（上接C13版）

去除失效價格和最大價格后，網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認(rèn)購價格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。

去除失效價格和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示：

（三）發(fā)行價的明確

在去除失效價格及其最大價格一部分后，外國投資者與主承銷商依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是26.74元/股。此次確立的發(fā)行價未超過四數(shù)孰低值28.7175元/股。有關(guān)情況詳細(xì)2023年6月16日（T-1日）發(fā)表的《投資風(fēng)險特別公告》。

此發(fā)行價相對應(yīng)的股票市盈率為：

1、79.07倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

2、86.16倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

3、91.73倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

4、99.96倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

本次發(fā)行價錢確認(rèn)后外國投資者上市時總市值（本次發(fā)行價錢乘于本次發(fā)行后總股數(shù)）為106.96億人民幣，企業(yè)2022年度經(jīng)審計的扣非前后左右孰低的純利潤為10,700.54萬余元，企業(yè)2022年度經(jīng)審計的主營業(yè)務(wù)收入為22,685.60萬余元，最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣，達到在招股意向書中列明所選擇的總市值要求和財務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項的要求：

“（一）預(yù)計市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元，或是預(yù)計市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣。”

（四）合理價格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的合理價格確認(rèn)方法，擬申報價格不少于發(fā)行價26.74元/股，合乎外國投資者和主承銷商事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)，且沒有被高價位去除的配售對象為本次發(fā)行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中，56家投資人管理的1,032個配售對象申報價格小于本次發(fā)行價錢26.74元/股，相對應(yīng)的擬股票數(shù)量為1,551,090億港元，詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價去除”一部分。

因而，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達到280家，管理的配售對象數(shù)量為7,530個，相對應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為10,447,180億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,782.72倍。合理價格配售對象名冊、擬認(rèn)購價格和擬股票數(shù)量請參閱本公告“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網(wǎng)下申購。

主承銷商將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進行進一步審查，投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，主承銷商將回絕向開展配股。

（五）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，集團公司所在領(lǐng)域為“電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”，截止到2023年6月14日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為34.26倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月14日（T-3日）。

注1：2022年扣非前/后EPS計算口徑為2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年6月14日）總市值；

注2：市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注3：敏芯股權(quán)2022年未贏利，故測算股票市盈率平均值時給予去除。

本次發(fā)行價錢26.74元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為99.96倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，高過同業(yè)競爭可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率平均，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和主承銷商報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出項目投資。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個股類型

本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到5,521.00億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是13.80%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為40,001.00億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到828.1500億港元，占發(fā)售總數(shù)的15.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至主承銷商指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到560.8922億港元，占發(fā)售總數(shù)的10.16%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值267.2578億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到4,021.5578億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的81.08%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到938.5500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的18.92%。最后線下、在網(wǎng)上原始發(fā)售總計總數(shù)4,960.1078億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（三）發(fā)行價

外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是26.74元/股。

（四）募資

外國投資者此次募投項目預(yù)估應(yīng)用募資總金額100,000.00萬余元。按本次發(fā)行價錢26.74元/股和5,521.00億港元的新股上市總數(shù)測算，若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國投資者募資總金額147,631.54萬余元，扣減約12,395.59萬余元（沒有企業(yè)增值稅）的發(fā)行費后，預(yù)估募資凈收益135,235.95萬余元（若有末尾數(shù)差別，為四舍五入而致）。

（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購將在2023年6月19日（T日）15:00與此同時截至。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅鈬顿Y者和主承銷商將在2023年6月19日（T日）依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況再決定是否運行回?fù)軝C制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。回?fù)軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C制的日程安排如下所示：

1、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍，將不會運行回?fù)軝C制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量5%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的80%；本款所稱的公開發(fā)行股票總數(shù)指扣減戰(zhàn)略配售股票數(shù)后線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量；

2、若網(wǎng)上搖號不夠，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下，則中斷發(fā)售；

3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和主承銷商將及時運行回?fù)軝C制，并且于2023年6月20日（T+1日）在《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。

（六）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

外國投資者與主承銷商將在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中透露此次網(wǎng)下配售目標(biāo)獲配股票數(shù)限購狀況。以上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向網(wǎng)下配售目標(biāo)送到相對應(yīng)分配通告。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購分配詳細(xì)“三、戰(zhàn)略配售”。

（七）本次發(fā)行的主要時間分配

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；

2、以上時間均是交易時間，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，主承銷商將及時公示，改動本次發(fā)行日程表；

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請網(wǎng)下投資者及時與主承銷商聯(lián)絡(luò)。

（八）擬上市地址

上海交易所科創(chuàng)板上市。

（九）包銷方法

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含：

（1）參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司：中信證券集團有限公司（下稱“中信證券項目投資”）；

（2）發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃（下稱“職工資產(chǎn)管理計劃”）：中信建投基金-雙贏20號職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“雙贏20號資產(chǎn)管理計劃”）和中信建投基金-雙贏22號職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“雙贏22號資產(chǎn)管理計劃”）。

參加戰(zhàn)略配售的投資人名冊和交款情況如下：

截止到本公告公布之時，以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年6月16日（T-1日）公示的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項核查報告》和《北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查事項的法律意見書》。（下轉(zhuǎn)C15版）