（上接C9版）

2、參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定股份認購協(xié)議，將根據(jù)最終決定的發(fā)行價申購其服務(wù)承諾申購數(shù)量外國投資者個股。

3、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為50.00億港元，占原始發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月28日（T-2日）明確發(fā)行價后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

（二）保薦代表人有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）興業(yè)證券依照《管理辦法》和《實施細則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體是興證項目投資。

2、投股總數(shù)

興證項目投資將根據(jù)股票發(fā)行價格申購?fù)鈬顿Y者此次公開發(fā)行股票總數(shù)2%至5%的個股，實際占比依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

實際投股數(shù)量及額度將于2023年6月28日（T-2日）發(fā)行價確認后確立。

原始投股比例是此次發(fā)行數(shù)量5.00%，即50.00億港元。因保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，興業(yè)證券將于明確發(fā)行價之后對保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

（三）配股標準

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已分別向外國投資者、保薦代表人（主承銷商）簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書，沒有參加本次發(fā)行初步詢價，還許諾依照外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù)，并在規(guī)定的時間內(nèi)全額繳納申購資產(chǎn)。

2023年6月27日（T-3日）15:00前，參加戰(zhàn)略配售的投資人將為保薦代表人（主承銷商）全額交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）在確認發(fā)行價后依據(jù)本次發(fā)行標價情況判斷各投資人最后配股額度、配股總數(shù)并告知投資人，如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預(yù)繳稅款金額，保薦代表人（主承銷商）將及時退還差值。

2023年6月29日（T-1日）發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、服務(wù)承諾申購的股票數(shù)及其限售期分配等。2023年7月4日（T+2日）發(fā)布的《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）將公布最后獲配參與其中戰(zhàn)略配售的投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

（四）限售期限

興證項目投資此次投股獲配個股的限售期為24月，限售期自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（五）審查狀況

保薦代表人（主承銷商）和聘用的北京中倫（上海市）法律事務(wù)所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《實施細則》第四十一條所規(guī)定的嚴令禁止情況進行核實，同時要求外國投資者和參與戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查建議及法律意見書將在2023年6月29日（T-1日）開展公示公布。

（六）認購賬款交納及驗資報告分配

2023年6月27日（T-3日）15:00前，參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)全額交納新股申購資產(chǎn)。

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）將在2023年7月6日（T+4日）對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進行檢審，并提交匯算清繳報告。

（七）有關(guān)服務(wù)承諾

根據(jù)《實施細則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》，參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已簽定《關(guān)于參與深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售的承諾函》，對《實施細則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》所規(guī)定的相關(guān)事宜展開了服務(wù)承諾。

興證項目投資服務(wù)承諾不運用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營，沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

三、線下初步詢價分配

（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外企業(yè)投資人及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《實施細則》《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者理應(yīng)申請辦理進行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書后才可參加本次發(fā)行（互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認購服務(wù)平臺CA資格證書）。

4、以本次發(fā)行初步詢價號開始第四個交易時間2023年6月21日（T-5日）為基準日，除開參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個基準日前20個交易日內(nèi)（含基準日）所擁有上海市場非限售A股股票和非限購存托總的市值的每日平均總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上之外，別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內(nèi)（含基準日）所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總的市值的每日平均總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上。市值計算標準依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》實行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有網(wǎng)下投資者，應(yīng)當2023年6月20日（T-6日）至2023年6月26日（T-4日）下午12:00前根據(jù)興業(yè)證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)（https://ipo.xyzq.cn）遞交審查材料及資金證明原材料，再經(jīng)過保薦代表人（主承銷商）審查驗證。

合乎這些條件并且在2023年6月26日（T-4日）12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站個人數(shù)字證書的網(wǎng)下投資者和股票配售目標方可參加本次發(fā)行的初步詢價。

6、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊為科創(chuàng)板上市首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應(yīng)達到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）在中國證券投資中基協(xié)進行備案，且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標準；

（3）具備一定的投資管理整體實力，其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度應(yīng)均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監(jiān)督機構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會標準的其他要求；

（5）于2023年6月26日（T-4日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監(jiān)管。

7、嚴禁參加此次網(wǎng)下詢價和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）主承銷商以及占股比例5%之上股東，主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往6個月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成不正當行為或不當?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者信用黑名單、出現(xiàn)異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象；

（8）私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或者以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程；

