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“女兒概念股”效應(yīng)帶來(lái)的啟示：多模態(tài)或成AI應(yīng)用勝負(fù)手 傳媒行業(yè)將被賦能
“別人家的股票”因?yàn)椤皠e人家的女兒”站上了風(fēng)口。
硅谷AI初創(chuàng)新星Pika爆火，不僅讓“女兒概念股”信雅達(dá)收獲兩個(gè)漲停，還將這股暖風(fēng)吹到了A股AI應(yīng)用板塊。
12月1日（周五）午后，昆侖萬(wàn)維、萬(wàn)興科技先后漲停，湯姆貓、福昕軟件、國(guó)脈文化等多只個(gè)股強(qiáng)勢(shì)上漲。
不過(guò)，信雅達(dá)在12月1日盤(pán)后再次發(fā)布公告：截至本公告日，公司沒(méi)有人工智能視頻生成類相關(guān)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)；未投資Pika，也未與Pika有任何業(yè)務(wù)往來(lái)，Pika開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)始人之一郭文景未在公司任職。
要充分理解這波“女兒概念股”效應(yīng)的擴(kuò)散，首先要理解Pika有何出眾之處。
回到故事的起點(diǎn)Pika，該公司首款產(chǎn)品Pika 1.0是一款視頻生成應(yīng)用，于北京時(shí)間11月29日正式上線。通過(guò)輸入文字、圖片，Pika 1.0能夠生成不同風(fēng)格的3D動(dòng)畫(huà)、動(dòng)漫、卡通和電影，并支持對(duì)于視頻實(shí)時(shí)編輯和修改。
“文生視頻”是這款應(yīng)用的核心功能，它與“文生圖”的底層技術(shù)一致，但實(shí)現(xiàn)起來(lái)難度更高、成本更大，可以看作是文本生成圖像的進(jìn)階版技術(shù)，兩者都屬于生成式AI的多模態(tài)應(yīng)用。
可以說(shuō)，Pika的強(qiáng)大功能再次喚起了市場(chǎng)對(duì)于AI應(yīng)用的無(wú)限遐想，也點(diǎn)燃了沉寂已久的AI應(yīng)用板塊。
▌多模態(tài)——AI應(yīng)用場(chǎng)景拓展的關(guān)鍵
多模態(tài)指的是多種模態(tài)的信息，包括文本、圖像、視頻、音頻等。
AI領(lǐng)域研究一直致力于以技術(shù)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)對(duì)于人類認(rèn)知世界方式的高度效仿。人類具備視覺(jué)，聽(tīng)覺(jué)，觸覺(jué)，味覺(jué)和嗅覺(jué)五種模態(tài)，單模態(tài)交互顯然是一個(gè)局限的、并不完整的模型。所以“多模態(tài)”研究的大勢(shì)所趨已十分明朗。
OpenAI發(fā)布的GPT-V4附帶語(yǔ)音和圖像處理功能，標(biāo)志ChatGPT正式進(jìn)入多模態(tài)時(shí)代，也向外界展示了這家AI龍頭公司打造多模態(tài)AI應(yīng)用的決心。
與此同時(shí)，谷歌、Meta、微軟同樣投入人員和精力參與其中；xAI面向XPremium+用戶推出聊天機(jī)器人Grok未來(lái)也望發(fā)展圖像生成、圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別等多模態(tài)能力……
對(duì)于公司而言，多模態(tài)能力提高了AI應(yīng)用的泛化能力，是產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力；對(duì)于產(chǎn)業(yè)而言，多模態(tài)是AI應(yīng)用場(chǎng)景拓展的關(guān)鍵，而應(yīng)用生態(tài)的完善將反哺上游，有望進(jìn)一步推動(dòng)硬件端迭代。
中信證券判斷，多模態(tài)會(huì)是推動(dòng)本輪AI熱點(diǎn)繼續(xù)前進(jìn)的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)下一代多模態(tài)將會(huì)快速拓展目前大語(yǔ)言模型有限的應(yīng)用場(chǎng)景，顯著提高語(yǔ)言模型的泛化能力，并有望在成本方面展現(xiàn)出對(duì)傳統(tǒng)專有模型的優(yōu)勢(shì)，從而推動(dòng)如AI Agent等應(yīng)用的落地，進(jìn)而推動(dòng)自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等應(yīng)用獲得革命性突破。
