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廣東省明陽(yáng)電氣設(shè)備有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票 個(gè)股并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
保薦代表人（主承銷商）：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司
廣東省明陽(yáng)電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)7，805.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已經(jīng)在2022年10月28日經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1109號(hào)）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
此次公開(kāi)發(fā)行新股7，805.00億港元，占此次發(fā)行后總股本的25.00%，此次發(fā)行后企業(yè)總市值為31，220.00億港元。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1，561.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中，保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司投股（若有）的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到390.25億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1，170.75億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%，且申購(gòu)額度不得超過(guò)24，000.00萬(wàn)余元。如此次確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體是申銀萬(wàn)國(guó)自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為4，370.80億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1，873.20億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月21日（T+2日）發(fā)表的《廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的有關(guān)分配，外國(guó)投資者和本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月16日（T-1日）舉辦網(wǎng)上路演，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日（T-1日）14：00-17：00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng)（網(wǎng)站地址：https：//rs.p5w.net）
3、參與人員：外國(guó)投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的招股意向書(shū)《廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn；中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞，網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn；中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn）查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者：廣東省明陽(yáng)電氣設(shè)備有限責(zé)任公司
保薦代表人（主承銷商）：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月15日
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