保薦代表人（主承銷商）：財(cái)通證券有限責(zé)任公司

特別提醒

浙江省美碩電氣設(shè)備科技發(fā)展有限公司（下稱“美碩高新科技”、“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票1,800億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]623號(hào)）。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）財(cái)通證券有限責(zé)任公司（下稱“財(cái)通證券”、“保薦代表人（主承銷商）”、“保薦代表人”或“主承銷商”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,800億港元，本次發(fā)行價(jià)格是rmb37.40元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司財(cái)通創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值90.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，戰(zhàn)略配售回拔后線下原始發(fā)行數(shù)量為1,287.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為513.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)1,800億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

美碩高新科技于2023年6月15日（T日）運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“美碩高新科技”個(gè)股513.00億港元。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行的交款階段，并且于2023年6月19日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年6月19日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月19日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號(hào)狀況

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所提供的信息，對(duì)此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為8,596,295戶，合理認(rèn)購股票數(shù)為37,726,453,500股，新股配號(hào)數(shù)量為75,452,907個(gè)，新股配號(hào)開始號(hào)為000000000001，截至號(hào)為000075452907。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率

依據(jù)《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為7,354.08450倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將360.00億港元（此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%向上取整至500股的整數(shù)）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為927.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為873.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后，此次網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率為0.0231402615%，合理認(rèn)購倍率為4,321.47234倍。

三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月16日（T+1日）早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深業(yè)核心311室開展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，并將于2023年6月19日（T+2日）在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。

外國投資者：浙江省美碩電氣設(shè)備科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：財(cái)通證券有限責(zé)任公司

2023年6月16日