天風(fēng)證券表示，多模態(tài)GPT-4V API開(kāi)放，有望把現(xiàn)有的圖像、視頻等轉(zhuǎn)化為新的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，有望結(jié)合LBS、社交等誕生全新應(yīng)用，而生態(tài)應(yīng)用的發(fā)展將為硬件端發(fā)展提供有力支撐。
▌?lì)^部公司尚未拉開(kāi)身位 比賽才剛剛開(kāi)始
盡管多模態(tài)被賦予了巨大的想象空間，但現(xiàn)實(shí)是，相關(guān)應(yīng)用的優(yōu)化迭代速度和商業(yè)化進(jìn)程均較慢。
即便如Meta和谷歌這樣的硅谷人工智能巨頭，在文生視頻上同樣進(jìn)展緩慢，它們分別推出的Make-A-Video和Phenaki均尚未公測(cè)；而前期火爆的文生圖領(lǐng)域，雖有Lensa AI、妙鴨相機(jī)等出圈，但營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)能力仍待驗(yàn)證。Lensa AI推出人像生成功能后，去年12月前12日內(nèi)創(chuàng)收2930萬(wàn)美元，但2023年7月全球收入已回落為100萬(wàn)美元；妙鴨相機(jī)上線即火爆，半月?tīng)I(yíng)收估計(jì)超過(guò)29萬(wàn)美元，后續(xù)須上線新模板、新玩法維持營(yíng)收增長(zhǎng)。
技術(shù)不成熟是所有公司面臨的共同問(wèn)題。以文生視頻為例，其底層模型及技術(shù)仍在優(yōu)化，未篩選出最優(yōu)模型。這也導(dǎo)致當(dāng)下的熱門(mén)應(yīng)用，如RunwayGen-2、Zero Scope等存在一些共同問(wèn)題：復(fù)雜人物動(dòng)作生成幀連續(xù)效果較差；非日常場(chǎng)景的視頻架構(gòu)能力連續(xù)能力一般；多主體視頻生成缺乏邏輯連續(xù)性等。
這也正是前文所述的Pika誕生的原因——?jiǎng)?chuàng)始人郭文景和同學(xué)認(rèn)為Runway和Adobe Photoshop當(dāng)時(shí)的AI工具并不算好用，才有了自己做類似工具的想法。頗有些“乾坤未定，你我皆是黑馬”的意味。
▌多模態(tài)AI應(yīng)用將帶來(lái)哪些投資機(jī)會(huì)？
對(duì)于大模型來(lái)說(shuō)，多模態(tài)生成要求的計(jì)算量、存儲(chǔ)量遠(yuǎn)高于純文本模態(tài)。
中信證券表示，在傳統(tǒng)的純文字語(yǔ)言模型中，24MB的存儲(chǔ)空間可以處理約4000-6000個(gè)單詞。如果我們假設(shè)使用500個(gè)單詞來(lái)描述圖片中的全部信息，那么處理圖片所需的算力大約是處理文字的8-12倍。
這只是圖片模態(tài)和文本模態(tài)之間的比較，視頻生成應(yīng)用的算力、存力需求比圖片生成應(yīng)用更大。
基于此，AI多模態(tài)加速燃燒算力、存力，將為這兩大產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)更大的想象空間。
國(guó)盛證券看好算力儲(chǔ)備大廠在多模態(tài)生成領(lǐng)域的發(fā)展，其以文生圖應(yīng)用Midjourney為例，該應(yīng)用日活達(dá)1500萬(wàn)，年收入超1億美元，它推出的多版無(wú)限量套餐、高速GPU服務(wù)反映出市場(chǎng)對(duì)算力的巨大需求。該機(jī)構(gòu)分析師認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)文生圖多為計(jì)次付費(fèi)，尚未出現(xiàn)無(wú)限量套餐，或因算力受限，具有算力儲(chǔ)備的云服務(wù)廠商在發(fā)展視頻生成類應(yīng)用上具有天然優(yōu)勢(shì)。
從應(yīng)用端來(lái)看，多模態(tài)AI工具有望賦能傳媒行業(yè)。
華西證券認(rèn)為，AI天然具備情感陪伴屬性，多模態(tài)技術(shù)使其能力從文本互動(dòng)擴(kuò)大至影視生成。長(zhǎng)城證券也表示，多模態(tài)能力的突破有助于拓展AI應(yīng)用場(chǎng)景，傳媒行業(yè)中游戲、影視、廣告營(yíng)銷、數(shù)字媒體等板塊均有望受益于AI多模態(tài)能力的提升。
國(guó)盛證券宋嘉吉旗幟鮮明地指出，AI文生視頻是多模態(tài)應(yīng)用的下一站。該分析師稱，文生視頻技術(shù)的日趨成熟和廣泛應(yīng)用，或?qū)楫?dāng)下熱門(mén)的短劇市場(chǎng)帶來(lái)變數(shù)，該技術(shù)有望極大降低短劇制作的綜合成本，為解決“重制作而輕創(chuàng)作”的共性問(wèn)題提供解決方案，短劇制作的重心有望回歸高質(zhì)量劇本創(chuàng)作。
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