我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所審核同意，海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東省）有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”“企業(yè)”或“外國投資者”）公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年6月20日在深圳交易所科創(chuàng)板上市，上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市招股書全篇公布于中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）特定信息公開網(wǎng)址：巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com和國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn，供股民查看。

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一、發(fā)售概述

（一）股票簡稱：海看股權(quán)

（二）股票號：301262

（三）首次公開發(fā)行股票后總市值：41,700億港元

（四）首次公開發(fā)行股票總數(shù)：4,170億港元，本次發(fā)行均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓。

二、風(fēng)險防范

本企業(yè)股票將在2023年6月20日在深圳交易所科創(chuàng)板上市，這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具備銷售業(yè)績不穩(wěn)、運營風(fēng)險高、退市風(fēng)險警示大等優(yōu)點，投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解主板市場的經(jīng)營風(fēng)險及其我們公司所公布的潛在風(fēng)險，謹慎作出投入確定。

本次發(fā)行價格是30.22元/股，不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值，及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值。

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國投資者行業(yè)類別為I63電信網(wǎng)、廣播電視臺和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)。截止到2023年6月5日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為23.36倍。

截止到2023年6月5日（T-4日），相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

信息來源：WIND，數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月5日；

注：1、市盈率計算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

2、2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/2023年6月5日總市值。

本次發(fā)行價錢30.22元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年6月5日公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率（23.36倍），超過力度為44.48%，亦高過可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤相對應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率（26.88倍），超過力度為25.56%，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對比，海看股份在以下幾個方面存在一定優(yōu)點：

（一）較好的地區(qū)優(yōu)勢合理確保了企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)有著比較大市場空間，企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展前景極大

企業(yè)所在山東區(qū)域具有較好的人口數(shù)量、經(jīng)濟發(fā)展等地區(qū)優(yōu)勢。依據(jù)《2022年山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，截止到2022年底，山東居住人口10,162.79數(shù)萬人，居全國第二；山東2022年生產(chǎn)總值大約為87,435.1億人民幣，居全國第三；本省住戶人均消費支出37,560元，較2021年度提高5.2%；別的各類經(jīng)濟與社會指標(biāo)值均位居全國各地前三甲。除此之外，從人口特征來說，山東具備相對較低的人口數(shù)量流通性，因而更加適宜以家為受眾人群的IPTV新媒體業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。

龐大人口數(shù)量、較好的經(jīng)濟發(fā)展發(fā)展形勢、相對較低的人口數(shù)量流通性有益于推動地區(qū)客戶規(guī)模不斷擴大以及對高質(zhì)量、交互性高的視覺服務(wù)項目需求增長，合理確保企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)有著也較大市場空間，企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展前景極大。

（二）十分重視科研投入與技術(shù)革新，突顯技術(shù)實力合理確保了企業(yè)不久的將來發(fā)展中技術(shù)性核心競爭力

電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的趨近一致促進了IPTV等互聯(lián)網(wǎng)媒體商圈，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)純天然地向相對應(yīng)技術(shù)實力有更高要求。企業(yè)十分重視對項目研發(fā)投入，提高項目研發(fā)、技術(shù)革新和技術(shù)運用能力，企業(yè)持續(xù)提升自身的技術(shù)實力，改善服務(wù)項目能力水平。

2020年度、2021年度與2022本年度，企業(yè)的研發(fā)費用支出分別是3,929.49萬余元、4,090.85萬余元、4,230.60萬余元，總計12,250.93萬余元，占主營業(yè)務(wù)收入合計數(shù)比例為4.18%，科研投入占比處在行業(yè)里的領(lǐng)先水平。

截止到本公告出示日，公司及下屬子公司已經(jīng)獲得42項專利，當(dāng)中發(fā)明專利申請19項；得到235項軟件著作。

企業(yè)以創(chuàng)新推動市場拓展，屢獲自主創(chuàng)新榮譽獎，“根據(jù)5G的流媒體播放多屏分現(xiàn)系統(tǒng)軟件”于2022年10月喜獲我國國家廣電總局第二屆高新科技短視頻融合創(chuàng)新比賽-互動直播——角度轉(zhuǎn)換情景-三等獎；“通過大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)”于2021年7月喜獲環(huán)球視線技術(shù)性工作人員委員會2021年“王選新聞報道科學(xué)技術(shù)獎”三等獎；《基于大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)》于2021年5月喜獲我國國家廣電總局第一屆廣播電視臺和網(wǎng)絡(luò)視聽人工智能技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽（MediaAIAC）個性化推薦類三等獎。

（三）十分重視高品質(zhì)節(jié)目形式基本建設(shè)，積極探索特點、精典視覺具體內(nèi)容綜藝節(jié)目，搭建兼顧多元化和品牌化的新媒體內(nèi)容資料庫

具體內(nèi)容資源是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)吸引住終端產(chǎn)品用戶、維持終端產(chǎn)品用戶粘性和滿意度的關(guān)鍵資源。企業(yè)重視對精典具體內(nèi)容、特點內(nèi)容和廣大群眾認知度強的影視節(jié)目視頻的選擇，構(gòu)建起多元化的影視節(jié)目內(nèi)容庫。企業(yè)可以提供200余路超清、普清直播在線直播，同時還可以給予3鐘頭時移和72小時回放作用，播放具體內(nèi)容超出70萬鐘頭，為消費者提供豐富多彩的挑選。

