(里接A9版)

企業(yè)最主要的數(shù)控車床生產(chǎn)地建在珠三角和長(zhǎng)三角,附近數(shù)控車床產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)配套成熟,全產(chǎn)業(yè)鏈職責(zé)分工明確,公路網(wǎng)管理體系方便快捷,具備產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢(shì)。企業(yè)為保證供應(yīng)鏈管理質(zhì)量,選用集團(tuán)公司統(tǒng)一采購(gòu)的方式,核心供應(yīng)商如fanuc、THK、西門子系統(tǒng)等均為國(guó)際名牌,從而形成了戰(zhàn)略合作關(guān)系。

⑤ 高質(zhì)量的售前售后服務(wù)

數(shù)控機(jī)床行業(yè)用戶對(duì)商品個(gè)性化能力及產(chǎn)品售后服務(wù)要求很高,多年以來(lái)企業(yè)深耕細(xì)作中國(guó)市場(chǎng),成立了閱歷豐富、回應(yīng)快速、技術(shù)性完善的服務(wù)團(tuán)隊(duì),并通過(guò)公司客戶管理系統(tǒng)持續(xù)提高服務(wù)效率,為顧客在售前服務(wù)、售中服務(wù)及售后服務(wù)中提供完整、專業(yè)與個(gè)性化的解決方法。為快速反應(yīng)客戶滿意度,現(xiàn)階段,企業(yè)在全國(guó)范圍配有37個(gè)長(zhǎng)駐營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),配置充沛的銷售工作人員,與一線業(yè)務(wù)員數(shù)量比例約為1:3,即確保每3位一線業(yè)務(wù)員裝有1位銷售為其提供支持工作,以保證公司的服務(wù)水平。

本次發(fā)行價(jià)錢26.50元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)攤低后市盈率為19.96倍,小于中證指數(shù)有限公司2024年6月25日(T-4日)公布的“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率26.69倍;高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東凈利潤(rùn)的均值靜態(tài)市盈率19.92倍,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌給投資者帶來(lái)?yè)p害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

(2)依據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià),此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到252家,管理工作的配售對(duì)象為5,940個(gè),占去除失效價(jià)格后配售對(duì)象總量的95.19%;相對(duì)應(yīng)的合理擬認(rèn)購(gòu)總量為4,620,780億港元,占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的95.32%,相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下原始融資規(guī)模的2,733.14倍。

(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格之間存在的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。

(4)《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(下稱“《招股意向書(shū)》”)中公布的募資要求總金額135,500.00萬(wàn)余元,本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)26.50元/股相匹配募集資金總額為80,003.50萬(wàn)余元,小于上述情況募資要求額度,請(qǐng)投資者留意所籌資產(chǎn)無(wú)法滿足實(shí)際需求風(fēng)險(xiǎn)。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)政策,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮外國(guó)投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值(27.4400元/股)。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)本次發(fā)行有可能存在上市以來(lái)跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)因素,了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,避免盲目蹭熱點(diǎn),監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)均無(wú)法確保股票發(fā)行后不會(huì)跌破凈資產(chǎn)格。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資者需要深入了解新股上市投資和主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股意向書(shū)中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

7、按本次發(fā)行價(jià)錢26.50元/股,外國(guó)投資者預(yù)估募集資金總額80,003.50萬(wàn)余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約9,038.43萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額大約為70,965.07萬(wàn)余元。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,喬鋒智能化資產(chǎn)管理計(jì)劃及中保投股票基金此次獲配的證券限售期為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起12月,限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2024年7月3日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2024年7月3日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

11、當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

12、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu),或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

13、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

14、線下、網(wǎng)上搖號(hào)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

15、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準(zhǔn)許,本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并加算銀行同期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書(shū)》。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及經(jīng)營(yíng)管理的可靠性,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或意見(jiàn),都不表明其對(duì)發(fā)行人個(gè)股的投資價(jià)值或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。

一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

18、請(qǐng)投資者盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性,在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:

(1)網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行量的;

(2)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的;

(3)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)發(fā)行人在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重大事情危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的,可勒令發(fā)行人和主承銷中止或暫停發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜進(jìn)行調(diào)查處理。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已繳納申購(gòu)款,外國(guó)投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi),且滿足會(huì)議后事宜管控要求的前提下,緯向深圳交易所審核同意后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人,須仔細(xì)閱讀2024年6月21日(T-6日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn;中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.chinadaily.com.cn)里的《招股意向書(shū)》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自行判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充足全面了解證券市場(chǎng)的特征和包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者:喬鋒精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):國(guó)投集團(tuán)證券股份有限公司

2024年6月28日