保薦代表人（主承銷商）：萬里長城證券股份有限公司

特別提醒

國科恒泰（北京市）診療科技發(fā)展有限公司（下稱“國科恒泰”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第208號]）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第205號]）、深圳交易所（下稱“深圳交易所”）公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深圳上[2023]100號，下稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》（深圳上[2018]279號，下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號，下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”）、中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號，下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和操作指南等有關(guān)規(guī)定組織落實首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

此次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行的具體內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、初步詢價、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、回?fù)軝C(jī)制等多個方面，詳情如下：

1、本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人（主承銷商）萬里長城證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”或“長城證券”）承擔(dān)組織落實。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。請在網(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》。

除保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有，若本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值（下稱“四個值”）孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）外，本次發(fā)行不分配別的戰(zhàn)略配售。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《國科恒泰（北京）醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中透露此次戰(zhàn)略配售的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關(guān)信息。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo)：此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)和合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

4、初步詢價：本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年6月21日（T-4日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者能夠向其管理的好幾個配售對象各自價格，同一網(wǎng)下投資者的差異價格不能超過3個，且最大價錢不高于最少價錢的120%。有關(guān)申請一經(jīng)遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的，應(yīng)再次執(zhí)行價格決策制定，在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面及（或）價格決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。

此次網(wǎng)下發(fā)行初步詢價，網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元，每一個配售對象的股票數(shù)量最高為2,700億港元，占線下原始發(fā)行數(shù)量的49.94%，最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，且每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過2,700億港元。

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時調(diào)整申報價格和擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上一個月最后一個工作日，2023年5月31日）資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間（2023年6月14日，T-9日）的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

參加此次國科恒泰網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年6月20日（T-5日）12:00前根據(jù)長城證券IPO新項目網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺（https://emp.cgws.com）上傳信息同時提交有關(guān)審查原材料。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一：為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格，深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作：

初步詢價逐漸前一交易日（2023年6月20日，T-5日）早上8:30至初步詢價日當(dāng)天（2023年6月21日，T-4日）早上9:30前，網(wǎng)下投資者根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位，不然不得參加詢價采購。

網(wǎng)下投資者遞交定價原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。

特別提醒二：網(wǎng)下投資者需向保薦代表人（主承銷商）遞交配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日的布一個月最后一個工作日，即2023年5月31日）的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料，且符合其有關(guān)要求，保證其在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中填報的總資產(chǎn)額度與其說遞交的總資產(chǎn)證實材料中的額度保持一致。配售對象成立年限不夠一個月的，正常情況下以初步詢價此前第五個交易時間（即2023年6月14日，T-9日）的資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在長城證券IPO新項目網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺上傳總資產(chǎn)證明文件及填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度和在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三：為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格，有利于審查網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，深圳交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作：

投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）內(nèi)填寫配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日的布一個月最后一個工作日，即2023年5月31日）的資產(chǎn)總額額度，投資人填報的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人（主承銷商）遞交的資產(chǎn)總額額度證實材料中的額度保持一致。配售對象成立年限不夠一個月的，正常情況下以初步詢價此前第五個交易時間（即2023年6月14日，T-9日）的資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

5、線下去除占比要求：在初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會對網(wǎng)下投資者的價格資質(zhì)進(jìn)行核實，去除不符本公告“三、線下初步詢價分配”標(biāo)準(zhǔn)的投資人價格，將滿足條件的配售對象的價格依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期（申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一申報日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量為不少于全部滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

（下轉(zhuǎn)C10版）