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無錫錫南科技發(fā)展有限公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市發(fā)售結(jié)論公示
保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司
無錫錫南科技發(fā)展有限公司（下稱“錫南高新科技”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票2,500.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕729號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“錫南高新科技”，股票號為“301170”。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價金額為34.00元/股，發(fā)行數(shù)量為2,500.00億港元，均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到125.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值125.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,787.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為712.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。
依據(jù)《無錫錫南科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為7,048.75677倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（即500.00億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回撥機制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為1,287.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,212.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0241426175%，合理認購倍率為4,142.05295倍。
本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月16日（T+2日）完畢。詳情如下：
一、新股申購狀況統(tǒng)計分析
保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：
（一）戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。
（二）在網(wǎng)上新股申購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：11,916,566
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：405,163,244.00
3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)（股）：208,434
4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度（元）：7,086,756.00
（三）線下新股申購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：12,875,000
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：437,750,000.00
3、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)（股）：0
4、網(wǎng)下投資者放棄認購額度（元）：0.00
二、線下占比限購狀況
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月，即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到1,290,546股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%，約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.16%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，此次保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達到208,434股，承銷總金額7,086,756.00元，承銷股權(quán)的總數(shù)約占發(fā)行數(shù)量比例大約為0.83%。
2023年6月20日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費
此次實際發(fā)售費用明細表如下所示：
企業(yè)：萬余元
注：以上相關(guān)費用均是沒有企業(yè)增值稅額度，合計數(shù)和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)如存有細微差別，為四舍五入尾差導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費其中包含本次發(fā)行的合同印花稅，計稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。
五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司
聯(lián)系方式：0755-23835518、0755-23835519、
0755-23835296
手機聯(lián)系人：個股資本市場部
郵件地址：project_xnkjecm@citics.com
外國投資者：無錫錫南科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司
2023年6月20日
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