特別提醒

河北科力汽車裝備有限責任公司(下稱“科力武器裝備”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“證監會”)出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《業務實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則(2018年修訂)》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網上發行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)(下稱“《網下投資者管理規則》”)等有關規定,及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定組織落實首次公開發行股票并在科創板上市。

長江證券承銷保薦有限責任公司(下稱“湘江證券承銷”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

本次發行的戰略配售、初步詢價及網上網下發售由保薦代表人(主承銷商)負責組織實施。初步詢價和網下發行都通過深圳交易所網下發行平臺網站(下稱“網下發行平臺網站”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)清算交收平臺,請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》等有關規定。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認購標價交易方式開展,請在網上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所發布的《網上發行實施細則》。

本次發行適用2023年2月17日證監會公布的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕),深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號),中國證券業協會公布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號),請投資者關注相關規定的轉變。

本次發行價錢30.00元/股相對應的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后市盈率為15.08倍,小于中證指數有限公司2024年7月5日(T-4日)公布的“機械制造業(C36)”最近一個月靜態數據平均市盈率20.24倍;小于相比上市企業2023年扣非前后左右孰低的歸母凈利平均靜態市盈率35.87倍,仍然存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

敬請投資者密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,詳情如下:

1、初步詢價完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)依據《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規定的去除標準,在去除不符合規定投資人定價的初步詢價結果后,將擬認購價格高于35.73元/股(沒有35.73元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是35.73元/股,且擬股票數量低于430億港元(沒有430億港元)的配售對象所有去除。之上全過程共去除65個配售對象,相匹配去除的擬認購總量為27,490億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數量總數2,708,790億港元的1.0148%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見附表“基本詢價報價狀況”里被標注為“高價位去除”的那一部分。

2、發行人和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者股票基本面、外國投資者所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是30.00元/股,網下發行不進行累計投標詢價。

投資人按照此價格是2024年7月11日(T日)進行線上和網下申購,認購時無需繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同是2024年7月11日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、發行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定的發行價為30.00元/股,不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值32.9322元/股,故保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司長江證券創新投資(湖北省)有限責任公司不用參加本次發行的戰略配售。

依據最終決定的發行價,本次發行的戰略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃(即長江資管至尊星耀科力車輛員工參與創業板股票戰略配售集合資產管理計劃(下稱“科力武器裝備職工資產管理計劃”))和其它參加戰略配售的投資人構成。依據最終決定的發行價,參加戰略配售的投資人最后獲配數量達到2,516,666股,約為本次發行數量14.80%,在其中科力武器裝備職工資產管理計劃最后發展戰略配售股份數量達到1,666,666股,約為本次發行數量9.80%;別的參加戰略配售的投資人最后總計獲配數量達到850,000股,約為本次發行數量5.00%。

本次發行原始戰略配售數量達到3,400,000股,占本次發行數量20.00%。最后戰略配售數量達到2,516,666股,約為本次發行數量14.80%。本次發行原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值883,334股回拔至網下發行。

4、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰略配售層面,外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃獲配股票限售期為12六個月,別的參加戰略配售的投資人獲配個股的限售期為12六個月,限售期自此次公開發行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

5、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。

6、發行人和保薦代表人(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2024年7月11日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的啟動將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。

7、網下投資者應依據《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),于2024年7月15日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,立即足額繳納新股申購資產。

認購資金理應在規定的時間內全額到帳,未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配股權所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規范填好備注名稱。同一天獲配多只新股的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產生的后果由投資人承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2024年7月15日(T+2日)日終有足額的新股申購資產。投資人認購資金不夠的,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

8、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

9、提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者沒有全額認購以及獲得基本配股的網下投資者未及時足額交款的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況向中國證券業協會匯報。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

10、發行人和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,科學理財,請認真閱讀2024年7月10日(T-1日)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),深入了解經營風險,謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發行價格是30.00元/股,請投資者依據下列情況分析本次發行標價的合理性。

(1)依據中國上市公司協會公布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年),科力武器裝備行業類別為“機械制造業(C36)”。截止到2024年7月5日(T-4日),中證指數有限公司公布的“機械制造業(C36)”最近一個月靜態數據平均市盈率為20.24倍,請投資者決策時參照。

截止到2024年7月5日(T-4日),相比上市公司估值水準如下所示:

資料來源:WIND數據信息,截止到2024年7月5日(T-4日)

注1:市盈率計算如存在末尾數差別,為四舍五入導致;

注2:2023年扣非前/后EPS=2023年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

本次發行價錢30.00元/股相對應的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后市盈率為15.08倍,小于中證指數有限公司2024年7月5日(T-4日)公布的領域最

(下轉A10版)