(上接A10版)

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發(fā)行價,不進行累計投標詢價。

標價時外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確發(fā)行價及合理價格投資人”。

(七)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應根據(jù)五礦證券IPO新項目網(wǎng)下投資者服務管理系統(tǒng)(https://emp.wkzq.com.cn/)線上進行有關信息登記及審查原材料提交工作中。網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細“二、戰(zhàn)略配售”。

(八)本次發(fā)行關鍵日程安排

1、發(fā)行日期分配

注:

1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認購日;

2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程;

3、若本次發(fā)行價錢超過《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)的價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險,與此同時保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加戰(zhàn)略配售執(zhí)行投股;

4、若本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險;

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。

2、項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月27日(T-1日)分配網(wǎng)上路演回應投資人的難題,回應具體內(nèi)容嚴苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內(nèi),詳細信息客戶程序2023年6月26日(T-2日)發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月15日(T-7日)至2023年6月20日(T-4日)期內(nèi),向滿足條件的網(wǎng)下投資者進行現(xiàn)場、手機或者視頻的形式進行線下推薦,項目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。

線下項目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項目路演。保薦代表人(主承銷商)對面對倆家及兩個之上投資人的項目路演推薦過程進行全過程音頻;對網(wǎng)下投資者一對一項目路演推薦的,紀錄項目路演推薦的時間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等,并歸檔備查簿。此次線下項目路演推薦不往投資人派發(fā)或者變相派發(fā)禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等。推薦的日程安排如下所示:

二、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,此次參加投股主體是五礦金泰。

保薦代表人有關分公司投股的原始股權(quán)數(shù)量達到此次發(fā)行股份的5.00%,即160.8515億港元。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。實際數(shù)量和額度將于2023年6月26日(T-2日)明確發(fā)行價后確定。

(二)保薦代表人有關分公司投股(若有)

1、投股行為主體

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將根據(jù)《業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,此次投股主體是保薦代表人依規(guī)成立的另類投資分公司五礦金泰。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《業(yè)務實施細則》,如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)的價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,五礦金泰將根據(jù)股票發(fā)行價格申購外國投資者此次公開發(fā)行股票總數(shù)2%至5%的個股,實際占比依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確:

(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

保薦代表人有關分公司原始投股數(shù)量達到此次發(fā)行數(shù)量5%,即160.8515億港元。實際投股數(shù)量和額度將于2023年6月26日(T-2日)明確發(fā)行價后確定。因保薦代表人有關分公司最后投股與發(fā)行價、具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關,保薦代表人(主承銷商)將于明確發(fā)行價之后對保薦代表人有關分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

若保薦代表人分公司參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,此次保薦代表人有關分公司將保證不容易運用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營,不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

(三)限售期限

保薦代表人有關分公司投股(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)的價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)為五礦金泰,其獲配股票限售期為24個月。限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

(四)審查狀況

如出現(xiàn)以上情況,保薦代表人及與聘用的廣東華商法律事務所將會對參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務實施細則》第三十九條所規(guī)定的嚴令禁止情況進行核實,同時要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年6月27日(T-1日)開展公布。

如五礦金泰未按照《業(yè)務實施細則》有關規(guī)定執(zhí)行投股,外國投資者理應中斷本次發(fā)行,并及時公布。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會予以注冊確定期限內(nèi),且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

三、線下初步詢價分配

(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定

參加此次網(wǎng)下詢價的網(wǎng)下投資者應具備的具體條件:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、已經(jīng)在初步詢價逐漸日前一個買賣日(T-4日,2023年6月20日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行網(wǎng)下投資者申請注冊且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站CA資格證書,并通過中國結(jié)算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中。

4、以本次發(fā)行初步詢價逐漸日第四個買賣日(即2023年6月19日,T-5日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》實行。

5、全部網(wǎng)下投資者擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行,應當初步詢價逐漸日前一買賣日2023年6月20日(T-4日)下午12:00前向保薦代表人(主承銷商)遞交審查材料與資金證明原材料,以上原材料須通過保薦代表人(主承銷商)審查驗證。

6、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應達到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;

(2)在中國證券投資中基協(xié)進行備案,且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標準;

(3)具備一定的投資管理整體實力,其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度應均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監(jiān)督機構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會標準的其他要求。

期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監(jiān)管。

與此同時,網(wǎng)下投資者所屬直營投資賬戶或者其統(tǒng)一管理的股票投資產(chǎn)品注冊變成配售對象的,應符合《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的有關規(guī)定。

7、若歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的,網(wǎng)下投資者應當2023年6月20日(T-4日)下午12:00前進行私募基金管理人備案及其私募基金產(chǎn)品備案。