（9）參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第（2）、（3）項規(guī)定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外，但必須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。以上第（9）項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

8、此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為330.00億港元，占線下原始發(fā)行數(shù)量的49.62%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進一步加強風險管控和合規(guī)，謹慎適時調(diào)整擬認購價格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價時，請尤其注意擬認購價格與擬股票數(shù)量相對應(yīng)的擬申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）及在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填寫的近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，2023年5月31日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象創(chuàng)立不滿意一個月的，請尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價此前第五個交易時間（2023年6月16日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出其向保薦代表人（主承銷商）遞交資金證明材料上相對應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認購的，則其配售對象的認購失效。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

11、保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利拒不接受其初步詢價或是向開展配股。

投資人若參加譽辰智能化詢價采購，則視為其向外國投資者及保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾其不會有相關(guān)法律法規(guī)嚴禁參加網(wǎng)下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故，造成參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法

參加詢價采購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)當2023年6月20日（T-6日）至2023年6月26日（T-4日）下午12:00前根據(jù)興業(yè)證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://ipo.xyzq.cn）根據(jù)要求填好同時提交科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者承諾書、投資人及關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表、配售對象出資人基本信息表（如果需要）、產(chǎn)品備案函（如果需要）等詢價采購資質(zhì)申報材料和網(wǎng)下配售目標總資產(chǎn)匯報、配售對象總資產(chǎn)證明材料等整套資金證明原材料。如未按照要求遞交，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定該配售對象的認購失效。網(wǎng)下投資者須保證電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個版本號文件信息一致，保證其向保薦代表人（主承銷商）所提供的資料和材料真正、精確、詳細，紙質(zhì)的正本不用郵遞。

系統(tǒng)軟件遞交方法如下所示：

登錄網(wǎng)址https://ipo.xyzq.cn（建議使用GoogleChromechorme，請于chorme搜索框中手工錄入該登錄網(wǎng)址），網(wǎng)頁頁面右上方可以免費下載《賬號注冊指南》。登陸系統(tǒng)及操作難題請來電咨詢13901868588，若有任何問題請來電咨詢021-20370808、021-20370600，實際方法如下：

第一步：登陸系統(tǒng)，已注冊投資人，請選擇研究會投資人編號（或手機號）和賬號登錄系統(tǒng)軟件。（新客戶請盡快注冊認證登陸，應(yīng)使用研究會備案5位投資人編號進行申請，填好投資人信息后證件號碼和身份證號碼需要與研究會備案信息查詢一致）

第二步：點一下“我的帳戶”，依照網(wǎng)頁頁面規(guī)定逐漸真正全面地填好關(guān)聯(lián)企業(yè)信息和配售對象投資人信息內(nèi)容，如關(guān)聯(lián)企業(yè)相匹配種類不適合挑選“不適合”并啟用服務(wù)承諾信息內(nèi)容。

第三步：點一下“發(fā)售動態(tài)性”，挑選“譽辰智能化”，點一下“參加”，啟用擬參加本次發(fā)行的配售對象，選好配售對象然后點擊“明確”按鍵。在工程參加頁面中，提交投資人材料：

①提交投資人承諾書：點一下“下載模板”免費下載科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者承諾書，點一下“創(chuàng)建文件夾”將加蓋公章網(wǎng)下投資者承諾書（PDF或JPG文件格式）提交系統(tǒng)軟件；

②提交關(guān)聯(lián)企業(yè)基本信息表：點一下“編寫”網(wǎng)上填好投資人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表；進行然后點擊“導(dǎo)出來PDF”，每一頁蓋公章后，點一下“創(chuàng)建文件夾”將蓋公章版關(guān)聯(lián)企業(yè)基本信息表（PDF或JPG文件格式）提交系統(tǒng)軟件；

③提交網(wǎng)下配售目標總資產(chǎn)匯報：點一下“網(wǎng)下配售目標總資產(chǎn)匯報”相對應(yīng)的“下載模板（空模版）”或“下載模板（帶已參加商品信息）”，股民將填好完成后的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel電子檔導(dǎo)進系統(tǒng)軟件；

④提交網(wǎng)下配售目標總資產(chǎn)匯報及其它總資產(chǎn)證明材料（每一頁蓋公章）：點一下“創(chuàng)建文件夾”提交相對應(yīng)配售對象的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》蓋公章版及其它總資產(chǎn)證實文件蓋章版（PDF或ZIP文件格式）。

