（上接C1版）

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證資金帳戶在2023年6月21日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，線下、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

8、中斷發(fā)售狀況：在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、合同違約責(zé)任：提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

10、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)理財(cái)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及同一天發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)、中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞和中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)上的《廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股意向書中公布的風(fēng)險(xiǎn)性，并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

1、本次發(fā)行價(jià)格是38.13元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）依照證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），明陽(yáng)電氣設(shè)備所在領(lǐng)域?yàn)椤耙簤簹鈩?dòng)和設(shè)備加工制造業(yè)（編碼C38）”，截止到2023年6月13日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為21.19倍。

截止到2023年6月13日（T-4日），主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月13日（T-4日）。

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值；

注3：在預(yù)估可比公司平均市盈率時(shí)剔除了特變電工、白云電器、北京科銳的股票市盈率極值點(diǎn)。

本次發(fā)行價(jià)錢38.13元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為46.36倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年6月13日（T-4日）公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率，少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年均值扣非后靜態(tài)市盈率60.14倍，出現(xiàn)將來外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比，明陽(yáng)電氣設(shè)備在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn)：

①企業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)

公司為輸變電與控制設(shè)備行業(yè)的龍頭企業(yè)，通過不斷的科技研發(fā)和精確市場(chǎng)定位，憑著靠譜的產(chǎn)品質(zhì)量更加高效的響應(yīng)機(jī)制，確認(rèn)了企業(yè)扎實(shí)的客戶基礎(chǔ)和良好的市場(chǎng)知名品牌，奠定企業(yè)中國(guó)比較領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。

企業(yè)把握住產(chǎn)業(yè)升級(jí)里程碑式機(jī)會(huì)，已基本完成從化石能源向新能源車市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展。企業(yè)把握住向大數(shù)據(jù)中心、智慧能源、城市軌道及特殊行業(yè)延展歷史性機(jī)遇，加速項(xiàng)目研發(fā)速率，推動(dòng)企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，完成新舊動(dòng)能。

②銷售市場(chǎng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過多年領(lǐng)域深耕與科技研發(fā)，企業(yè)在輸變電與控制設(shè)備行業(yè)具備較強(qiáng)的品牌知名度和很大市場(chǎng)占有率，是行業(yè)內(nèi)有著極強(qiáng)研發(fā)生產(chǎn)水平生產(chǎn)企業(yè)之一。企業(yè)已經(jīng)與“五大六小”發(fā)電集團(tuán)、兩大電網(wǎng)（國(guó)網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司）、兩個(gè)EPC企業(yè)（中國(guó)電建集團(tuán)、中國(guó)電建集團(tuán)）、電信運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)移動(dòng)通信、聯(lián)通）、電力能源計(jì)劃方案服務(wù)提供商（陽(yáng)光電源、明陽(yáng)智能、上可以股權(quán)、禾望電氣）等眾多或知名企業(yè)建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系關(guān)聯(lián)。公司憑借優(yōu)異的產(chǎn)品特性、相對(duì)穩(wěn)定的品質(zhì)與相對(duì)較高的技術(shù)性服務(wù)質(zhì)量，在用戶中設(shè)立了良好口碑，并且在多個(gè)項(xiàng)目中變成終端產(chǎn)品用戶特定挑選的機(jī)器品牌供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品做為輸變電及控制系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的關(guān)鍵設(shè)備，已用于新能源技術(shù)、新基建等行業(yè)，普遍且高質(zhì)量的客戶基礎(chǔ)為公司發(fā)展提供更好的產(chǎn)品銷售渠道的前提下，又為企業(yè)擁有豐富的運(yùn)用工作經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)產(chǎn)品得到不斷優(yōu)化，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，取得好幾家顧客授予優(yōu)秀供應(yīng)商榮譽(yù)獎(jiǎng)。

③技術(shù)革新優(yōu)點(diǎn)

作為一家高新企業(yè)，企業(yè)自始至終堅(jiān)持科技創(chuàng)新，以科技創(chuàng)新為推動(dòng)力，將產(chǎn)品研發(fā)水平的提高做為企業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)和戰(zhàn)略布局。

