所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對象;若配售對象里沒有A類投資人,則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對象。當(dāng)股票數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購時(shí)長(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站標(biāo)注的申報(bào)日期及申請序號為標(biāo)準(zhǔn))最早配售對象。若因?yàn)楂@配零股造成超過該配售對象的高效股票數(shù)量時(shí),則超過一部分次序配股給下一配售對象,直到零股分派結(jié)束。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)配售對象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù),將中斷發(fā)售。

(五)線下占比限購

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

八、投資人交款

(一)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃海科新源資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人中保投股票基金將在2023年6月19日(T-4日,含)前向保薦代表人(主承銷商)全額交納申購資產(chǎn)。

保薦代表人有關(guān)分公司國金自主創(chuàng)新將在2023年6月19日(T-4日,含)前向保薦代表人(主承銷商)交納申購資產(chǎn)。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如保薦代表人有關(guān)分公司交納的申購資產(chǎn)小于最后獲配金額,保薦代表人有關(guān)分公司將在2023年6月21日(T-2日,含)前全額交納差值一部分申購資產(chǎn)。

參加戰(zhàn)略配售的投資人若未能及時(shí)全額交納申購資產(chǎn),將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。

四川華信(集團(tuán)公司)會計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年7月3日(T+4日)對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進(jìn)行檢審,并提交匯算清繳報(bào)告。

(二)網(wǎng)下投資者交款

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月29日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中發(fā)布線下基本配股結(jié)論,并針對提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的投資人目錄公示公告。《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年6月29日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月29日(T+2日)16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年7月3日(T+4日)發(fā)表的《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交款的,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況向中國證券業(yè)協(xié)會匯報(bào)。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

對沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金網(wǎng)下發(fā)行配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應(yīng)的失效認(rèn)購股份由保薦代表人(主承銷商)承銷。

(三)在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月29日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn)。投資人申購資金短缺的,欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示,線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

如果因在網(wǎng)上申購?fù)顿Y人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購的股票數(shù),按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn),最小的單位為1股,并不為500股的整數(shù)。投資人放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承擔(dān)承銷。

九、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決

參加戰(zhàn)略配售的投資人申購不夠的,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。恒泰證券很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)為本次發(fā)行數(shù)量30%。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況請見2023年7月3日(T+4日)公布的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

本次發(fā)行可能會因以下情形中斷:

(一)初步詢價(jià)完成后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的;

(二)初步詢價(jià)完成后,去除最大價(jià)格一部分后合理價(jià)格投資人嚴(yán)重不足10家里的;

(三)初步詢價(jià)完成后,擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價(jià)格一部分后剩下擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(四)發(fā)行價(jià)沒有達(dá)到外國投資者預(yù)估或外國投資者和保薦代表人(主承銷商)就明確發(fā)行價(jià)無法達(dá)成一致意見;

(五)預(yù)估發(fā)行后不符合外國投資者選中總市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的;

(六)保薦代表人有關(guān)分公司沒有按照《實(shí)施細(xì)則》以及做出承諾執(zhí)行投股的;

(七)網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(八)若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購的;

(九)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%;

(十)投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

(十一)依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或是中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜展開調(diào)查。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、后面分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會予以注冊決定的期限內(nèi),且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所上報(bào)后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重啟發(fā)售。

十一、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

(一)外國投資者:山東省海科新源原材料科技發(fā)展有限公司

法人代表:張生安

居所:山東省東營市東營市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鄒城路23號

手機(jī)聯(lián)系人:陳保華

聯(lián)系方式:0546-7061006

發(fā)傳真:0546-7061006

(二)保薦代表人(主承銷商):國金證券股份有限公司

法人代表:冉云

居所:成都市青羊區(qū)東城區(qū)根在街上95號

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:021-68826138、021-68826099

發(fā)傳真:021-68826800

山東省海科新源原材料科技發(fā)展有限公司

國金證券股份有限公司

2023年6月12日