1、有心參加此次初步詢價并符合興業(yè)證券網(wǎng)下投資者標準化的投資人均要遞交科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者承諾書和投資者及關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表；

2、網(wǎng)下投資者所提供的總資產(chǎn)報告等證明材料應(yīng)符合如下所示規(guī)定：

（1）總資產(chǎn)匯報可以使用Excel電子檔《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》蓋公章后提交，或填好中國證券業(yè)協(xié)會總資產(chǎn)報告范本蓋公章后提交，實際由網(wǎng)下投資者自主出示或者由托管機構(gòu)出示等有關(guān)要求以中國證券業(yè)協(xié)會公布的《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》填報說明為標準；

（2）針對配售對象為證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標境外機構(gòu)資產(chǎn)證劵投資賬戶等配售對象的，需提供招股意向書發(fā)表日上一月最后一個工作日（即2023年5月31日）的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章，或通過托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章；配售對象成立年限不滿意一個月的，需提供截止到初步詢價首此前第五個交易時間（即2023年6月16日，T-8日）的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章，或通過托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章；

（3）針對技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象的，需提供招股意向書發(fā)表日上一月最后一個工作日（即2023年5月31日）的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章；

（4）針對配售對象為證券基金經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對象的，需提供招股意向書發(fā)表日上一月最后一個工作日（即2023年5月31日）由代管部門出具的商品總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機構(gòu)沒法出示總資產(chǎn)匯報，應(yīng)當由托管機構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章，基金估值表和總資產(chǎn)匯報數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致；

（5）網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實向保薦代表人（主承銷商）遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明文件，保證其填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel電子檔里的資產(chǎn)總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致，且配售對象擬申購額度不能超過其向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。如配售對象擬申購額度超出《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定該配售對象的認購失效。以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實組織公司章；

（6）網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在興業(yè)證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)上傳總資產(chǎn)證明材料及填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中對應(yīng)的總資產(chǎn)與在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

第四步：確定參加配售對象信息內(nèi)容，并上傳有關(guān)文件（如果需要）。

①確定在配售對象欄內(nèi)，核查此次參加的配售對象是不是加上詳細，如缺乏配售對象，點一下“提升配售對象”開展手工制作加上；

②提交出資人基本信息表（如果需要）：點一下“編寫”，網(wǎng)上填寫相對應(yīng)配售對象的出資人信息內(nèi)容，進行填好后，點一下“導(dǎo)出來PDF”，系統(tǒng)會填好完成出資人情況表導(dǎo)出來，每一頁蓋公章后，點一下“創(chuàng)建文件夾”，將完成蓋章的出資人情況表提交（PDF或JPG文件格式）；

③提交配售對象辦理備案函（如果需要）：點一下“創(chuàng)建文件夾”，提交蓋公章后相對應(yīng)配售對象辦理備案函。

1、常見問題：若未啟用同時提交配售對象，則其配售對象將不能參加此次新項目。請來“我的帳戶”-“配售對象”中查詢已關(guān)聯(lián)研究會辦理備案配售對象，若缺乏配售對象，需手工制作加上。請來“我的帳戶”-“配售對象投資人”確定是否已添加配售對象投資人，如未加上配售對象投資人信息內(nèi)容，參加項目時把無力改變到有關(guān)配售對象商品。

2、若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、QFII投資賬戶和企業(yè)直營投資賬戶，則不需要提供配售對象出資人基本信息表，此外的許多配售對象都應(yīng)給予配售對象出資人基本信息表。

3、配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金，還應(yīng)當提交私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的辦理備案證明材料掃描文件；期貨交易所以及投資管理分公司資管計劃應(yīng)提交商品設(shè)立的辦理備案證明材料掃描文件。

4、配售對象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃、保險公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等應(yīng)提交產(chǎn)品備案證明材料的復(fù)印件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等）。

第五步：點一下“遞交”，待審結(jié)論。

紙質(zhì)的正本不用郵遞。網(wǎng)下投資者須服務(wù)承諾電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個版本號文件信息一致。

需注意：

（1）《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者承諾函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

