(上接A11版)

序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫說(shuō)明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)、之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分及(或)定價(jià)決策程序不完備等情況,并將改價(jià)依據(jù)及(或)重新履行定價(jià)決策程序等資料存檔備查。

綜合考慮本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及保薦人(主承銷商)對(duì)發(fā)行人的估值情況,保薦人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為160萬(wàn)股,擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股,即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過160萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍,且每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不得超過1,280萬(wàn)股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的49.99%。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小單位為0.01元。

特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

在網(wǎng)下詢價(jià)開始前一工作日(2024年9月6日,T-5日)上午8:30至初步詢價(jià)日(2024年9月9日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù),并填寫建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間,否則不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)按照定價(jià)依據(jù)給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改建議價(jià)格或者超出建議價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)。

特別提示二:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

初步詢價(jià)期間,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)內(nèi)如實(shí)填寫該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個(gè)自然日)即2024年8月31日的總資產(chǎn)金額,投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)當(dāng)與其向保薦人(主承銷商)提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其他相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額保持一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(即2024年9月2日(T-9日))的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購(gòu)金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,有權(quán)認(rèn)定該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。

投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程如下:

(1)投資者在提交初詢報(bào)價(jià)前,應(yīng)當(dāng)承諾資產(chǎn)規(guī)模情況,否則無(wú)法進(jìn)入初詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購(gòu)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象已充分知悉,將對(duì)初詢公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購(gòu)上限(擬申購(gòu)價(jià)格×初詢公告中的網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量上限)進(jìn)行確認(rèn),該確認(rèn)與事實(shí)相符。上述配售對(duì)象擬申購(gòu)金額(擬申購(gòu)價(jià)格×擬申購(gòu)數(shù)量)不超過其資產(chǎn)規(guī)模,且已根據(jù)保薦人(主承銷商)要求提交資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。上述網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自行承擔(dān)因違反前述承諾所引起的全部后果”。

(2)投資者應(yīng)在初詢報(bào)價(jià)表格中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”。

對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限(本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限=配售對(duì)象擬申購(gòu)價(jià)格×1,280.00萬(wàn)股,下同)的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額;對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模未超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額。

投資者應(yīng)對(duì)每個(gè)配售對(duì)象填寫具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任,確保不存在超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的情形。

6、網(wǎng)下投資者申報(bào)存在以下情形之一的,將被視為無(wú)效:

(1)網(wǎng)下投資者未在2024年9月6日(T-5日)中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的注冊(cè)工作的;

(2)配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與注冊(cè)信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無(wú)效報(bào)價(jià);

(3)單個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過1,280萬(wàn)股以上的部分為無(wú)效申報(bào);

(4)單個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不符合160萬(wàn)股的最低數(shù)量要求,或者擬申購(gòu)數(shù)量不符合10萬(wàn)股的整數(shù)倍,則該配售對(duì)象的申報(bào)無(wú)效;

(5)未按本公告要求提交網(wǎng)下投資者資格核查文件的;

(6)經(jīng)審查不符合本公告網(wǎng)下投資者條件的;

(7)保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效;

(8)在證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者限制名單、異常名單中的投資者或配售對(duì)象;

(9)按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金登記備案辦法》的規(guī)定,未能在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成管理人登記和基金備案的私募基金。

7、網(wǎng)下投資者的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息,托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無(wú)法辦理股份登記或股份登記有誤,請(qǐng)參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者正確填寫其托管席位號(hào),如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

8、北京德恒律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行與承銷過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。

(五)網(wǎng)下投資者違規(guī)行為的處理

網(wǎng)下投資者參與本次發(fā)行應(yīng)當(dāng)接受中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理,遵守中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象存在下列情形的,保薦人(主承銷商)將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告:

(1)報(bào)送信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

(2)使用他人賬戶、多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)的;

(3)委托他人開展首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和申購(gòu)業(yè)務(wù),經(jīng)行政許可的除外;

(4)在詢價(jià)結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)或本人報(bào)價(jià),打聽、收集、傳播其他網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià),或者網(wǎng)下投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)的;

(5)與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)的;

(6)利用內(nèi)幕信息、未公開信息報(bào)價(jià)的;

(7)故意壓低、抬高或者未審慎報(bào)價(jià)的;

(8)通過嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲取不正當(dāng)利益的;

(9)接受發(fā)行人、承銷商以及其他利益相關(guān)方提供的財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、回扣等;

(10)未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的;

(11)未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)金額超過配售對(duì)象總資產(chǎn)的;

(12)未履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)無(wú)定價(jià)依據(jù)的;

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)的;

(14)獲配后未恪守限售期等相關(guān)承諾的;

(15)未嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)定價(jià)依據(jù)不充分的;

(16)提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)的;

(17)未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金的;

(18)未及時(shí)進(jìn)行展期導(dǎo)致申購(gòu)或者繳款失敗的;

(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;