公司已經(jīng)創(chuàng)建比較完善的科研機(jī)構(gòu)良好的新機(jī)制，有著很強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)隊(duì)伍和科技創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)能力。企業(yè)配有省部級(jí)環(huán)保節(jié)能配電變壓器工程技術(shù)研究中心和地市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，根據(jù)自主開發(fā)為主導(dǎo)的形式，持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用、擴(kuò)寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。企業(yè)的研發(fā)部門由享有國(guó)務(wù)院津貼的專業(yè)人士帶領(lǐng)，組員包含一批工程師、技術(shù)工程師、研究生等科技人員，團(tuán)隊(duì)人員技術(shù)專業(yè)齊備，技術(shù)革新能力很強(qiáng)。

為響應(yīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展新能源戰(zhàn)略的指示，企業(yè)通過不斷科研投入和技術(shù)沉淀，在機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)等多個(gè)方面擁有豐富的關(guān)鍵技術(shù)。企業(yè)的光伏逆變電源變壓一體化設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電降壓變壓器、風(fēng)力發(fā)電充氣高壓充氣柜所運(yùn)用關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；風(fēng)力發(fā)電降壓變壓器、風(fēng)力發(fā)電充氣高壓充氣柜通過參加中廣核集團(tuán)廣東汕尾武漢漢陽(yáng)海上風(fēng)電項(xiàng)目、三峽陽(yáng)江市沙扒工程等新項(xiàng)目，打破外資品牌的壟斷性，一定程度完成了技術(shù)引進(jìn)。

④技術(shù)專業(yè)生產(chǎn)制造優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)借助行業(yè)領(lǐng)先的智能電氣裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基地，擁有專業(yè)生產(chǎn)制造能力和豐富運(yùn)用工作經(jīng)驗(yàn)。借助互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)以及人工智能技術(shù)，電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地不斷引入領(lǐng)域前沿的智能制造生產(chǎn)及檢測(cè)檢測(cè)設(shè)備，致力于打造全球領(lǐng)先、具備競(jìng)爭(zhēng)力的智能電氣裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基地，為產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)保障。

⑤人力資源優(yōu)勢(shì)

企業(yè)十分注重對(duì)應(yīng)屆生的深入挖掘塑造，早已建立和完善產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)性、生產(chǎn)制造、檢測(cè)、管理方法、銷售市場(chǎng)、制造和銷售等功能專業(yè)型人才管理體系。技術(shù)層面，目前已經(jīng)培育出一批閱歷豐富、創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)的開發(fā)、設(shè)計(jì)及開發(fā)專業(yè)人才，并且在機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)與集成化、智能化與智能化系統(tǒng)、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)等行業(yè)領(lǐng)域積攢了豐富的經(jīng)驗(yàn)。管理工作，企業(yè)在多年的經(jīng)營(yíng)過程中能鍛煉一支閱歷豐富、構(gòu)造合理、平安穩(wěn)定管理團(tuán)隊(duì)，關(guān)鍵高管組員已經(jīng)擁有超過20年輸變電與控制設(shè)備行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷，對(duì)有關(guān)技術(shù)擁有清晰的認(rèn)知，對(duì)行業(yè)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)也是有自己獨(dú)特的見解。

⑥業(yè)務(wù)流程回應(yīng)優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)為廣大客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)，堅(jiān)持不懈客戶至上，快速反應(yīng)客戶滿意度，不斷成就客戶，從而形成自身的項(xiàng)目回應(yīng)優(yōu)點(diǎn)。

企業(yè)緊緊圍繞市場(chǎng)進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)，緊緊圍繞新產(chǎn)品開發(fā)招才引智，緊緊圍繞優(yōu)秀人才提升內(nèi)部結(jié)構(gòu)體制，對(duì)于市場(chǎng)空間要求，巨大縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，提升了客戶黏性。企業(yè)從用戶角度考慮，推行銷售及技術(shù)性連動(dòng)，創(chuàng)建專業(yè)技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)第一時(shí)長(zhǎng)解釋顧客技術(shù)難點(diǎn)并充分洞察客戶需求。企業(yè)接近市場(chǎng)的需求，依照下游產(chǎn)業(yè)（新能源技術(shù)、大數(shù)據(jù)中心、智慧能源）開設(shè)市場(chǎng)銷售業(yè)務(wù)部（領(lǐng)域線），并依據(jù)區(qū)域規(guī)劃市場(chǎng)銷售區(qū)服，全力以赴遮蓋與服務(wù)不同區(qū)域的客戶滿意度，及時(shí)溝通和解決企業(yè)提的問題。企業(yè)業(yè)務(wù)回應(yīng)及售后服務(wù)速率高效率，得到用戶和業(yè)主單位的普遍認(rèn)可。