企業(yè)積極開展在特點新聞媒體視覺具體內(nèi)容業(yè)務(wù)領(lǐng)域的突破，正式上線一系列主題風(fēng)格頻道具體內(nèi)容，比如“中醫(yī)說”“小寵物說”“普法教育說”“農(nóng)業(yè)技術(shù)說”等，也取得了獨立自主的綜藝節(jié)目著作權(quán)，滿足特殊消費群體的多樣化市場需求，獲得了比較良好的市場反應(yīng)。“中醫(yī)說”是企業(yè)自主設(shè)計的大中型中醫(yī)藥文化健康養(yǎng)生頻道，以傳承中醫(yī)文化藝術(shù)為載體，給觀眾提供可靠中醫(yī)保健養(yǎng)生專業(yè)知識為主要目的，2019年喜獲“金屏獎——IPTV最好優(yōu)質(zhì)內(nèi)容獎”；“萌寵說”大力倡導(dǎo)寵物健康，科譜小寵物項目生命周期保養(yǎng)專業(yè)知識；“普法教育說”為公司策劃打造出的短視頻頻道，以實例與觀點融合的方式散播法律法規(guī)，栩栩如生普法教育，弘揚正氣。

精典具體內(nèi)容、特點內(nèi)容和廣大群眾認知度高的版權(quán)信息在吸引住終端產(chǎn)品用戶、增加流量、推廣渠道知名品牌等多個方面發(fā)揮了日漸重要作用，通過建立兼顧多元化和品牌化的新媒體內(nèi)容資料庫，企業(yè)進一步增強對用戶的黏性，在原有客戶的不斷擴大的前提下，提高顧客的付費意愿，提高客戶流量的變現(xiàn)力，進一步促進升值業(yè)務(wù)發(fā)展。

（四）大力推進從“看電視劇”到“用電視機”的核心變化，有效推動智能化服務(wù)項目向平時生活的點點滴滴滲入，企業(yè)以IPTV為支撐的智能化公共文化服務(wù)取得良好成果

企業(yè)積極響應(yīng)國家國家廣電總局有關(guān)大力開展“智慧廣電+公共文化服務(wù)”呼吁，推動從“看電視劇”到“用電視機”的全局性變化，跨界整合高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)媒體、政府信息網(wǎng)絡(luò)資源、社會發(fā)展行業(yè)資源，大力開展公共服務(wù)，在IPTV業(yè)務(wù)流程的前提下擴展更加廣闊的發(fā)展前景。

企業(yè)緊緊圍繞IPTV終端設(shè)備，與時俱進服務(wù)方式，充分利用積淀內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)資源、關(guān)鍵技術(shù)探尋智慧鄉(xiāng)村、數(shù)字社區(qū)、數(shù)字教育、數(shù)據(jù)養(yǎng)老服務(wù)等各種新媒體產(chǎn)品或服務(wù)方式，將IPTV打造成家庭智能日常生活的大屏通道，變成兼顧視覺作用，與此同時也可面對小區(qū)、政務(wù)服務(wù)、文化教育、診療等方面的智能化超媒服務(wù)平臺。2022年12月，企業(yè)“IPTV‘114’方式多方位助推消費幫扶”新項目被國家發(fā)改委篩選為“2022年我國消費幫扶助推鄉(xiāng)村振興出色經(jīng)典案例”，變成廣播電視行業(yè)內(nèi)唯一一家得到該項榮譽公司。

企業(yè)資本市場融資募投項目“海看互聯(lián)網(wǎng)媒體云平臺升級工程項目”主要包括的單項工程“海看智慧廣電綜合服務(wù)平臺”和“海看公共性服務(wù)云平臺”將進一步提升企業(yè)借助IPTV系統(tǒng)提供公共文化服務(wù)和智能化服務(wù)能力。

（五）并且擁有不會受到地區(qū)限制的網(wǎng)絡(luò)電視具體內(nèi)容服務(wù)資質(zhì)、移動互聯(lián)影視節(jié)目服務(wù)資質(zhì)，業(yè)務(wù)僅基本合理布局，并未充足進行，企業(yè)未來具備比較廣闊的發(fā)展前景

除IPTV業(yè)務(wù)流程外，新媒股份及芒果超媒兩家企業(yè)已充分發(fā)揮了移動數(shù)字電視管理等資質(zhì)證書進行相關(guān)業(yè)務(wù)流程。集團公司除有著IPTV集成化播控服務(wù)資質(zhì)外，亦有著移動數(shù)字電視內(nèi)容服務(wù)、移動互聯(lián)影視節(jié)目管理等業(yè)務(wù)資質(zhì)，企業(yè)在移動數(shù)字電視與移動互聯(lián)行業(yè)展開了業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃，但目前為止業(yè)務(wù)并未充足使力，移動數(shù)字電視和手機端銷售市場存在一定經(jīng)營規(guī)模可拓展空間。相信隨著企業(yè)上市順利完成，市場布局的進一步深層次，以上行業(yè)均具有比較廣闊的發(fā)展前景。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的運營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票發(fā)售早期的經(jīng)營風(fēng)險，廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險性、客觀參加新股上市買賣。

三、聯(lián)系電話

（一）外國投資者通訊地址及聯(lián)系方式

外國投資者：海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東省）有限責(zé)任公司

法人代表：張曉剛

通訊地址：山東濟南經(jīng)十路9777號魯商國奧城5棟樓36層

手機聯(lián)系人：鄧強

手機：0531-81690182

發(fā)傳真：0531-81690182

（二）保薦代表人及保薦代表人通訊地址及聯(lián)系方式

保薦代表人（主承銷商）：博盛證券股份有限公司

保薦代表人：孫參議、倉勇

通訊地址：北京東城區(qū)朝陽門北大街9號泓晟國際中心17層

手機：010-59013863

發(fā)傳真：010-59013945

外國投資者：海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東省）有限責(zé)任公司

2023年6月19日