(20)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)提交的數(shù)據(jù)信息存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;

(21)其他以任何形式謀取或輸送不正當(dāng)利益或者不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信、不廉潔等影響網(wǎng)下發(fā)行秩序的情形。

四、確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)投資者

(一)確定發(fā)行價(jià)格

1、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量不低于所有符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申購(gòu)可不再剔除。剔除部分的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剩余網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況及擬申購(gòu)數(shù)量、綜合評(píng)估發(fā)行人合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2024年9月12日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中披露下列信息:

(1)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率;

(2)剔除最高報(bào)價(jià)部分后所有網(wǎng)下投資者及各類網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);

(3)剔除最高報(bào)價(jià)部分后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);

(4)網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況,具體包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行價(jià)格確定的主要依據(jù),以及發(fā)行價(jià)格所對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

3、若本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)的合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

若發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格且未被剔除或未被認(rèn)定為無(wú)效的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià),有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為有效申報(bào)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量不得少于10家;少于10家的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并予以公告,中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

(二)確定有效報(bào)價(jià)投資者

在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可參與且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。發(fā)行價(jià)格及其確定過程,可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象名單及其相應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量信息將在2024年9月12日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中披露。

申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格且未被剔除或未被認(rèn)定為無(wú)效的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià),有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為有效申報(bào)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量不得少于10家;少于10家的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并予以公告,中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。

在確定發(fā)行價(jià)格后,若網(wǎng)下投資者管理的任意配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除,則該網(wǎng)下投資者被視為有效報(bào)價(jià)投資者,方有資格且有義務(wù)作為有效報(bào)價(jià)投資者參與申購(gòu)。

五、網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu)

(一)網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2024年9月13日(T日)的9:30-15:00。《發(fā)行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購(gòu)數(shù)量須為其初步詢價(jià)中的有效擬申購(gòu)數(shù)量,且不超過網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量上限。

網(wǎng)下投資者在2024年9月13日(T日)參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象繳付申購(gòu)資金,獲得初步配售后在2024年9月19日(T+2日)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。

(二)網(wǎng)上申購(gòu)

本次網(wǎng)上申購(gòu)的時(shí)間為2024年9月13日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。持有深交所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限且滿足《投資者適當(dāng)性管理辦法》的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)可參與網(wǎng)上申購(gòu)。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份及非限售存托憑證市值的投資者才能參與新股申購(gòu),每5,000元市值可申購(gòu)500股,不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但申購(gòu)上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不超過6,000股,具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2024年9月11日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算,可同時(shí)用于2024年9月13日(T日)申購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

網(wǎng)上投資者在2024年9月13日(T日)參與網(wǎng)上申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳納申購(gòu)款,2024年9月19日(T+2日)根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)資金。

參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的配售對(duì)象,無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià),均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu),若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上申購(gòu)的,網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2024年9月13日(T日)15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2024年9月13日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定:

網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

1、最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分,將于2024年9月11日(T-2日)首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。具體回?fù)軝C(jī)制如下:如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量小于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行,《發(fā)行公告》中披露的初始網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量相應(yīng)增加;如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量等于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量,則不進(jìn)行回?fù)?初始網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不變。上述回?fù)芮闆r將在《發(fā)行公告》中披露;

2、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下,若網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)未超過50倍的,將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制;若網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過50倍且不超過100倍(含)的,應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%;網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過100倍的,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%;回?fù)芎鬅o(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%;前述所指公開發(fā)行股票數(shù)量按照扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算,網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式而限售的10%的股份,無(wú)需扣除;

3、在網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下,可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回?fù)芎?有效報(bào)價(jià)投資者仍未能足額申購(gòu)的情況下,則中止發(fā)行;

4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?中止發(fā)行。

在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并于2024年9月18日(T+1日)在《河北廣電無(wú)線傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中披露。

七、網(wǎng)下配售原則

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在完成回?fù)芎?將根據(jù)以下原則對(duì)網(wǎng)下投資者進(jìn)行配售:

1、保薦人(主承銷商)及發(fā)行人將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否符合保薦人(主承銷商)及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查,不符合配售投資者條件的,將被剔除,不能參與網(wǎng)下配售;

2、保薦人(主承銷商)將提供有效報(bào)價(jià)并按規(guī)定參加網(wǎng)下申購(gòu)的符合配售條件的網(wǎng)下投資者分為以下兩類,并對(duì)同類別網(wǎng)下投資者采取比例配售方式進(jìn)行配售,投資者的分類標(biāo)準(zhǔn)為:

(1)公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者為A類投資者,其配售比例為R_[A];

(2)所有不屬于A類的網(wǎng)下投資者為B類投資者,其配售比例為R_[B]。

3、配售規(guī)則和配售比例的確定

保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)下有效申購(gòu)情況,按照兩類配售對(duì)象的配售比例關(guān)系R_[A]≥R_[B]進(jìn)行配售,調(diào)整原則:

