特別提示

中航上大高溫合金材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上大股份”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)上市審核委員會(huì)審議通過(guò),并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2024〕925號(hào))。

本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中金公司”、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“上大股份”,股票代碼為“301522”。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為9,296.6667萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為人民幣6.88元/股,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值(以下簡(jiǎn)稱“四個(gè)數(shù)孰低值”),故保薦人相關(guān)子公司中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司無(wú)需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為1,859.3333萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為中金上大股份1號(hào)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“中金上大1號(hào)資管計(jì)劃”)。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,859.3333萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量相同,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售未向網(wǎng)下發(fā)行進(jìn)行回?fù)堋?/p>

戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為5,206.1334萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,231.2000萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。

根據(jù)《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為5,113.47587倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即1,487.5000萬(wàn)股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為3,718.6334萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,718.7000萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.00%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0325939078%,有效申購(gòu)倍數(shù)為3,068.05802倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下繳款工作已于2024年10月9日(T+2日)結(jié)束。

一、 新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

保薦人(主承銷商)根據(jù)本次參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款情況,以及深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:

(一)戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為1,859.3333萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者由中金上大1號(hào)資管計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。根據(jù)《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定,中金上大1號(hào)資管計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過(guò)本次公開發(fā)行規(guī)模的10.00%,且認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)10,810.00萬(wàn)元。其他參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)不超過(guò)14,400.00萬(wàn)元。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲配數(shù)量為1,859.3333萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%,其中中金上大1號(hào)資管計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為929.6666萬(wàn)股,約占本次發(fā)行股份數(shù)量的10.00%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量相同,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售未向網(wǎng)下發(fā)行進(jìn)行回?fù)堋?/p>

截至2024年9月25日(T-3日),參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金。

綜上,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股):36,990,982

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元):254,497,956.16

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股):196,018

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):1,348,603.84

　　(三)網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股):37,179,403

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元):255,794,292.64

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股):6,931

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):47,685.28

　　網(wǎng)下投資者獲得初步配售未足額或未及時(shí)繳款的情況如下:

　　二、 網(wǎng)下比例限售情況

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月,即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)6,931股由保薦人(主承銷商)包銷,其中694股的限售期為6個(gè)月,約占網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)的10.01%。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為3,722,818股,約占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.01%,約占本次公開發(fā)行股票總量的4.00%。

　　三、 保薦人(主承銷商)包銷情況

　　網(wǎng)上及網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為202,949股,包銷金額為1,396,289.12元,包銷股份的數(shù)量約占總發(fā)行數(shù)量的比例為0.22%,其中694股的限售期為6個(gè)月。

　　2024年10月11日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金、參與戰(zhàn)略配售的投資者與網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。

　　四、 本次發(fā)行費(fèi)用

　　本次發(fā)行費(fèi)用總額為9,110.74萬(wàn)元,其中:

　　1、保薦及承銷費(fèi)用:5,660.38萬(wàn)元;

　　2、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi):1,879.25萬(wàn)元;

　　3、律師費(fèi):905.66萬(wàn)元;

　　4、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用:579.25萬(wàn)元;

　　5、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他:86.21萬(wàn)元。

　　注:上述各項(xiàng)費(fèi)用均為不含增值稅金額,合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)如存在微小差異,為四舍五入尾差造成。發(fā)行手續(xù)費(fèi)中包含本次發(fā)行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。

　　五、 保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　若網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問(wèn),請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

　　聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

　　聯(lián)系電話: 010-89620580

　　發(fā)行人:中航上大高溫合金材料股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

　　2024年10月11日