8、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃、期貨交易所以及投資管理分公司資管計劃,需在2023年6月20日(T-4日)下午12:00前進行辦理備案。

9、網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向保薦代表人(主承銷商)遞交總資產(chǎn)證明材料,包含《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL明細表電子檔和配售對象總資產(chǎn)證明材料。以確保在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL明細表中填報的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模有關證明材料里的額度保持一致,且配售對象申購額度不能超過以上證明文件及《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL明細表中填報的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當然日(即2023年5月31日)的資產(chǎn)總額額度與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,擬申購額度正常情況下不能超過《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL明細表及證明材料里的詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年6月14日,T-8日)的資產(chǎn)總額額度與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。

10、網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的,不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)主承銷商以及占股比例百分之五之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

(4)以上第①、②、③項上述者的密切相關的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)去6個月內(nèi)與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務往來的企業(yè)以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達到有關意愿的企業(yè)以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;

(6)根據(jù)配股可能造成不正當行為或不當?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)被中國證券業(yè)協(xié)會納入限制名單及出現(xiàn)異常名單的投資人或配售對象;

(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品或以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資的目的股票投資商品;

(9)參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第(2)(3)項規(guī)定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外,但必須符合證監(jiān)會和國務院別的主管機構(gòu)的相關規(guī)定。以上第(9)項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外。

保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價完成后及配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

投資人若參加致尚高新科技詢價采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務承諾其不會有相關法律法規(guī)嚴禁參加網(wǎng)下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價采購或出現(xiàn)關聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(二)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查文件信息遞交

全部擬參加此次初步詢價的網(wǎng)下投資者須同時符合投資人標準,并按規(guī)定在規(guī)定的時間內(nèi)(2023年6月20日(T-4日)12:00前)根據(jù)五礦證券IPO新項目網(wǎng)下投資者服務管理系統(tǒng)(https://emp.wkzq.com.cn/)上傳信息同時提交有關審查原材料,煩請投資人密切關注。系統(tǒng)軟件提交方法如下所示:

1、申請注冊及信息內(nèi)容上報:

登陸五礦證券IPO新項目網(wǎng)下投資者服務管理系統(tǒng)(https://emp.wkzq.com.cn/)并依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方《操作指引》的操作指南(如無法打開,請升級更換新電腦瀏覽器,最好使用googlechrome電腦瀏覽器),在2023年6月20日(T-4日)下午12:00前進行新用戶注冊同時提交審查原材料。新用戶注冊環(huán)節(jié)中需提供有效手機號,一個手機號碼只有注冊一個客戶。因為保薦代表人(主承銷商)將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時間以手機短信或是手機意見反饋進度,請盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機號,接受到短信驗證碼并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年6月20日(T-4日)下午12:00前官網(wǎng)注冊同時提交有關審查原材料:

第一步:點一下“已經(jīng)發(fā)售新項目一致尚高新科技一進入詢價采購”連接進到投資人信息填寫網(wǎng)頁頁面;

第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確統(tǒng)一社會信用代碼、中國證券業(yè)協(xié)會編號、手機聯(lián)系人名字、聯(lián)系電話等;

第三步:挑選擬參加詢價采購的配售對象;

第四步:閱讀文章電子檔《承諾函》,點一下“確定”。一旦點一下確定,視作為允許還許諾電子檔《承諾函》的原文具體內(nèi)容;

第五步:針對不同配售對象具體要求,遞交對應的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處)。

2、遞交投資人審查原材料

全部投資人及配售對象應當通過五礦證券IPO新項目網(wǎng)下投資者服務管理系統(tǒng)遞交審查原材料的電子檔。實際審查原材料如下所示:

(1)線上簽定電子檔《承諾函》:有心參加此次初步詢價并符合保薦代表人(主承銷商)和外國投資者確立的網(wǎng)下投資者標準化的投資人均要遞交電子檔《承諾函》。遞交的方式為點一下確定一鍵生成的電子檔《承諾函》,一旦點一下確定,視作為允許還許諾電子檔《承諾函》的原文具體內(nèi)容,還許諾屬實帶來了此次網(wǎng)下發(fā)行所需要的全部文件,并確保對所提供的全部文件材料信息真實性、精確性、完整性時效性承擔,確定沒有漏掉或欺詐;《承諾函》中明確要求服務承諾,網(wǎng)下投資者一旦價格視作接納本次發(fā)行的線下限售期分配;

(2)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(掃描文件,蓋公章);

(3)《網(wǎng)下投資者關聯(lián)方信息表》:投資人需要在“模版下載”中免費下載相對應模版,填好詳細并上傳,切勿私自修改模版文件格式。遞交《網(wǎng)下投資者關聯(lián)方信息表》時要提交EXCEL版及PDF蓋公章版,EXCEL版與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致,不然保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利視為無效;