優(yōu)先安排不低于回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的70%向A類投資者進(jìn)行同比例配售,如果A類投資者的有效申購(gòu)量不足安排數(shù)量的,則其有效申購(gòu)將獲得全額配售,剩余部分可向B類投資者進(jìn)行配售。在向A類和B類投資者配售時(shí),保薦人(主承銷商)確保向A類投資者的配售比例不低于B類投資者,即R_[A]≥R_[B];如初步配售后已滿足以上要求,則不做調(diào)整。

4、配售數(shù)量的計(jì)算:

某一配售對(duì)象的獲配股數(shù)=該配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量×該類配售比例

保薦人(主承銷商)將根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)得出各類投資者的配售比例和獲配股數(shù)。在實(shí)施配售過程中,每個(gè)配售對(duì)象的獲配數(shù)量向下取整后精確到1股,產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象;若配售對(duì)象中沒有A類投資者,則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象;當(dāng)申購(gòu)數(shù)量相同時(shí),產(chǎn)生的零股分配給申購(gòu)時(shí)間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn))最早的配售對(duì)象。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量時(shí),則超出部分順序配售給下一配售對(duì)象,直至零股分配完畢。

如網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。

如網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行。

5、網(wǎng)下比例限售

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

八、投資者繳款

(一)網(wǎng)下投資者繳款

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2024年9月19日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下初步配售結(jié)果,并對(duì)于提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)的投資者列表公示。《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露的獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象,需在2024年9月19日(T+2日)8:30-16:00足額繳納認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2024年9月19日(T+2日)16:00前到賬。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金劃付時(shí),應(yīng)在付款憑證備注欄注明認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX301551”,未注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃付失敗。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

保薦人(主承銷商)將在2024年9月23日(T+4日)刊登的《河北廣電無(wú)線傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說(shuō)明獲得初步配售但未及時(shí)足額繳款的網(wǎng)下投資者。

提供有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購(gòu)或者未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

(二)網(wǎng)上投資者繳款

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《河北廣電無(wú)線傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年9月19日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

特別提醒,網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

(三)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款

2024年9月9日(T-4日)前(含當(dāng)日),其他參與戰(zhàn)略配售的投資者將向保薦人(主承銷商)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。

如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售并于2024年9月9日(T-4日)前(含當(dāng)日)向保薦人(主承銷商)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。如保薦人相關(guān)子公司繳納的認(rèn)購(gòu)資金低于最終獲配的金額,保薦人相關(guān)子公司將于2024年9月11日(T-2日)前(含當(dāng)日)足額繳納差額部分認(rèn)購(gòu)資金。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2024年9月23日(T+4日)對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購(gòu)資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn),并出具驗(yàn)資報(bào)告。

(四)未繳款情況處理

對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的網(wǎng)下發(fā)行配售對(duì)象,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無(wú)效處理,相應(yīng)的無(wú)效認(rèn)購(gòu)股份由保薦人(主承銷商)包銷。

對(duì)于因網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的股數(shù),以實(shí)際不足資金為準(zhǔn),最小單位為1股,可不為500股的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)包銷。

九、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦人(主承銷商)包銷。中信建投證券可能承擔(dān)的最大包銷責(zé)任為本次公開發(fā)行數(shù)量的30%,即1,200.30萬(wàn)股。

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例等具體情況請(qǐng)見2024年9月23日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中止發(fā)行情況

本次發(fā)行可能因下列情形中止:

(1)初步詢價(jià)結(jié)束后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的;

(2)初步詢價(jià)結(jié)束后,剔除最高報(bào)價(jià)部分后,有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的;

(3)初步詢價(jià)結(jié)束后,擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的,或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

(4)發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和保薦人(主承銷商)就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見;

(5)發(fā)行人預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值不滿足其在招股說(shuō)明書中明確選擇的市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)的。預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值是指初步詢價(jià)結(jié)束后,按照確定的發(fā)行價(jià)格乘以發(fā)行后總股本(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的證券數(shù)量)計(jì)算的總市值;

(6)保薦人相關(guān)子公司未按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其作出的承諾實(shí)施跟投的;

(7)網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

(8)若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的;

(9)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

(10)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;

(11)根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和保薦人(主承銷商)暫停或中止發(fā)行,深交所將對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查,并上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

十一、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人:河北廣電無(wú)線傳媒股份有限公司

法定代表人:周江松

聯(lián)系地址:石家莊市橋西區(qū)西城國(guó)際8-9層

聯(lián)系人:馬志民

電話:0311-87119025

傳真:0311-87119111

(二)保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

法定代表人:王常青

聯(lián)系地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)院1號(hào)樓泰康集團(tuán)大廈十層

聯(lián)系人:股權(quán)資本市場(chǎng)部

電話:010-56051595、010-56051599

傳真:010-56160130

　　發(fā)行人:河北廣電無(wú)線傳媒股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

　　2024年9月5日