(里接A9版)

化、單價低、迭代更新快等優點,細分領域內企業大部分企業規模小、生產工藝流程單一。經過多年領域運營,公司已經發展趨勢成為行業內產品品種最齊、遮蓋車系數最多的領跑供應商之一,系中國最大規模注塑加工類及擠壓類汽車擋風玻璃總程部件經銷商,中國和國際市場份額逐年遞增。2021-2023年,企業汽車擋風玻璃總程組件產品的市場份額如下:

公司憑借優秀技術水平、多年來的技術專業不斷積累工作經驗沉淀在汽車擋風玻璃總程組件產品市場里享有牢固的市場份額和規模經濟效應,被選為國家工信部專精特新企業“孵化器”公司、河北“專精特新企業”中小型企業。

4)快速反應優點

公司始終堅持“做汽車制造業信得過的零部件供應商”的發展理念,設立了以顧客為中心的快速反應機制,在用戶設計定位、訂單交付和處理客訴三個方面構成了全面的快速反應水平。在回應顧客設計定位層面,企業可以從三個工作日進行產品推廣方案3D模型,在五個工作日給予3D樣品,在十五個工作日內給予軟樣子件供客戶開展產品驗證,在三十個工作日內給予OTS樣品;在符合商品立即交貨層面,公司針對市場需求旺盛的產品架構專線運輸生產制造,對成熟商品貯備庫存值,關鍵原料供應商一用一備,根據APS系統自動排程表系統軟件插單生產制造和高效換產,根據系統化對策確保進行對顧客新產品的立即交貨;在立即處理客訴層面,企業嚴格執行“137標準”,在一個工作日內以書面形式向回應顧客臨時性緊急防范措施,在三個工作日內給予難題原因分析報告,在七個工作日內遞交永久防范措施,同時提供改進證明材料。依靠企業完善的組織架構及專業的質量管理體系,公司能夠快速反應客戶滿意度,高效率科學地優化資源配置,立即為客戶提供優質產品與服務,企業產品2022年度不良率為20ppm(百百分之零點二十),遠遠低于車企標準的50ppm。

5)智能制造系統優點

企業在業內較早的合理布局引進信息化管理系統智能化操作系統,適用公司不斷提高管理水平,擴張成本領先優點。企業以智能制造系統為理念,通過建立數據共享的網絡結構、模型數據以及工業數據引擎,消除信息孤島,完成豎向、橫著、端對端多層次信息系統集成化,根據工業生產數據引擎的統一api接口完成ERP、MES、APS、WMS、PLM、智能產品、SCADA數據收集、智能感知系統與識別等傳感器合理、安全性、可控性集成化,完成頂層智能管理系統、智能化執行系統與最底層機器的互通互聯,基本建設生產制造整個過程工業生產數據統計分析及管理決策控制模塊,完成生產加工全流程的工業生產數據統計分析及智能化系統管理決策。利用大數據及時有效地鑒別管理方法薄弱點,可以持續改進公司管理水平,擴張關鍵產品的成本和品質優點,被選為河北科技型企業、河北企業技術中心、河北車輛高分子材料零部件技術創新中心和河北智能制造系統應用示范等。

綜上所述,本次發行標價具有一定合理化。

發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

(2)依據本次發行確立的發行價,此次網下發行遞交了合理定價的投資人數量達到259家,管理工作的配售對象數量為6,077個,占去除失效價格后全部配售對象總量的98.41%;相對應的合理擬股票數量總數為2,666,590億港元,占去除失效價格后認購總數的98.44%,相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回拔前線下原始融資規模的2,563.21倍。

(3)報請投資者關注發行價與網下投資者價格之間存在的差別,網下投資者價格狀況詳細同一天刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)。

(4)《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額34,083.87萬余元,本次發行價錢30.00元/股相匹配募集資金總額為51,000.00萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發行遵照社會化定價政策,在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格,發行人與保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者股票基本面、外國投資者所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值32.9322元/股。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發行價,比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑,提議不參加本次發行。

(6)本次發行有可能存在上市以來跌破凈資產風險。股民理應充足關心標價社會化蘊涵的風險因素,了解股票發行時可能跌破凈資產,著力提升危機意識,加強價值投資理念,避免盲目蹭熱點。監管部門、發行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發行后不會跌破凈資產格。

7、按本次發行價錢30.00元/股、增發新股17,000,000股測算,預估外國投資者募集資金總額為51,000.00萬余元,扣減預估發行費約5,142.81萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募集資金凈額大約為45,857.19萬余元,如存在末尾數差別,為四舍五入導致。

本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。

8、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰略配售層面,外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃獲配股票限售期為12個月,別的參加戰略配售的投資人獲配個股的限售期為12個月,限售期自此次公開發行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

9、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。

10、網下投資者應依據《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,于2024年7月15日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,立即足額繳納新股申購資產。

認購資金理應在規定的時間內全額到帳,未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配股權所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規范填好備注名稱。同一天獲配多只新股的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產生的后果由投資人承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2024年7月15日(T+2日)日終有足額的新股申購資產。投資人認購資金不夠的,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

11、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

12、網下投資者應當結合行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購。提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者沒有全額認購以及獲得基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況向中國證券業協會匯報。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6個月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

13、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得參加網上搖號。投資者參與在網上首次公開發行股票的認購,必須使用一個有市值的股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的,中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有市值的股票賬戶的認購為全面認購,對其他認購作失效解決;每一只新股上市,每一股票賬戶只有認購一次。投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。

14、線下、網上搖號完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)將依據整體認購的現象決定是否運行回撥機制,對線下、網絡上的發行量進行控制。實際回撥機制請見《發行公告》中“二、(五)回撥機制”。

15、本次發行完成后,須經深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準許,本次發行股權將不能發售,外國投資者會依據股價并加算銀行同期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。

16、本次發行前股權有限售期,相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及經營管理的可靠性,依據相關法律法規、政策法規所做出的自行服務承諾。

17、證監會、深圳交易所、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或意見,都不表明其對發行人個股的投資價值或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

18、請投資者盡量關心風險性,在出現以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發售對策:

(1)網下申購總產量低于線下原始發行量的;

(2)若網上搖號不夠,認購不足部分向網下回拔后,網下投資者無法全額認購的;

(3)扣減最后戰略配售總數后,線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發行數量70%;

(4)發行人在發售過程中出現重大事情危害本次發行的;

(5)依據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條,證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程涉嫌違法違規或是存在異常情況的,可勒令發行人和主承銷中止或暫停發售,對相關事宜進行調查處理。

如出現之上情況,發行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷發售并立即公示中斷發售緣故、后面分配等事項。投資人已繳納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后,在證監會予以注冊所決定的期限內,且滿足會議后事宜管控要求的前提下,緯向深圳交易所上報后,發行人和保薦代表人(主承銷商)將適時重啟發售。

19、擬參加本次發行認購的投資人,須仔細閱讀2024年6月27日(T-10日)公布于證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;中國期貨市場新聞,網站地址www.financialnews.com.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自行判斷其經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業和經營管理水平產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的投資風險應當由投資人自己承擔。

20、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發行的所有經營風險,建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風險性,客觀分析本身風險承受度,并根據自己的經濟實力和理財經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。

外國投資者:河北科力汽車裝備有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責任公司

2024年7月10日