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永臻科技有限責任公司首次公開發行電腦主板上市公告書提示性公告
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我們公司及全體董事、公司監事、高管人員確保信披的內容真實、精確、詳細、立即,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經上海交易所審核同意,永臻科技有限責任公司(下稱“我們公司”)公開發行的rmb普通股票將在2024年6月26日上海證券交易所創業板上市,上市公告書全篇和首次公開發行的招股書全篇公布于上交所網址(http://www.sse.com.cn/)和符合證監會規定的條件網址(中證網,網站地址:www.cs.com.cn;中證網,網站地址:www.cnstock.com;證券時報網,網站地址:www.stcn.com;國際金融報網,網站地址:www.zqrb.cn),供股民查看。
一、發售概述
(一)股票簡稱:永臻股權
(二)擴位通稱:永臻股權
(三)股票號:603381
(四)此次發行之后的總市值:23,725.6326億港元
(五)此次公開發行股票數:5,931.4100億港元
二、風險防范
我們公司提示廣大投資者留意首次公開發行(下稱“新股上市”)發售前期的投資風險,提醒投資者深入了解資金風險、客觀參加新股上市買賣,詳細如下:
(一)漲跌停放開
依據《上海證券交易所交易規則》(2023年修定),首次公開發行股票上市的股票上市后的前5個工作日不設置價錢漲跌停,發售5個工作日后,漲跌停比例是10%。新上市股票前期存有股票波動力度較猛烈的風險性。
(二)流通股本數量不多所帶來的股票買賣交易風險性
發售前期,原始股票股東股份鎖定期為36個月或12月,參加戰略配售的投資人國金資管永臻科技員工參與電腦主板戰略配售集合資產管理計劃(下稱“永臻資產管理計劃”)的股份鎖定期為12六個月,線下增發股票鎖定期為6六個月。我們公司發行后總市值為237,256,326股,在其中此次新上市股票早期的無限售流通股數量達到52,312,747股,占本次發行后總股本比例是22.05%。企業上市前期流通股本數量不多,存有流動性枯竭風險。
(三)發行市盈率小于同行業平均值但是以后股票價格仍可能下跌風險性
依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),企業所屬行業為“C38電工器材和設備加工制造業”,截止到2024年6月12日(T-3日),中證指數有限公司公布的該領域最近一個月均值靜態市盈率為17.05倍。
主營與外國投資者相似的相比上市企業股票市盈率水準詳情如下:
信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2024年6月12日(T-3日)。
注1:2023年扣非前/后EPS計算口徑:2023年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日(2024年6月12日)總市值。
注2:因ST愛康扣非前后左右歸屬于母公司公司股東的收益均為負值,因而在預估可比公司2023年扣非前后靜態市盈率的算數平均值時將這些數據信息去除。
注3:各種數據測算可能出現末尾數差別,為四舍五入造成。
本次發行價格是23.35元/股,此價錢相對應的市盈率為:
1、11.20倍(每股凈資產依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);
2、11.29倍(每股凈資產依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);
3、14.94倍(每股凈資產依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);
4、15.06倍(每股凈資產依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。
本次發行價錢23.35元/股相對應的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為15.06倍,小于中證指數有限公司公布的外國投資者所處行業最近一個月均值靜態市盈率,小于同業競爭可比公司靜態市盈率平均,但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。
(四)個股上市首日就可以做為兩融標的風險
個股上市首日就可以做為兩融標的,有可能會會產生一定的價格波動風險、經營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指,股票融資會加重標的股票的價格波動;銷售市場風險是,投資人在將個股做為擔保物進行融資時,不但要承擔原先的股價轉變帶來的損失,還要負責新項目投資股價轉變帶來的損失,并支付相應的貸款利息;擔保金增加風險是,投資人在交易過程中必須實時監控貸款擔保比例水準,以保證其不少于股票融資標準的維持保證金占比;流通性風險是,標的股票發生劇烈價格調整時,股權融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,產生較大的利率風險。
三、聯系電話
1、外國投資者:永臻科技有限責任公司
法人代表:汪獻利
詳細地址:常州市金壇區月湖北路99號
手機聯系人:佟曉丹
手機:0519-82998258
發傳真:0519-82998266
2、保薦代表人(主承銷商):國金證券股份有限公司
法人代表:冉云
詳細地址:成都市青羊區東城區根在街上95號
手機聯系人:股份資本市場部
手機:021-68826139、021-68826809
發傳真:021-68826800
外國投資者:永臻科技有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):國金證券股份有限公司
2024年6月25日
保薦代表人(主承銷商):國金證券股份有限公司
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