綜上所述，外國(guó)投資者具備持續(xù)增長(zhǎng)市場(chǎng)空間和發(fā)展空間，且具有很強(qiáng)的項(xiàng)目研發(fā)和自主創(chuàng)新能力。外國(guó)投資者本次發(fā)行產(chǎn)品定價(jià)綁在借鑒了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司平均水平前提下，充分考慮了發(fā)行人的市場(chǎng)品牌、技術(shù)革新、發(fā)展空間、產(chǎn)品與服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)后確定，標(biāo)價(jià)具備合理化。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

（2）本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到240家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5，449個(gè)，約為去除失效價(jià)格后配售對(duì)象總量的73.19%；合理擬股票數(shù)量總數(shù)為7，062，090億港元，約為去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的67.69%，相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率大約為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前線下原始發(fā)行規(guī)模的1，331.87倍。

（3）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告“附注：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”。

（4）《廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額118，750.00萬余元，本次發(fā)行價(jià)錢38.13元/股相匹配募資總額為297，604.65萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況，在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股意向書中公布的風(fēng)險(xiǎn)性，并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、此次公開發(fā)行新股7，805.00億港元，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)錢38.13元/股測(cè)算，預(yù)估募資總額為297，604.65萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約20，928.37萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為276，676.28萬余元。

3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌，進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、明陽(yáng)電氣設(shè)備首次公開發(fā)行股票不得超過7，805.00億港元人民幣普通股（A股）（下列簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已經(jīng)在2022年10月28日經(jīng)深交所發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1109號(hào)）。申萬宏源證券承銷保薦有限公司出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“明陽(yáng)電氣設(shè)備”，股票號(hào)為“301291”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），明陽(yáng)電氣設(shè)備所在領(lǐng)域?yàn)椤耙簤簹鈩?dòng)和設(shè)備加工制造業(yè)（編碼C38）”。

2、本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股7，805.00億港元，均為公開發(fā)行新股，不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值31，220.00億港元，此次發(fā)行股票總數(shù)占公司本次發(fā)行后總股本的25.00%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1，561.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后獲配股權(quán)數(shù)量達(dá)到629.4255億港元，占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量8.06%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值931.5745億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為5，302.3745億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的73.89%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1，873.2000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的26.11%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)7，175.5745億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年6月13日（T-4日）進(jìn)行。在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是38.13元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）34.77倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）33.65倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）46.36倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）44.87倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

4、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)日是T日（2023年6月19日），任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為全面價(jià)格，均不能參加網(wǎng)上搖號(hào)。

（1）網(wǎng)下申購(gòu)

此次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在：2023年6月19日（T日）9：30-15：00。

在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象即可且需要參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)。遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)請(qǐng)見本公告附注里被標(biāo)明為“合理”的那一部分，未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)信息內(nèi)容，包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、股票數(shù)量及保薦代表人（主承銷商）在聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià)38.13元/股；股票數(shù)量向其在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)遞交的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在網(wǎng)下申購(gòu)環(huán)節(jié)，投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。獲配之后在2023年6月21日（T+2日）交納申購(gòu)資產(chǎn)。

凡參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不論是否合理價(jià)格，均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。參加線下初步詢價(jià)的配售對(duì)象與此同時(shí)參加網(wǎng)上搖號(hào)的，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息（包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號(hào)（深圳市）與銀行收付款賬號(hào)賬戶等）在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

報(bào)請(qǐng)投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)投資人存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將去除不予以配股。

（2）網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在：2023年6月19日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

2023年6月19日（T日）前在我國(guó)清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月15日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）每日平均擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的投資人（中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股，在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《投資者適當(dāng)性管理辦法》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值（下稱“總市值”）確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，依據(jù)投資人在2023年6月15日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日平均擁有市值計(jì)算，投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購(gòu)，每5，000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠5，000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但最大申購(gòu)量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即不能超過18，500股，與此同時(shí)不能超過其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。針對(duì)股票數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托，深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)，股民按委派買進(jìn)股票的形式，來確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以2023年6月15日（T-2日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年6月21日（T+2日）公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象，必須按發(fā)行價(jià)乘于基本獲配總數(shù)金額，于2023年6月21日（T+2日）8：30-16：00全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月21日（T+2日）16：00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月27日（T+4日）發(fā)表的《廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告”》）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約情況及存有《管理規(guī)則》第四十一條中的某些毀約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年6月21日（T+2日）公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證資金帳戶在2023年6月21日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