(4)《配售對象出資方信息表》:除證券基金、基本養(yǎng)老保險基金、社會保險基金組成、年金基金、保險資金投資帳戶、達標境外機構(gòu)投資賬戶、組織直營投資賬戶以外的其他配售對象都應在“模版下載”中免費下載相對應模版,填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方信息表》時要提交EXCEL版及PDF蓋公章版,EXCEL版與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致,不然保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利視為無效;

(5)產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖):配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》中規(guī)定的私募基金,還需提供私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的辦理備案證明材料;配售對象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃、期貨交易所以及投資管理分公司資管計劃,還需提供產(chǎn)品備案證明材料;

(6)資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明材料:全部投資人都應向五礦證券遞交配售對象的總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料,包含《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL明細表電子檔和配售對象總資產(chǎn)證明材料。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向保薦代表人(主承銷商)遞交總資產(chǎn)證明文件,保證其填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL明細表與其說所提供的以上證明文件中對應的總資產(chǎn)額度保持一致,且配售對象申購額度不能超過以上證明文件及《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中對應的總資產(chǎn)。配售對象擬申購額度超出證明文件或《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中對應的資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定該配售對象的認購失效。

網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月末資產(chǎn)總額(《招股意向書》發(fā)表日的上一月最后一個當然日,即2023年5月31日)與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

投資人遞交總資產(chǎn)證明文件,理應達到以下規(guī)定:

①針對配售對象為證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標境外機構(gòu)資產(chǎn)證劵投資賬戶等配售對象的,需提供《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當然日(即2023年5月31日)的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,或通過托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務專用章;配售對象成立年限不滿意一個月的,需提供截止到詢價采購日前第五個買賣日(即2023年6月14日,T-8日)的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,或通過托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務專用章;

②針對技術專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象的,需提供《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當然日的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章;

③針對配售對象為證券基金經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等產(chǎn)品的,需提供《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當然日由代管部門出具的商品總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章。如銀行金融托管機構(gòu)沒法出示總資產(chǎn)匯報,應當由托管機構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,基金估值表和總資產(chǎn)匯報數(shù)據(jù)信息應保持一致。

《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。

之上流程結(jié)束后,點一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒(請保持電話暢通)。遞交投資人審查原材料全過程中如有無法解決問題,請盡快撥通熱線電話0755-23375992、0755-23375994。投資人須并對填報的信息內(nèi)容的準確性真實有效、提交材料的準確性完好性承擔。

投資人未按規(guī)定在規(guī)定的時間內(nèi)給予以上信息,或者提供不實信息的,遞交文件信息不全面、不符合條件的、或投資人所提供資料不通過保薦代表人(主承銷商)及印證侓師審批,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

(三)網(wǎng)下投資者辦理備案審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會同印證侓師對投資資質(zhì)證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料,網(wǎng)下投資者應緊密配合保薦代表人(主承銷商)開展投資人資質(zhì)審查工作中。如投資人不符合規(guī)定投資人規(guī)范、沒按規(guī)定遞交審查文檔、回絕相互配合審查、遞交文件信息不全面或不符合規(guī)定、給予不實信息、投資人提交材料不通過保薦代表人(主承銷商)及印證侓師審批、或經(jīng)核查歸屬于證監(jiān)會《管理辦法》第二十六條所規(guī)定的嚴禁配股情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕投資人參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價與配股,或視它為失效價格。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者不存在什么直接和間接關聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(四)網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法

網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應接納中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理,遵循中國證券業(yè)協(xié)會的自我約束標準。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在參加網(wǎng)下詢價時存有以下情形的,保薦代表人(主承銷商)將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報并公示:

1、申報信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的;

2、應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

3、由他人進行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和認購業(yè)務流程,經(jīng)行政許可事項除外;

4、在詢價采購結(jié)束之前泄漏本機構(gòu)或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報價的;

5、與投資者或主承銷勾結(jié)報價的;

6、運用內(nèi)幕消息、對外公布信息內(nèi)容報價的;

7、有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的;

8、根據(jù)嵌入項目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當?shù)美?

9、接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等;

10、未適時調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關法律法規(guī)或監(jiān)管要求標準的;

11、未適時調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購額度超出配售對象資產(chǎn)總額的;

12、不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

13、網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認購的;

14、獲配后沒有遵守限售期等有關約定的;

15、未認真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

16、提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的;

17、未按時發(fā)放繳納申購資金;

18、未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的;

19、向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(下轉(zhuǎn)A12版)