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喬鋒精密機械制造有限責任公司首次公開發行股票并在科創板上市初步詢價及推薦公示
特別提醒
喬鋒精密機械制造有限責任公司(下稱“喬鋒智能化”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“證監會”)出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號),下稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上〔2018〕279號,下稱“《網上發行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號,下稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號,下稱“《網下投資者管理規則》”)、《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)等有關規定及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定組織落實首次公開發行股票并在科創板上市。
本次發行的保薦代表人(主承銷商)為國投集團證券股份有限公司(下稱“國投集團證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)。
此次初步詢價和網下發行都通過深圳交易所網下發行平臺網站(下稱“網下發行平臺網站”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)清算交收平臺,請網下投資者仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行的詳細內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)發布的《網下發行實施細則》等有關規定。
敬請投資者密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,詳情如下:
1、此次網下發行認購日與網上搖號日同是2024年7月1日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2024年7月1日(T日)進行線上和網下申購時無需繳納認購資產。
2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,須按照相關要求在2024年6月24日(T-5日)下午12:00前注冊并遞交審查原材料,注冊及遞交審查資料時可登陸國投集團證劵IPO網下投資者資格審查系統軟件(https://ipo.essence.com.cn)。
3、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
本次發行的戰略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃、保薦代表人有關分公司投股(若有)和其它參加戰略配售的投資人構成。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值(下稱“四個值孰低值”),保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。發行人和保薦代表人(主承銷商)將于《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中披露此次戰略配售的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其投資期限等相關信息。
4、發行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。
5、網下發行目標:就是指參加網下發行的投資者,包含經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及符合一定要求的私募基金管理人等相關投資者,網下投資者的實際規范請見本公告“三、(一)參加網下詢價的投資人標準和標準”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理工作的股票投資商品。
6、初步詢價:本次發行初步詢價時間是在2024年6月25日(T-4日)9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價錢和擬股票數量。
在網下詢價逐漸前一工作中日(2024年6月24日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2024年6月25日,T-4日)當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,應當履行內部結構申請流程。
參加創業板股票網下詢價的用戶可以向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理工作的配售對象價格應該包括每股股價和該價格相對應的擬認購股票數,同一配售對象只能有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調整定價的,應重新執行定價決策程序流程,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據以及之前價格存不存在定價原則不全面及(或)定價決策程序流程不完善等狀況,并把減價依據及(或)再次執行定價決策程序流程等相關資料備查簿。線下投資者要加強價格后退單改動價錢的內控管理,須經改動價錢的,應當重新執行定價決策程序流程。
網下投資者申報價格的最低變化單位是0.01元,初步詢價環節網下配售目標最少擬股票數量設置為100億港元,擬股票數量最少變化企業設置為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬股票數量不能超過850億港元。
此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為850億港元,約為線下原始發行量的50.28%。網下投資者應當結合行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購,保薦代表人(主承銷商)有權利評定超總資產的認購為無效申購。
網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象最近一個月末(《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)發表日上一月最后一個當然日,即2024年5月31日)資產總額與詢價采購前總資產的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以初步詢價首日前第五個買賣日(即2024年6月18日(T-9日))的商品資產總額測算孰低值。
參加此次喬鋒智能化網下詢價的投資人須按照相關要求在2024年6月24日(T-5日)下午12:00前通過國投集團證劵IPO網下投資者資格審查系統軟件(https://ipo.essence.com.cn)完成相關信息登記及審查原材料提交工作中。如投資人拒絕配合審查、無法詳細提交相關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的,發行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。
特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:
在網下詢價逐漸前一工作中日(2024年6月24日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2024年6月25日,T-4日)當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,應當履行內部結構申請流程。
網下投資者應當按照內部結構調查報告給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得修改意見價錢或是超過調查報告提議價格定位。
特別提醒二:網下投資者需向保薦代表人(主承銷商)如實提供配售對象最近一個月末(《招股意向書》發表日上一個月最后一個當然日,即2024年5月31日)的總資產匯報等有關證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關規定。網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網下配售對象資產規模報告》及其他相關證明材料中相對應的資產總額額度。《網下配售對象資產規模報告》的資產總額額度要以配售對象最近一個月末(《招股意向書》發表日上一月最后一個當然日,即2024年5月31日)的商品資產總額額度為標準。配售對象成立年限不滿意一個月的,《網下配售對象資產規模報告》的商品資產總額額度正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(即2024年6月18日(T-9日))的商品資產總額額度為標準。
網下投資者一旦價格則視為服務承諾它在國投集團證劵IPO網下投資者資格審查系統軟件遞交的《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料中相對應的資產總額額度對于在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的數據信息一致;如不一致,所造成的后果由網下投資者自己承擔。
特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格、有利于審查網下投資者總資產,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了總資產審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:
初步詢價期內,投資人需在深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)內填寫該配售對象最近一個月末(《招股意向書》發表日上一個月最后一個當然日,即2024年5月31日)的資產總額額度,投資人填報的資產總額額度理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網下配售對象資產規模報告》及其他相關證實文件中的資產總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(即2024年6月18日(T-9日))的商品資產總額額度為標準。
(下轉A10版)
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