7、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

8、本次發(fā)行線下網(wǎng)上搖號(hào)于2023年6月19日（T日）15：00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)見“一、（六）回?fù)軝C(jī)制”。

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀2023年6月8日（T-7日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn；中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞，網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn；中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn）的《招股意向書》。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市及其他事宜，可能立即在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證劵日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)、中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞與中國(guó)日?qǐng)?bào)在網(wǎng)上公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）交易方式

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。

（三）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到7，805.00億港元，占公司發(fā)行后總股本的比例是25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為31，220.00億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1，561.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后獲配股權(quán)數(shù)量達(dá)到629.4255億港元，占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量8.06%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值931.5745億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為5，302.3745億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的73.89%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1，873.2000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的26.11%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)7，175.5745億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（四）發(fā)行價(jià)

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是38.13元/股。

（五）募資

外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資為118，750.00萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢38.13元/股和7，805.00億港元的新股上市總數(shù)測(cè)算，若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為297，604.65萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約20，928.37萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為276，676.28萬余元。

（六）回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年6月19日（T日）15：00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月19日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、根據(jù)2023年6月8日（T-7日）公示的《初步詢價(jià)及推介公告》，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1，561.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。本次發(fā)行價(jià)格是38.13元/股，不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司申萬創(chuàng)新投不用參加投股。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后獲配股權(quán)數(shù)量達(dá)到629.4255億港元，占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量8.06%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值931.5745億港元于2023年6月15日（T-2日）回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

2、2023年6月19日（T日）在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得全額申購(gòu)的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過50倍，將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍，回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%。回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%。網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法所以被限購(gòu)的10%的股權(quán)，記入上述情況回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)。

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價(jià)格投資人仍無法全額申購(gòu)的情形下，則中斷發(fā)售；

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年6月20日（T+1日）在《廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”）中公布。

（七）配股方法

本次發(fā)行將對(duì)網(wǎng)下投資者歸類配股，對(duì)類似投資人采用占比配股方法，類似投資人配股占比理應(yīng)同樣。

（八）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限購(gòu)分配，自此次發(fā)行新股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（九）包銷方法

余額包銷。

（十）擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

（十一）本次發(fā)行的主要日期分配

注：1、2023年6月19日（T日）為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程；

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

二、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

（一）初步詢價(jià)狀況

2023年6月13日（T-4日）為本次發(fā)行初步詢價(jià)日。截止到2023年6月13日（T-4日）15：00，保薦代表人（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站接到322家網(wǎng)下投資者管理的7，459個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容，價(jià)格區(qū)段為18.00元/股-51.46元/股，相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量總數(shù)為10，452，480億港元，認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行數(shù)量的2，391.43倍。全部配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見本公告附注。

（二）去除失效價(jià)格狀況

經(jīng)北京煒衡律師事務(wù)所及保薦代表人（主承銷商）審查，當(dāng)中2家網(wǎng)下投資者管理的2個(gè)配售對(duì)象未按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交核對(duì)材料；有5家投資人管理的12個(gè)配售對(duì)象為嚴(yán)禁參加配股的關(guān)聯(lián)企業(yè)。以上7家網(wǎng)下投資者管理的14個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格為失效價(jià)格，申請(qǐng)總產(chǎn)量為19，330億港元。失效價(jià)格一部分不納入合理申請(qǐng)總產(chǎn)量。以上7家網(wǎng)下投資者管理的14個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被確定為失效價(jià)格給予去除，實(shí)際請(qǐng)見本公告附注里被標(biāo)明為“未提交詢價(jià)采購(gòu)材料”、“關(guān)聯(lián)企業(yè)去除”的那一部分。

去除以上失效價(jià)格后，一共有322家網(wǎng)下投資者管理的7，445個(gè)配售對(duì)象合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參加標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格區(qū)段為18.00元/股-51.46元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為10，433，150億港元。

（三）去除最大價(jià)格相關(guān)情況

1、去除狀況

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除以上失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期（申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由晚到早、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前排列，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除的擬申購(gòu)量為所有滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

（下轉(zhuǎn)C3版）