（上接12版）

第三，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)高

汽車電子產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性對(duì)汽車制造的聲譽(yù)有很大的影響。因此，汽車制造商對(duì)汽車電子供應(yīng)商有嚴(yán)格的要求。供應(yīng)商需要在研發(fā)能力、自動(dòng)化水平、產(chǎn)品質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)進(jìn)行一系列復(fù)雜的實(shí)驗(yàn)和認(rèn)證程序，才能最終獲得認(rèn)證。認(rèn)證過(guò)程可能持續(xù)1-3年。

根據(jù)國(guó)家、行業(yè)和客戶的質(zhì)量管理要求，公司建立了完善的產(chǎn)品全過(guò)程質(zhì)量管理體系和嚴(yán)格的過(guò)程控制管理流程，通過(guò)了IATF16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量管理認(rèn)證ISO/IEC27001信息安全管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證等認(rèn)證或資質(zhì)。對(duì)于上游供應(yīng)商，公司實(shí)施嚴(yán)格的合格供應(yīng)商識(shí)別管理程序和進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序，確保原材料供應(yīng)質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性；在生產(chǎn)過(guò)程中，公司實(shí)施嚴(yán)格的內(nèi)部工藝審核和管理審核，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝和技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；制定完善的成品和運(yùn)輸檢驗(yàn)控制程序，保證出庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，可為下游汽車制造商提供優(yōu)質(zhì)及時(shí)的配套服務(wù)，與主要客戶保持良好的合作關(guān)系，產(chǎn)品質(zhì)量得到下游汽車制造商的一致認(rèn)可。

第四，人才團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)

自成立以來(lái)，公司一直高度重視自主研發(fā)和創(chuàng)新能力。報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)研發(fā)投資占累計(jì)營(yíng)業(yè)收入的8.44%。截至2022年12月31日，公司擁有282人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，占員工總數(shù)的30.32%，有效滿足不同智能駕駛感知系統(tǒng)客戶的多元化需求。

同時(shí)，公司擁有穩(wěn)定的R&D、管理、銷售等人員團(tuán)隊(duì)。公司設(shè)立了6個(gè)員工持股平臺(tái)，約23%的員工直接或間接持有公司股份。持有公司股份的人員主要包括公司管理層、核心技術(shù)人員和各部門(mén)骨干。因此，公司形成了吸引人才、留住人才、展示人才的企業(yè)平臺(tái)。上述團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期從事汽車感知系統(tǒng)行業(yè)，在運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)、服務(wù)、研發(fā)等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

(3)要求投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)的差異，網(wǎng)上投資者報(bào)價(jià)見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露。、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）、金融時(shí)報(bào)（https://www.financialnews.com.cn）以及超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《發(fā)行公告》。

（4）本次發(fā)行遵循以市場(chǎng)為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)意向報(bào)價(jià)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。

發(fā)行價(jià)格39.78元/股不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)，加權(quán)平均值為40.3700元/股。任何投資者參與認(rèn)購(gòu)的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

（5）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價(jià)格。

7、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股2300萬(wàn)股，本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格39.78元/股，發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為91、494.00萬(wàn)元。扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約7、843.08萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為83、650.92萬(wàn)元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入造成)。本次發(fā)行存在對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤(rùn)水平和股東長(zhǎng)期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

8、《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱《招股意向書(shū)》)中披露的募集資金需求金額為40166萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為39.78元/股，相應(yīng)融資規(guī)模為91.494.00萬(wàn)元，高于上述募集資金需求金額。

9、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

10、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購(gòu)新股。

11、2023年6月26日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)分別支付每只新股。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月26日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份。

12、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

13、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

14、每個(gè)配售對(duì)象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認(rèn)購(gòu)方式。參與初步詢價(jià)的，無(wú)論是否有效，均不得參與在線認(rèn)購(gòu)。

15、離線和在線認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認(rèn)購(gòu)情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的數(shù)量。具體回?fù)軝C(jī)制見(jiàn)發(fā)行公告中的“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

16、發(fā)行結(jié)束后，經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，方可在深圳證券交易所公開(kāi)上市。未經(jīng)批準(zhǔn)的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價(jià)格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者。

17、本次發(fā)行前的股份有限期，有關(guān)限期承諾和限期安排見(jiàn)招股說(shuō)明書(shū)。上述股份限制安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。

18、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和其他政府部門(mén)對(duì)發(fā)行的任何決定或意見(jiàn)都不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

19、投資者一定要注意風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在出現(xiàn)以下情況時(shí)，會(huì)協(xié)商采取暫停發(fā)行的措施:

(1)線下認(rèn)購(gòu)總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(2)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足，認(rèn)購(gòu)不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購(gòu)；

(3)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%；

(四)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

（5）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所可以責(zé)令發(fā)行人和主承銷商暫停或者暫停發(fā)行。深圳證券交易所將調(diào)查有關(guān)事項(xiàng)，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已繳納認(rèn)購(gòu)款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的有效期內(nèi)，滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

20、擬參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者，必須認(rèn)真閱讀2023年6月12日（T-6日)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn；金融時(shí)報(bào)，網(wǎng)站https://www.financialnews.com.cn）招股說(shuō)明書(shū)全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，并認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

21、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風(fēng)險(xiǎn)。建議投資者充分了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，合理評(píng)估自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立決定是否參與本次發(fā)行和認(rèn)購(gòu)。

發(fā)行人：深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司

保薦人(主承銷商)：國(guó)信證券有限公司

2023年6月19日