證券代碼:688680證券簡稱:海優(yōu)新材公示序號：2023-057

可轉(zhuǎn)債編碼:118008可轉(zhuǎn)債通稱:海優(yōu)可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月21日（因?yàn)?023年6月22日為國定假期日，可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日提早至2023年6月21日）

●可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月26日

●可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月26日（因?yàn)?023年6月23日為國定假期日，可轉(zhuǎn)換債券還息日順延到2023年6月26日）

上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年6月23日公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將在2023年6月26日逐漸付款自2022年6月23日至2023年6月22日期內(nèi)利息。結(jié)合公司《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）相關(guān)條款要求，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1014號文允許申請注冊，公司在2022年6月23日向不特定對象推出了694.00萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總額為rmb69,400.00萬余元，可轉(zhuǎn)換公司債券時限為自發(fā)售之日起六年，息票率為第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2022〕181號文允許，企業(yè)69,400.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2022年7月21日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118008”。

根據(jù)法律法規(guī)要求及《募集說明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”自2022年12月29日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價格為217.42元/股。因執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價格自2023年6月6日起調(diào)整至217.30元/股，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月30日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益分派調(diào)整“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-056）。

二、此次還息計(jì)劃方案

依據(jù)《募集說明書》的承諾，“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本錢并支付最終一年利息。

（一）年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)初息票率。

（二）付息方式

1、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日（2022年6月23日，T日）。

2、還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個買賣日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計(jì)算利息本年度。

3、付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

4、可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

（三）還息計(jì)劃方案

此次還息為海優(yōu)可轉(zhuǎn)債第一年還息，計(jì)算利息期間為2022年6月23日至2023年6月22日。此次計(jì)算利息本年度息票率為0.30%（價稅合計(jì)），即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.30人民幣（價稅合計(jì)）。

三、付息債權(quán)備案日、除權(quán)除息日和兌息日

（一）可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月21日（因?yàn)?023年6月22日為國定假期日，可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日提早至2023年6月21日）

（二）可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月26日

（三）可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月26日（因?yàn)?023年6月23日為國定假期日，可轉(zhuǎn)換債券還息日順延到2023年6月26日）

四、還息目標(biāo)

此次還息對象是截至2023年6月21日上海交易所收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）在冊的整體“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”持有者。

五、還息方式

（一）企業(yè)已經(jīng)與中國結(jié)算上海分公司簽署《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，授權(quán)委托中國結(jié)算上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入中國結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶，則中國結(jié)算上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債券兌付、兌息服務(wù)項(xiàng)目，后面兌現(xiàn)、兌息工作中由企業(yè)自行負(fù)責(zé)

申請辦理，有關(guān)執(zhí)行事項(xiàng)以企業(yè)的公告為準(zhǔn)。公司將在今天兌息日2個交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶。

（二）中國結(jié)算上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算系統(tǒng)會債券利息劃交給對應(yīng)的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中國結(jié)算上海分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息。

六、有關(guān)投資人交納債卷利息所得稅的解釋

（一）依據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資者（含證券基金）應(yīng)交納債卷本人利息費(fèi)用企業(yè)所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.30人民幣（稅前工資），具體發(fā)放貸款利息為0.24元（稅后工資）?？赊D(zhuǎn)換債券貸款利息個稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔(dān)代收代繳或直接向各兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。如各還息營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅，所產(chǎn)生的法律依據(jù)由相關(guān)還息營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自己承擔(dān)。

（二）依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額0.30人民幣（價稅合計(jì)）。

（三）針對擁有今天可轉(zhuǎn)換債券的達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、rmb境外企業(yè)投資人等非居民企業(yè)，依據(jù)《財政部、稅務(wù)總局關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（稅務(wù)2018[108]號）和《財政部、稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（2021年34號）要求，自2018年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而，對非居民企業(yè)（包含QFII，RQFII）債卷持有人所取得的今天債券利息免稅所得稅，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券的具體發(fā)放總金額0.30人民幣（價稅合計(jì)）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在中國境內(nèi)成立的組織、場地所取得的與這家機(jī)構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。

七、有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系電話

（一）外國投資者

名字：上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人：證券事務(wù)部

通訊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)龍東大道3000號1幢A樓909室

聯(lián)系方式：021-58964211

（二）承銷商

名字：中信建投證券有限責(zé)任公司

保薦代表人：沈謙、李鵬飛

通訊地址：上海浦東南路528號證券大廈北塔2206室

聯(lián)系方式：021-68824278

（三）基金托管人

名字：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

通訊地址：上海浦東新區(qū)楊高南路188號

聯(lián)系方式：4008058058

特此公告。

上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月15日