特別提示

河北廣電無線傳媒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“無線傳媒”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可[2023]2922號(hào))。

本次發(fā)行最終采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為4,001.00萬股,本次發(fā)行價(jià)格為人民幣9.40元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)(以下簡(jiǎn)稱“四個(gè)值”)的孰低值9.9277元/股,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為800.20萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成,最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為212.7659萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的5.32%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額587.4341萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,148.0841萬股,占本次扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的83.10%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為640.1500萬股,占本次扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的16.90%。

根據(jù)《河北廣電無線傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為5,722.99875倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即757.6500萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,390.4341萬股,占本次扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的63.10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,397.8000萬股,占本次扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的36.90%。回?fù)芎?本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的最終中簽率為0.0381539613%,有效申購倍數(shù)為2,620.95983倍。

本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注,并于2024年9月19日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下:

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)本公告,于2024年9月19日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象獲配新股全部無效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《河北廣電無線傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年9月19日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無鎖定期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份鎖定期為6個(gè)月,鎖定期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫鎖定期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。

戰(zhàn)略配售方面,本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票的限售期為12個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納認(rèn)購款以及存在《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))第四十一條中的其他違約情形的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

5、本公告一經(jīng)刊出,即視同向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值9.9277元/股,故保薦人相關(guān)子公司無需參與跟投。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,參與戰(zhàn)略配售的投資者最終為中國保險(xiǎn)投資基金(有限合伙),所屬類型為具有長期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬企業(yè)、國家級(jí)大型投資基金或者其下屬企業(yè)。中國保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為212.7659萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.32%。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為800.20萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為212.7659萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.32%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額587.4341萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

截至2024年9月9日(T-4日),參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購資金。初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng),保薦人(主承銷商)將在2024年9月23日(T+4日)之前,依據(jù)繳款原路徑退回。

根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關(guān)約定,確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　注:限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

　　(一)網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上[2023]100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號(hào))、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))等相關(guān)規(guī)定,保薦人(主承銷商)對(duì)參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效申購結(jié)果,保薦人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計(jì):

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2024年9月13日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn),《發(fā)行公告》披露的223家網(wǎng)下投資者管理的4,436個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象,全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,有效申購數(shù)量為5,569,780萬股。

　　(二)網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《河北廣電無線傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售,各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售情況如下表:

　　根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》規(guī)定的網(wǎng)下配售原則,各類投資者的獲配信息如下:

　　注:初步配售比例 = 該類投資初步獲配總量/該類投資者有效申購總量。若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成。

　　以上配售安排及結(jié)果符合《初步詢價(jià)及推介公告》公布的配售原則,不存在余股。最終各配售對(duì)象獲配情況詳見附表:網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表。

　　二、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問,請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話:010-56051595、010-56051599

　　聯(lián)系人:股權(quán)資本市場(chǎng)部

　　發(fā)行人:河北廣電無線傳媒股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

　　2024年9月19日