保險頻道
西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書提示性公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經上海證券交易所審核同意,西安高壓電器研究院股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“西高院”或“發行人”)發行的人民幣普通股股票將于2023年6月19日在上海證券交易所科創板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)和符合中國證監會規定條件網站(中國證券網,http://www.cnstock.com;中證網,http://www.cs.com.cn;證券時報網,http://www.stcn.com;證券日報網,http://www.zqrb.cn)披露,并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人(主承銷商)中國國際金融股份有限公司的住所,供公眾查閱。
一、上市概況
(一)股票簡稱:西高院
(二)擴位簡稱:西高院
(三)股票代碼:688334
(四)本次發行后的總股本:316,579,466股
(五)本次公開發行的股票數量:79,144,867股,本次發行全部為新股,無老股轉讓
二、風險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。具體如下:
(一)漲跌幅限制放寬
根據《上海證券交易所交易規則》(2023年修訂),科創板股票交易實行價格漲跌幅限制,漲跌幅限制比例為20%。首次公開發行上市的股票上市后的前5個交易日不設價格漲跌幅限制。科創板股票存在股價波動幅度較劇烈的風險。
(二)流通股數量較少
上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為自上市之日起36個月或自取得之日起36個月或自取得之日起60個月,保薦人跟投股份鎖定期為24個月,網下投資者最終獲配股份數量的10%鎖定6個月,本次發行后本公司的無限售流通股為71,394,479股,占發行后總股本的22.55%。公司上市初期流通股數量較少,存在流動性不足的風險。
(三)股票上市首日即可作為融資融券標的
科創板股票上市首日即可作為融資融券標的,有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指,融資融券會加劇標的股票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作為擔保品進行融資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險,并支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動性風險是指,標的股票發生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產生較大的流動性風險。
(四)市盈率高于同行業公司平均水平
根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),公司所處行業為“專業技術服務業(M74)”,截至2023年6月2日(T-3日)中證指數有限公司發布的“專業技術服務業(M74)”最近一個月平均靜態市盈率為34.66倍。發行人本次發行價格為14.16元/股,對應的市盈率為:
1、25.79倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
2、29.97倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
3、34.39倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);
4、39.96倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。
主營業務與公司相近的可比上市公司的市盈率具體水平如下:
數據來源:Wind資訊,數據截至2023年6月2日(T-3)。
注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年6月2日)總股本;
注2:各項數據計算若存在尾數差異,為四舍五入造成;
注3:計算2022年扣非前/后靜態市盈率算術平均值時,剔除異常值電科院。
本次發行價格為14.16元/股,對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為39.96倍,高于中證指數有限公司發布的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率,低于同行業可比公司靜態市盈率平均水平,但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。
三、聯系方式
(一)發行人:西安高壓電器研究院股份有限公司
法定代表人:賈濤
聯系地址:西安市蓮湖區西二環北段18號
聯系電話:029-81509258
聯系人:王輝
(二)保薦人:中國國際金融股份有限公司
法定代表人:沈如軍
聯系地址:北京市朝陽區建國門外大街國貿大廈2座27層及28層
聯系電話:010-65051166
保薦代表人:薛濤、賈義真
發行人:西安高壓電器研究院股份有限公司
保薦人(主承銷商):中國國際金融股份有限公司
2023年6月16日
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