（2）投資人所提供材料經(jīng)保薦代表人（主承銷商）審查不符保薦代表人（主承銷商）的需求或承諾事項與具體情況不一致的，保薦代表人（主承銷商）可以拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行。本次發(fā)行中的所有參與初步詢價的投資人價格狀況將于《發(fā)行公告》中公布，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）能夠秉著謹慎原則，規(guī)定投資人進一步給予審查材料，對進一步找到的可能出現(xiàn)關(guān)聯(lián)性或是不符保薦代表人（主承銷商）標準的投資人取消錄用配股資質(zhì)，并且在聲明中公布。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔。

（三）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會同印證侓師對投資資質(zhì)證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料，投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的嚴禁配售對象、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒有參加與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（四）遞交定價原則與建議價格或價格定位

1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年6月20日，T-6日）13:00后到初步詢價日（2023年6月27日，T-3日）9:30前通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站遞交定價原則和內(nèi)部的調(diào)查報告給的提議價格或價格定位。網(wǎng)下投資者應(yīng)當按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。線下投資者遞交定價原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者未提交定價原則與建議價格或價格定位的，保薦代表人（主承銷商）將評定該網(wǎng)下投資者的價格失效。

2、定價原則應(yīng)包括網(wǎng)下投資者單獨編寫的調(diào)查報告，及調(diào)查報告申請流程證明材料（若有）。調(diào)查報告應(yīng)當包括有關(guān)基本參數(shù)的詳細描述、認真細致詳細的思路推論全過程及其實際價格提議。價格提議為價格定位的，最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。

網(wǎng)下投資者上傳內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告及其調(diào)查報告申請流程證明材料（若有）正常情況下應(yīng)蓋公章，相關(guān)要求請網(wǎng)下投資者依照中國證券業(yè)協(xié)會相關(guān)通知實行。網(wǎng)下投資者所上傳定價原則等相關(guān)資料，將成為后面監(jiān)督管理的關(guān)鍵依據(jù)。

網(wǎng)下投資者解決每一次報價的定價原則、標價決策的過程有關(guān)材料歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價原則、標價決策的過程有關(guān)材料的軟件留跡時長、保存期或最終修改時間應(yīng)是詢價采購結(jié)束之前，否則視為無定價原則或沒有標價決策的過程有關(guān)材料。

（五）初步詢價

1、此次初步詢價通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站開展。網(wǎng)下投資者應(yīng)當2023年6月26日（T-4日）下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊工作任務(wù)，且開通了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站個人數(shù)字證書，變成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的消費者后才可參加初步詢價。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網(wǎng)下投資者能通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年6月27日（T-3日），9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者可通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站向其管理的配售對象填好、遞交認購價格和擬股票數(shù)量。

特別提醒：為進一步催促網(wǎng)下投資者充分發(fā)揮技術(shù)專業(yè)的市場化定價能力，遵照單獨、客觀性、誠實守信標準，在全面、深入分析的前提下適時調(diào)整申報價格，上海交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)和謹慎價格開展服務(wù)承諾。網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作：

初步詢價前，投資人需在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）內(nèi)填寫近期一個月末（招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日，2023年5月31日）的資產(chǎn)總額；配售對象成立年限不滿意一個月的，填寫截止到初步詢價日前第五個買賣日（2023年6月16日，T-8日）的資產(chǎn)總額。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向主承銷商所提供的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料中標明的總資產(chǎn)一致；如不一致，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

網(wǎng)下投資者需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時調(diào)整認購經(jīng)營規(guī)模，擬申購額度正常情況下不能超過配售對象近期一個月末（招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日，2023年5月31日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個月的，擬申購額度正常情況下不能超過初步詢價日前第五個買賣日（2023年6月16日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。主承銷商發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認購的，可以拒絕或去除該配售對象的價格。

投資人在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填好總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模的相關(guān)流程是：

（1）投資人在提交初詢價格前，需對謹慎價格開展服務(wù)承諾，不然進不去初步詢價上傳環(huán)節(jié)。

承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員已遵照單獨、客觀性、誠實守信標準，認真履行價格評估和決策制定，在全面科學(xué)研究的前提下客觀謹慎價格，在外國投資者運行發(fā)行后、詢價采購?fù)戤厱r不泄漏此次價格、探聽別人價格，不有意放低或提高價錢，不會有同參加詢價采購的許多網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員、外國投資者及其主承銷開展勾結(jié)價格、商議價格等所有違規(guī)操作”。（下轉(zhuǎn)C11版）